Контакты
Подписка
МЕНЮ
Контакты
Подписка

Рынок безопасности: 3 сценария развития

В рубрику "Бизнес" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

Рынок безопасности: 3 сценария развития

В прошлом году по заказу американской ассоциации SIA компания "Гротек" провела исследование российского рынка безопасности. Предлагаем вашему вниманию обновленные результаты исследования, включающие в себя уточненные прогнозы по объему рынка в 2008 г. и три сценария его развития на 2009-2011 гг. с комментариями экспертов индустрии

В 2006-2008 гг. российский рынок технических средств безопасности показал 15-20% годового прироста. По мнению ведущих экспертов отрасли, такие темпы развития сохранятся и в 2008 г., несмотря на кризисные явления в мировой экономике.

Самые высокие показатели роста наблюдаются в сегменте видеонаблюдения (25%), минимальные - в сегменте ОПС (11-12%). Сегмент СКУД сохраняет средне-рыночный темп развития в интервале 15-20%

 В 2008 г. объем российского рынка ТСБ превысил 1,5 млрд долл.

В 2008 г. ситуация на российском рынке ТСБ характеризуется большей, по сравнению с 2006 и 2007 гг., "нервозностью".

В ходе опроса более 15% крупнейших дистрибьюторов, производителей и монтажных организаций, представляющих в основном сегменты СКУД и ОПС, заявили, что в 2008 г. рост в их сегменте прекратился.

М.В. Бялый
Генеральный директор ООО "АКТИВ-СБ"


Складывающаяся экономическая ситуация должна внести коррективы в распределение прибылей от торговли оборудованием между компаниями разных ценовых сегментов рынка. Известно, что во время кризисов в первую очередь происходит падение объемов продаж товаров премиум-класса, лишь только самые "дорогие" бренды продолжают находить своих покупателей. Не исключено, что производители "хай-энд"-продукции систем безопасности будут всеми силами стараться не потерять оборотов и постараются убрать лишние цепочки посредников (дистрибьюторов, дилеров и субдилеров), сосредоточившись на работе с потребителем напрямую. Другими пострадавшими, возможно, окажутся те компании, которые всегда сидели на минимальной марже и развивались только благодаря кредитным отношениям с поставщиками (своих средств, по понятным причинам, у них бы на это не хватило). Пока положение в экономике не исправится, на плаву смогут продержаться единицы торговых компаний, которые успели поднакопить "жирок" или чей ассортимент обладает исключительной уникальностью. В целом задача многих фирм на ближайшие полгода - сохранить свои обороты.

Кризис также должен очистить рынок видеонаблюдения от сотни из расплодившихся до невозможности торговых марок, чье оборудование изготавливается в Китае специально для России и не обладает никакими преимуществами, кроме низкой цены: пропадет интерес к поставкам небольшими партиями, да и мелкие азиатские производители могут "умереть". Не могут не радовать хоть какие-то попытки руководства страны на стыке 2008/2009 гг. изменить ситуацию с коррупцией в эшелонах государственной власти. Если хотя бы часть указаний президента и правительства будет выполнена, возможно, нас ожидает кардинальный передел рынка госзакупок, и какследствие -изменение соотношения сил участников на этом рынке. Что же касается возможных сценариев, то для нашей торговой компании ближе сценарий 3 "Оптимистический. Революционный", но мы стараемся готовиться к сценариям 1 и 2.

В то же время около 20% российских и зарубежных производителей CCTV и СКУД отметили "пугающую" тенденцию ажиотажного спроса и роста своих объемов продаж на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представители 3 наиболее значительных торговых домов России дали сходную оценку ситуации: рост объемов рынка в целом и по всем сегментам соответствует прогнозам, данным компанией "Гротек" в 2007 г. Происходит перераспределение долей рынка между крупными производителями. Меняются тенденции спроса конечных заказчиков.

Рынок ТСБ в 2006-2008 гг.: основные потребители

В 2006-2007 гг. 50% спроса на ТСБ в России было сформировано следующим образом 23% - госзакупки; 15% - SMB (малый и средний бизнес); 12% - ритейл (сети розничной торговли).

В 2007 г. был сделан прогноз о равномерном увеличении объемов закупок ТСБ в основных отраслях российской экономики на 2008 г. Однако из-за негативного влияния кризиса на мировых финансовых рынках, снижения доступности иностранных кредитов для российских предприятий, замедления темпов роста в строительстве уровень спроса на ТСБ оказался ниже. Прогнозируемый рост наблюдается только в секторах "Нефть и газ", "Транспорт", "Частный сектор". В сегменте SMB произошло самое резкое замедление темпов роста. Ощутимо снизились темпы роста закупок в сегментах "Ритейл" и "Финансы".

Незначительно по сравнению с прогнозами снижаются темпы роста закупок в сегментах промышленности и энергетики В 2008 г., вопреки прогнозам экспертов, наблюдается резкий рост государственных закупок ТСБ. Они могут возрасти до 435 млн долл. (по сравнению с ранее прогнозировавшимся объемом в 355 млн долл.). Тем самым доля государства в закупках ТСБ в России возрастет с 23 до 28%.

Перспективы 2009-2011 гг.: три сценария развития рынка

Все три сценария составлены экспертами исходя из предположений о дальнейшем состоянии двух фундаментальных факторов, влияющих на темпы роста российского рынка безопасности и отдельных его сегментов, а именно:
  • цена на нефть;
  • экономическая политика российского правительства
Большинство экспертов склонились к оптимистическому эволюционному сценарию.


В.Л. Овсянников
Руководитель отдела продаж ЗАО НВП "Болид"

Безусловно, данный прогноз отражает наиболее вероятное развитие ситуации на российском рынке систем и средств обеспечения безопасности.

Однако мы имеем несколько другое видение прогноза для ОПС на 2009-2011 гг. Так, мы не согласны с предположением о стремительном вытеснении зарубежным оборудованием отечественного. "Самый дорогой" на практике не всегда означает "самый лучший". Отечественное оборудование нисколько не хуже зарубежного, при этом дешевле, да и с его техническим обслуживанием и модернизацией не возникает проблем.

Кроме того, хотелось бы немного остудить всеобщую эйфорию от развития и распространения беспроводных (радиоканальных) средств пожарной сигнализации. Казалось бы, такие сильные стороны, как живучесть при пожаре, возможность гибкой "перестановки" системы при перепланировке объекта, должны выгодно отличать беспроводные системы от традиционных. Но так ли это на самом деле?

Провода традиционных систем действительно перегорают на определенной стадии пожара. Как правило, тогда, когда пожар уже начинают тушить - то есть люди эвакуированы, в здании находятся пожарные, и уже и так ясно, что где горит. Другое дело - своевременное обнаружение возгорания: созданные для этого различные методы породили множество типов проводных пожарных извещателей (дымовые аспирационные, извещатели пламени и пр.); такого разнообразия у извещателей на беспроводной основе не будет еще очень долго (если вообще будет).

Похожая ситуация и с мобильностью радиоканальных извещателей. Сейчас практически на все объекты при проектировании изначально закладывается структурированность всех кабельных сетей, поэтому при перепланировках проблем с переносом устройств не возникает. И еще, представим ситуацию: в большой торговый центр, оснащенный радиоканальной системой пожарной сигнализации (что вроде бы логично, ведь торговый центр - это множество магазинов, кафе, развлекательных точек разной площади, планировка которых переделывается сменяющими друг друга арендаторами), входит неприметный молодой человек и включает "глушилку" (а как известно, подобные приборы сейчас доступны даже школьнику). И все, пожарная сигнализация не работает - до выяснения причин отказа системы и восстановления ее работоспособности торговый центр закрывается. Нетрудно догадаться, что молодой человек был нанят владельцем соседнего торгового центра, которые сейчас растут как грибы.

А теперь предположим, что этот молодой человек не "наемник", а просто шутник (хулиган, террорист и т.п.). А вместо торгового центра представим больницу или учреждение, наконец, школу, где в этот день должна быть контрольная...

Эти примеры показывают, что радиоканальные системы, при всей своей внешней привлекательности, на некоторых типах объектов применяться не должны, и, возможно, пришло время ужесточить ограничения на их применение законодательным способом.

 В.Д. Куделькин
Президент консорциума "Интегра-С"

Развитие каналов связи и продвижение ИТ-технологий, отмеченное в третьем сценарии, будет оказывать существенное влияние на спрос на технические средства безопасности. Суммарное влияние множества причин приведет к развитию по усредненному сценарию.

Сценарий 1, Пессимистический

Цена на нефть падает ниже 60 долл. за баррель. Госрасходы и количество свободных денег в экономике сокращаются. Пропорции расходов на безопасность по отраслям сохраняются примерно на уровне уточненного прогноза на 2008 г. Темп роста российского рынка безопасности плавно замедляется до 10% в 2011 г.

Такого мнения придерживаются не более 10% участников рынка, но против данного сценария приводятся следующие факты:
  • вице-премьер Правительства РФ, министр финансов России А.Л. Кудрин заявил, что основные параметры трехлетнего бюджета (2009-2011 гг.) будут исполнены, а при падении цен на нефть ниже 40 долл. за баррель для финансирования бюджетного дефицита будут использованы государственные резервы,
  • крупнейшие отечественные корпоративные потребители (из первой тридцатки) не ожидают сокращения бюджетов на закупки ТСБ в ближайшие три года в связи с реализацией масштабных проектов в области нефтегаза, транспорта, энергетики, связи,
  • темп роста доходов населения будет поддерживаться правительством на уровне 2006-2008 гг.

Сценарий 2, Оптимистический эволюционный

Цена на нефть выше 60 долл. за баррель. Правительство продолжает прежнюю экономическую и бюджетную политику. Тенденция к усилению участия государства   в   экономике,   в том числе для преодоления негативных последствий  финансового кризиса, нарастает. Госрасходы продолжают расти. Финансирование   крупнейших проектов (в том числе трубопроводных,     транспортных,     социальных, спортивных, политических) продолжается по нарастающей.
Темпы роста сохраняются на уровне 20%.
Резко возрастает доля оборудования High-end в общем объеме закупок.
Доля периметровых систем превышает долю оборудования в области ОПС.
Резко увеличивается доля государственных закупок на российском рынке ТСБ - до 33% к 2011 г. В связи с ростом доходов населения доля частного потребления ТСБ возрастает до 10% к 2011 г. Происходит перераспределение долей закупок от финансов, SMB и ритейла в сторону крупных корпораций.

Такого мнения придерживаются более 70% участников рынка.

При оптимистическом эволюционном сценарии рост доли госзакупок в общем объеме закупок ТСБ будет обусловлен следующими факторами:
  • массированные инвестиции в строительство и оснащение олимпийских объектов в Сочи;
  • ускоренное завершение строительства и оснащения объектов на острове Русском в Приморском крае (к форуму АТЭС в 2012 г.);
  • резкое увеличение госинвестиции в оснащение крупных городов системами видеонаблюдения за дорожным движением;
  • переоборудование предприятий оборонно-промышленного комплекса, включающее в себе модернизацию систем безопасности.







В.В. Трусов
Коммерческий директор группы компаний ESCORT

Пессимист говорит, что хуже уже не будет. Оптимист говорит, что будет и еще как будет. Вспоминая кризис 1998 г. и сравнивая его с назревающей ситуацией, приходится заметить, что это, как говорится, "две большие разницы". Во-первых, кризис 1998 г. затронул только Россию, во-вторых, в России тогда не было денег. Кроме того, десять лет назад "все было впервые и вновь". Бизнес с тех пор "заматерел" и "поумнел". Созданы алгоритмы спасения, называются конкретные сроки выхода из рецессии.

Я с удовольствием просмотрел исследование - в целом картина дана достоверная, только прошлое описано достаточно осторожно, а будущее предсказано слишком оптимистично.

С настоящим кризисом страна столкнется в феврале-марте следующего года. К тому времени будут закончены строящиеся объекты, системы безопасности будут смонтированы. Уже в этом году происходит процесс сворачивания инвестиций в новые торговые и офисные здания, которые являются основными потребителями систем безопасности.

Так что будет большим везением, если в следующем году нам удастся повторить результаты 2008 г. Даже если стоимость нефти вновь превысит 100 долл. за баррель, всем придется пожинать плоды паники последнего квартала этого года.

Теперь о пессимистичном варианте развития событий: мир погружается в кризис с головой, цена на нефть падает ниже отметки в 50 долл., на рынках паника и бардак. И невероятно удачливыми можно будет считать те компании, которые сумеют сохранить свои коллективы и основные активы.

Однако не все так плохо. Отрицательный опыт-тоже опыт.

А.С. Сушков
Руководитель направления компании "Сатро-Паладин"

Я считаю, что указанные в прогнозе показатели объемов и темпов прироста российского рынка безопасности на 2008 г. близки к реальным, а действительный объем рынка, возможно, будет чуть больше - около 2 млрд долл.

Что касается сегмента СКУД, то, на мой взгляд, он растет примерно на 25% в год, а в сегменте видеонаблюдения я бы определил долю оборудования иностранного изготовления в 90%, а отечественного - в 10%.

 С.А. Степанов
Генеральный директор ООО "Хай-Тек Секьюрити"

Считаю наиболее вероятным развитие событий на нашем рынке по второму сценарию. Безусловно, следует ожидать спада в сегменте инвестиционных коммерческих программ, так как кризис в банковской сфере не позволит в ближайшее время эффективно кредитовать их. Скорее всего, эти программы будут заморожены. Однако рост количества прямых государственных проектов и проектов, так или иначе поддерживаемых государством (это, как правильно отмечено в прогнозе, - Олимпиада в Сочи и Форум АТЭС, например), по моему мнению, позволит выровнять ситуацию.

Также полагаю, что наблюдаемая в последние годы тенденция увеличения доли качественного и высокотехнологичного оборудования в общем объеме продаж по-прежнему будет усиливаться. Потребители всех уровней все больше осознают тот факт, что сумма расходов на сервисное обслуживание оборудования невысокого качества легко может превысить стоимость самого оборудования.

Кроме того, неизбежен дальнейший переход на IP-транспорт, что, скорее всего, вызовет волну модернизации ранее установленных охранных комплексов, и это также должно оказать положительное влияние на динамику рынка систем безопасности.

При оптимистическом эволюционном сценарии доля закупокТСБ в нефтегазовом секторе также может возрасти с текущих 10 до 13% и выше в связи со следующими факторами:
  • объявленное в 2008 г. снижение налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор;
  • реализация масштабных проектов трубопроводов (нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан, газопровод "Северный поток", газопровод и нефтепровод "Южный поток");
  • нарастающий в России кадровый кризис заставляет нефтегазовый сектор ориентироваться на "безлюдные" технологии защиты удаленных и протяженных объектов.

Сценарий 3, Оптимистический революционный

Цена на нефть выше 60 долл. за баррель.
Правительство резко меняет экономическую и бюджетную политику. Участие государства в экономике снижается. Предпринимаются серьезные меры для стимулирования развития малого и среднего бизнеса и повышения его роли в экономике.
Госрасходы постепенно снижаются.
Финансирование крупнейших проектов. Новые проекты финансируются коммерческими потребителями.
Темпы роста рынка ТСБ сохраняются на уровне 20%. Резко повышается доля оборудования Low-end и Middle-class в закупках.
Доля периметровых систем резко снижается. Растет сектор ОПС.
Резко увеличивается доля SMB на российском рынке электронного физического оборудования для обеспечения безопасности -до 30% к 2011 г.
В связи с ростом доходов населения доля частного потребления ТСБ возрастает до 10% к 2011 г. Доля государственных закупок падает до 21%.

Такого мнения придерживаются не более 20% участников рынка.

При обоих оптимистических сценариях прогнозируется удвоение спроса на ТСБ в частном секторе (потребление домохозяйств). Это будет обусловлено следующими факторами:
  • дальнейшее повышение доходов населения с нарастанием заботы о безопасности жилища,
  • увеличение проникновения широкополосного доступа до 50% и более в среднем по России приведет к тому, что операторы широкополосного доступа для загрузки "обратного" канала начнут предлагать гражданам в качестве стандартной услугу непрерывного удаленного наблюдения за квартирами/коттеджами.
И.В. Олейник
Директор ООО "ДССЛ"

Госзакупки - 23%? Возможно, но как конкретно моя компания, так и многие другие фирмы ориентированы прежде всего на коммерческие рынки, поэтому увеличение объемов государственных закупок радует только в одном аспекте - за счет него растет благосостояние организаций, осваивающих эти деньги, а от них по цепочке перепадает и коммерческим.

По поводу оценки текущего состояния рынка и его будущего - прогнозировать развитие российского рынка до сих пор практически невозможно: все игроки слишком закрыты и не распространяются о своих доходах. Отсюда - все цифры исследования очень приблизительны. Что касается сегментации, то уже очевидно, что компании, ориентированные на "передовые" отрасли, растут гораздо быстрее рынка в целом. В частности, это касается IP-видеонаблюдения. Однако крупные дистрибьюторы достаточно быстро нивелируют "отрыв", и все вернется на круги своя, только камеры будут уже не аналоговые, а сетевые. Внесут свою лепту, как правильно отмечено, и игроки с ИТ-рынка.

Перспективы 2009-2011 гг.: тенденции спроса на оборудование

Начиная с 2009 г. российский рынок начнет ощутимо меняться.

Видеонаблюдение

В 2009-2011 гг. на российском рынке произойдет ряд существенных изменений, которые приведут к перераспределению долей рынка между ведущими игроками:
  • значительно возрастут продажи оборудования High-end в связи с ростом доли государственных закупок и доли крупных заказчиков (в отраслях нефтегаз, энергетика, транспорт), традиционно ориентирующихся на дорогое оборудование,
  • серьезно увеличится доля продаж IP-систем, выход в 2008 г. на российский рынок IP-видеонаблюдения такого экспансионно ориентированного игрока, как Cisco Systems, приведет к ускоренному внедрению IP-систем.
Масштабы описанных изменений могут быть скорректированы в сторону уменьшения - из-за возможного сопротивления руководителей служб безопасности в крупных государственных организациях и корпорациях с государственным участием: традиционно они являются выходцами из силовых структур, скептически относящимися к совмещению сетевых инфраструктур разного назначения.

 В любом случае рост рынка IP-видеонаблюдения в России будет ощутимым - хотя бы за счет частного потребления, так как операторы предлагают абонентам исключительно IP-системы.

Системы контроля и управления доступом

Несмотря на оптимистические прогнозы, доля IР-систем в этом секторе в 2007 и 2008 гг. не изменилась и составляет максимум 5%.

 Не исключено, что более быстрыми темпами будут развиваться беспроводные системы контроля и управления доступом, доля которых составляет ныне около 2%.

Эксперты прогнозируют возможный рост этого сегмента с 2009 г. до достижения показателей 10-15% к 2011 г.

Системы охранной и пожарной сигнализации

 В данном сегменте будет стремительно снижаться доля Low-end-оборудования (в связи с падением доли SMB, ритейла, финансов) с одновременным ростом доли оборудования High-end зарубежного производства.

 Самый перспективный сегмент - беспроводные системы ОПС - будет продолжать увеличиваться примерно на 20% в год.           


Опубликовано: Журнал "Системы безопасности" #6, 2008
Посещений: 11818

В рубрику "Бизнес" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций