Контакты
Подписка
МЕНЮ
Контакты
Подписка

Рынок защиты периметра в 2010–2011 гг.: динамика развития, технологии, интеграция

В рубрику "Охранная и охранно-пожарная сигнализация, периметральные системы" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

Рынок защиты периметра в 2010–2011 гг.: динамика развития, технологии, интеграция

Представители ведущих российских компаний высказывают свое мнение о развитии отечественного рынка защиты периметра. Содержание экспертных комментариев построено на основе тезисов исследовательских компаний Future Fibre Technology и Frost & Sullivan
Б.С. Введенский
Директор ООО "БИС Инжиниринг", к.ф.-м.н.
О.И. Гаркин
Руководитель отдела маркетинга и рекламы НПЦ "Омега-микродизайн"
М.Н. Жарников
Ведущий инженер направлений ОПС и СОЗП ЗАО "КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"

Ожидается, что рынок технических средств охраны периметра будет демонстрировать устойчивый рост вплоть до 2014 г. При этом средний темп прироста составит 8% ежегодно. Объем мирового рынка технических средств охраны периметра достигнет примерно 402 млн долларов в 2011 г. Доминирующую долю в общем объеме рынка контролируют страны региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) - 42%. Остальные 58% принадлежат США и странам Азии

Борис Введенский: Как мне кажется, отечественный рынок систем охраны периметров сейчас сравнительно стабилен. Субъективно я мог бы оценить рост рынка периметральных систем в 2010 г. примерно в 10% (по сравнению с 2009 г.). В 2011 г. рынок периметральных систем охраны не должен претерпеть драматических изменений. Можно ожидать повышения интереса заказчиков и производителей к охранным системам с интеллектуальной обработкой сигналов сенсоров: системам с распознаванием образа нарушителя, с локализацией вторжения в пределах зоны и др.

Олег Гаркин: Рынок защиты периметров в России из года в год пребывает в довольно стабильном состоянии. Колебания связаны в основном с некоторым перетеканием заказов от одних производителей к другим, но в общем объеме колебания, на мой взгляд, незначительны.

Как правило, перераспределение части финансов от одних госструктур к другим и обратно также формирует ложное представление об изменении рынка. Относительное постоянство спроса связано с непрерывной модернизацией объектов и плановой заменой периметрового оборудования. Введение в строй новых объектов тоже относительно стабильно из-за ограниченных производственных мощностей строительного комплекса и объемов финансирования.

По нашему предприятию в 2010 г. объемы увеличились в среднем на 15-20% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с выводом на рынок новых, защищенных патентами извещателей. Судя по динамике продаж НПЦ "Омега-микродизайн", их объем равномерно повышается с каждым годом - это говорит об устойчивом спросе, о повышении спроса на технические средства охраны периметров в России и в странах СНГ.

Стоит отметить повышение активности зарубежных компаний в отношении российских вендоров. На наш взгляд, в российской продукции они находят некоторый симбиоз качества ведущих европейских, японских и американских производителей с относительной доступностью цен стран Восточной Азии.

В 2011 г. мы предполагаем также увеличить объем продаж за счет модернизации и улучшения потребительских свойств наших изделий. Зарубежные производители незначительно влияют на сбыт нашей продукции, так как она защищена патентами РФ и элементами "ноу-хау". Тем не менее нам необходимо усиливать контроль за незаконным использованием наших патентов недобросовестными производителями, в том числе и российскими.

Максим Жарников: Рынок защиты периметра особо не пострадал в период кризиса 2008 г. Российская специфика заключается в том, что крупные заказы в области периметральной защиты принадлежат государственным заказчикам.

Сегмент коммерческого периметра в России развит весьма слабо. На протяжении последних нескольких лет данный сегмент начинает пополняться предложениями: появляются довольно дешевые и законченные решения, которые могут использоваться не в крупных воинских частях или на атомных станциях, а на сравнительно небольших объектах.

Объем рынка периметра так же стабилен, как и ОПС. Самые крупные производители на этом рынке - российские. Этому способствуют политические факторы: крупные государственные объекты отдают приоритет отечественным разработчикам.

Основными драйверами роста рынка технических средств охраны периметра в странах региона ЕМЕА являются высокий уровень преступности, расширение аэропортов, развитие строительной и нефтегазовой отраслей. Для стран Восточной Европы характерно увеличение числа АЭС и также повышенный уровень преступности и угроза терроризма. В США существенное влияние на развитие рынка оказывает государственное регулирование, рост объема бюджетов, выделяемых на охрану границ и защиту критически важных объектов

Борис Введенский: К факторам роста сегмента охраны периметра в России, по-видимому, можно отнести появление и реализацию крупных инфраструктурных и общенациональных проектов - расширение трубопроводных сетей, строительство олимпийских объектов, обустройство пограничных объектов, морских портов и т.п. Стимулами роста данного сегмента являются как реальная угроза терроризма, так и развитие нормативной базы, регламентирующей охрану промышленных предприятий.

Определенную роль в росте рынка будут играть проекты по строительству жилых объектов - коттеджных поселков, загородных домов и т.п.

Олег Гаркин: Я думаю, основным фактором роста российского рынка периметральной защиты является включение периметров в единую технологическую систему доступа на объекты. Хотя и политические и экономические факторы также оказывают влияние на развитие спроса. Модернизация и автоматизация, проводимые в РФ, включение периметра в единую систему доступа и содействие технологическому процессу производства и хранения продукции и товаров позволяют надеяться на дальнейший рост спроса на извещатели. Да и широкое строительство спортивных сооружений в нашей стране также окажет благотворное воздействие на рынок ОПС.

Максим Жарников: Можно выделить несколько факторов развития российского рынка защиты периметра.

Экономические факторы: довольно ограниченное число объектов, на которых нужен большой периметр; объемы финансирования, которые выделяются для крупных объектов государством или корпорациями. Политические факторы: основная тенденция - приоритет отечественным производителям. Другая тенденция: государственный императив по защите объектов той или иной отрасли. Какие решения будут в 2011 г. - неизвестно, но в 2010 г. в связи с ситуациями на ГЭС на Кавказе был довольно большой объем работ по защите периметра ГЭС.

Другой фактор - климатический. Оборудование, применяемое в России, должно иметь широкий температурный диапазон эксплуатации. Не все зарубежные разработки это учитывают.

Ожидается, что увеличение усилий и расходов, направленных на борьбу с угрозами безопасности и повышение защищенности критически важных объектов, повлекут за собой рост числа крупных системных интеграторов на рынке безопасности. Эти организации в сотрудничестве с небольшими и более специализированными компаниями смогут предложить конечным заказчикам наиболее эффективные и выгодные законченные решения

Борис Введенский: Насколько мне известно, в Европе система крупных многопрофильных компаний-интеграторов распространена довольно широко. По такому же пути идет и российский рынок охраны периметра. Процедура построения системы охраны периметра довольно сложна; она предусматривает кооперацию нескольких организаций - строительной компании, проектировщика охранной системы, поставщика оборудования, компании-инсталлятора и службы охраны заказчика. Такая интеграция требует весьма серьезной координации при взаимодействии участников, поэтому роль системных интеграторов будет возрастать, особенно при реализации крупных объектов.

Среди наиболее важных проблем можно выделить интеграцию системы охраны периметра и системы видеонаблюдения. Эта проблема должна совместно решаться как на этапе проектирования, так и на всех последующих стадиях. Здесь весьма значительна роль генерального подрядчика проекта (системного интегратора), который должен очень внимательно отнестись к вопросам объединения всех подсистем.

Олег Гаркин: Структура инсталляторских услуг на российском рынке довольно разнообразна, и в данный момент заказчик имеет довольно широкий выбор компаний. За время кризиса пакет заказов у инсталляторов значительно снизился, и компании проводят довольно лояльную политику в отношении потребителя. Борьба за потенциального заказчика стала острее, и побеждает тот инсталлятор, который готов максимально удовлетворить запрос заказчика, в том числе и по цене.

Наше предприятие старается сотрудничать с компаниями-инсталляторами, с которыми поддерживает давно налаженные связи, а также с новыми инсталляторами в разных регионах, в том числе и за рубежом. Один из основных камней преткновения - это знание продукта. Мы стараемся максимально и своевременно информировать партнеров о новинках продукции, о новых модификациях и улучшениях.

Рынок безопасности аэропортов
Объем достигнет 288,7 млрд долларов к 2015 г.

По данным компании Global Industry Analysts, объем мирового рынка безопасности аэропортов достигнет 288,7 млрд долларов к 2015 г. Способность производителей разрабатывать решения, обеспечивающие всестороннюю защищенность аэропортов от рисков, ввод в ряде стран новых нормативных требований к безопасности таких объектов и снижение цен на оборудование стимулируют рост данного рынка на несколько лет вперед.

Особенность рынка

Мероприятия по обеспечению безопасности аэропортов, как правило, меньше подвержены влиянию со стороны экономических условий. Несмотря на то что мировой финансовый кризис повлиял на снижение объемов гражданских авиаперевозок, инвестиции в развитие инфраструктуры аэропортов выделялись и будут продолжать выделяться. Более того, с восстановлением экономик стран мира вновь увеличивается пассажиропоток,  оживает рынок кредитования, улучшаются финансовые условия и предложения, повышается объем выделяемых бюджетов на инфраструктурные проекты. Все это изменит и облик авиационной индустрии, обеспечивая большие возможности компаниям безопасности.

Объемы рынка

Согласно Global Industry Analysts, США и страны Европы составляют крупнейшую долю рынка и обеспечивают наибольший спрос на системы безопасности аэропортов.
Среди продуктовых сегментов крупнейшим по объему является пожарная сигнализация и обнаружение взрывчатых веществ. Значительным потенциалом роста обладает сектор бюджетных азиатских авиалиний. Рост здесь прежде всего определяют динамичные рынки Китая и Индии.

Китай становится одним из излюбленных мест отдыха многих туристов и путешественников со всего мира, поэтому объем пассажирских авиаперевозок по этому направлению растет очень быстрыми темпами. Кроме того, Индия и Китай стремительно наращивают мощность аутсорсинга производства и услуг, что стремительно повышает объем деловых поездок в эти страны и совершенствование мер безопасности. Ожидается, что объем рынка оборудования периметровой защиты и СКУД в странах Азиатско-Тихоокеанского региона достигнет 25,6 млрд долларов к 2015 г.

По материалам компании
Global Industry Analysts www.strategyr.com

Максим Жарников: Специфика российского рынка защиты периметра в том, что число общих игроков известно: и инсталляторов, и подрядчиков. Рынок довольно замкнутый, и новых компаний на нем мало. Наша компания, как правило, стремится устанавливать и само заграждение, и все технические средства. Это обусловлено тем, что стоимость заграждения на объекте на порядок, а то и на два превышает стоимость всех технических средств.

Число компаний, которые ставят заграждения и устанавливают на них все необходимые электронные системы, можно пересчитать по пальцам. Поскольку крупные объекты зачастую относятся к ведомству ФСО, Министерства обороны или Минатома, то подрядчикам нужны соответствующие лицензии, что еще сильнее сокращает список таких компаний. Если же все-таки компания вышла на этот рынок и получила все лицензии, то она становится привязанной к определенным объектам. Поэтому перераспределение рынка случается довольно редко.

Технологии обнаружения будут продолжать развиваться. Однако основные инновации можно будет наблюдать именно в области программного обеспечения, нежели аппаратных средств, поскольку разработчики по-прежнему ставят себе целью совершенствовать эффективность, гибкость и надежность своих систем

Борис Введенский: Действительно, программные средства обработки сигналов развиваются более интенсивно, чем технология самих сенсоров охраны периметра. Связано это с быстрым прогрессом в области микроэлектроники и вычислительных мощностей сигнальных процессоров. Будет прослеживаться тенденция к постепенному переходу от традиционных пороговых охранных датчиков к интеллектуальным охранным устройствам с развитой технологией обработки исходных сигналов сенсоров.

В системах охраны периметров крупных объектов все более широко будут применяться современные сетевые технологии, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики и настройки охранных устройств на периметре.

Олег Гаркин: Не совсем согласен с данным тезисом. Аппаратные средства, иными словами электронно-механические части изве-щателя, в нашем случае имеют приоритет перед программным обеспечением. Делая упор на инновациях в области программного обеспечения, можно упустить один момент. Мы имеем дело с периметральной сигнализацией, все датчики размещаются вне помещений и имеют самую непосредственную связь с открытым пространством. Что такое периметр объекта: это пыль и грязь, дождь и снег, ветер и град, молнии и другие электромеханические помехи. И если добавить мелких животных, птиц, качающиеся ветки деревьев и т.п., мы и в таком случае получим далеко не полную картину воздействия на датчики. Изначально надо развивать и совершенствовать аппаратные средства, тогда изделие будет именно эффективным, гибким и надежным. Программное обеспечение должно быть в надежной оболочке.

Конечно, ввиду повышения степени интеграции и унификации элементов аппаратных средств все большее внимание будет уделяться программному обеспечению, на которое и возлагаются основные надежды по модернизации и приданию изделиям новых свойств. Однако в нашем случае не следует недооценивать и развитие аппаратных средств, которые на физическом уровне могут формировать совершенно новую информацию об объекте наблюдения и скачкообразно улучшать параметры извещателей.

Максим Жарников: Я не считаю, что в России основные инновации придут из области ПО. С моей точки зрения, более сильный тренд сейчас - создание законченного и отработанного комплекса. В нашей стране практически все мощные компании-производители ТСО СОЗП, вместо того чтобы, как и раньше, производить отдельные технические средства защиты периметров, начали выпускать небольшие законченные системы защиты, в которых периметр фигурирует лишь как часть. Это правильно, поскольку конечному потребителю не очень интересно иметь какие-либо промежуточные звенья, если есть производитель, который может сразу и целиком закрыть все пожелания заказчика.

С другой стороны, тут возникает другая сложность: отсутствие единого протокола коммуникаций. На "сухих" контактах можно объединить практически любые подсистемы безопасности объекта, но на более высоком уровне (тем более на уровне ПО, как в системах видеонаблюдения) это практически невозможно. И ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону в течение ближайших 2-3 лет.

Существенного прорыва в ПО на рынке СОЗП пока не предвидится. Но есть интересные наработки в плане интерфейса: вот уже порядка 3-4 лет на нашем рынке фигурируют IP-решения. Появились и законченные периметровые охранные IP-решения. Но сегодня их распространение ограничивается коммерческими проектами.

Мировой рынок технических средств охраны периметра можно разделить на 3 основных сегмента: средства видеонаблюдения (их доля в 2011 г. составит 16%), датчики для монтажа на ограждении (30,3% в 2011 г.) и датчики для установки по периметру неогороженных объектов (53,7% в 2011 г.)

Борис Введенский: По моему мнению, в России ситуация несколько иная. Это связано со сравнительно большим распространением именно огражденных периметров. По моим оценкам, датчики, монтируемые на ограждения, составляют не менее 50-60% рынка отечественных периметральных охранных систем. По-видимому, эта тенденция будет сохраняться в ближайшие годы.

Олег Гаркин: Судя по представленной информации, охрана неогороженных объектов пока занимает больше половины рынка ТСО в мире. Вероятно, это обусловлено тем, что основные потребители рынка ТСО за рубежом имеют протяженные открытые участки, оборудовать которые различными заграждениями проблематично в силу сложности участков местности. Это страны Азии, Ближнего Востока и Африки. Для стран Европы и США характерно наличие объектов, изначально имеющих в своей инфраструктуре заграждения. Что касается России и стран СНГ, то в наследство от Советского Союза остались объекты, большинство из которых закрыты заборами, решетками и колючей проволокой. Самое популярное решение в охране огражденных объектов от перелаза - это проводноволновые извещатели, которые формируют объемную чувствительную зону вплотную к полотну заграждения, защищая от перелаза и пролома (прорыва через полотно).

Видеонаблюдение - это, неоспоримо, достойный способ слежения за участками периметра и важное дополнение к основной периметральной системе охраны. Видеокамеры на протяженных участках устанавливают на особо важных сегментах. Первым уровнем все же являются периметральные извещатели, которые сигнализируют о вторжении и включают систему видеонаблюдения и видеофиксации, повышая вероятность правильной идентификации нарушителя.

Максим Жарников: Средства видеонаблюдения к СОЗП относятся весьма условно. Если говорить об извещателях для монтажа на заграждении и для установки по периметру, то они большей частью российского производства.

Перспективы развития рынка заключаются в том, что на нем должны появиться довольно дешевые решения (скорее всего азиатские), адаптированные под наши климатические условия. Как только это случится, можно будет говорить, что рынок стал насыщенным и потребитель имеет весь спектр ценовых решений перед собой. Пока же выбор очень небольшой.

Хотел бы отметить, что существенную долю в российском рынке периметровой защиты составляют непосредственно заграждения. Если число крупных российских компаний, которые изготавливают периметровые извещатели, можно ограничить десятком, то количество крупных производителей заграждений вообще не превышает пяти.

К крупнейшим заказчикам средств охраны периметра в мире относятся аэропорты, объекты и инфраструктуры государственной важности (тюрьмы, госграница, посольства и пр.) и военного назначения (военные и учебные базы, аэродромы и пр.), промышленные предприятия, НПЗ, морские порты, ядерные объекты, объекты коммунального водоснабжения, электростанции, образовательные учреждения и офисные здания

Борис Введенский: В России к основным потребителям периметральных охранных систем можно отнести объекты нефтегазового сектора, атомной энергетики, водоснабжения, аэропорты, а также объекты госграницы. Заметное место среди потребителей занимают также банковские учреждения   и   телекоммуникационные объекты. Потенциальными пользователями являются промышленные предприятия, объекты электроэнергетики, отдельно стоящие жилые комплексы. Наблюдается интерес к использованию систем охраны периметра для объектов железнодорожного транспорта.

Олег Гаркин: Основными потребителями ТСО в России на данный момент являются прежде всего подразделения силовых ведомств, занимающиеся организацией и ведением охранной деятельности режимных объектов различного уровня. Существует механизм как централизованных, так и адресных закупок технических средств охраны.

Большой потенциал представляют объекты нефтегазодобывающего сектора, крупных отраслевых предприятий и комбинатов. В последние годы значительно повысился спрос на охрану железнодорожных путей сообщений. Это связано прежде всего с повышенной угрозой терроризма и хищений - как на узловых станциях, так и непосредственно на путях сообщений. Отдельные участки скоростных магистралей требуют повышенного внимания к охране, и оборудование данных участков охранными периметральными извещателя-ми помогло бы пресекать попытки вандализма и терроризма.

Максим Жарников: По статистике нашей компании, основными потребителями на рынке периметровой защиты 2010 г. являлись ГЭС и все другие предприятия в области энергетики. Это довольно крупные заказчики, которым нужны законченные решения. Их можно назвать промежуточным звеном между военными объектами и чисто коммерческими заказчиками. Например, есть ряд объектов - тюрьма, электростанция и университет. Соответственно, если первые из них охраняются военизированными подразделениями, безопасность регламентирована множеством ГОСТов и приоритетом российских производителей, то университет - чисто коммерческий объект, никаких существенных требований и ограничений нет.

Очень большой потенциал проявляют такие объекты, как коммунальные службы. Это практически полукоммерческий периметр - очень большое количество объектов (сравнительно небольших), нуждающихся в той или иной защите, необязательно такой строгой и категорирован-ной, как на атомных станциях.

Значительный рыночный потенциал также у таких объектов, как общеобразовательные учреждения. Как грамотно организовать системы защиты периметра на таких объектах, мало кто знает- сказывается специфика данных учебных учреждений. Традиционные компании рынка СОЗП в данный момент мало внимания обращают на эти объекты, а зря - любой университет сейчас довольно хорошо оборудует свою территорию.

Опубликовано: Каталог "Системы безопасности"-2011
Посещений: 12610

В рубрику "Охранная и охранно-пожарная сигнализация, периметральные системы" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций