Контакты
Подписка
МЕНЮ
Контакты
Подписка

IPcctv: наивысшая динамика продаж в 2010 Комментарии к тезисам IMS Research

В рубрику "IP-security" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

IPcctv: наивысшая динамика продаж в 2010
Комментарии к тезисам IMS Research

Российский рынок систем безопасности – весьма крупный, даже в мировых масштабах, и одновременно довольно закрытый. Однако в 2010 г. британскому агентству IMS Research удалось провести глобальное исследование российского рынка видеонаблюдения и сделать определенные выводы, в частности о тенденциях в сегменте IPcctv. Ряд выводов и комментарии к ним ведущих российских отраслевых экспертов представлены ниже
Уильям Роудс
Исследователь компании IMS Research

Я начал изучать мировой рынок видеонаблюдения в июле прошлого года и последнее время уделял внимание именно российскому рынку.

Рынок видеонаблюдения в России был серьезно затронут экономическим кризисом в 2009 г., но в 2010-м он восстановился и сейчас демонстрирует уверенный рост.

В ходе моих бесед с представителями российских компаний я получил довольно противоречивые оценки состояния российского рынка видеонаблюдения в 2009 г.: некоторые характеризовали его как "плоский", некоторые говорили о падении на 10–30%. Трудно однозначно судить о причинах таких противоречий. Но скорее всего подобные оценки отражают различное влияние экономических условий на благополучие тех или иных компаний. Однако общее впечатление, которое я получил на форуме All-over-IP'2010, таково: 2010 год стал очень удачным для основных компаний, занимающихся видеонаблюдением в России. А наиболее высокая динамика продаж в первом полугодии 2010 г. была отмечена в сегменте сетевого видеонаблюдения.

По моей информации, в течение последних 3–4 месяцев на проекты видеонаблюдения выделялись весьма значительные бюджеты. Можно сказать, что российский рынок видеонаблюдения довольно существенно интегрирован в мировую индустрию. Здесь мы видим большинство основных глобальных брендов.

Особенностью российского рынка видеонаблюдения является тот факт, что его наибольшая доля принадлежит местным производителям – ситуация, противоположная положению дел в регионе EMEA. Однако в ближайшие годы состав международных игроков, работающих в России, может расшириться.

Сегодня важнейший тренд в мире – видеонаблюдение высокой четкости. Причем как сетевое, так и стандарта HDcctv. В ближайшие 5 лет этот тренд будет только развиваться. Конкретно в России наблюдается небольшой спрос на видеоаналитику – во-первых, это пока еще дорогостоящие решения, а во-вторых, в свое время разработчики сформировали у заказчиков слишком высокие ожидания от систем видеоаналитики, что не соответствовало ее реальным возможностям и в итоге привело к разочарованиям.

Однако благодаря современным разработкам в области поисковой аналитики в ближайшие годы мы увидим рост объема российского рынка анализа видеоконтента.

В 2009 г. объем рынка видеонаблюдения Восточной Европы и России составил около 345 млн долл.; при этом доля России достигла 50%. Россия останется крупнейшим рынком видеонаблюдения вплоть до 2014 г.
Лев Кабанов
Заместитель генерального директора компании "Луис+"

Я считаю, что рынок систем видеонаблюдения в России в 2009 г. составил минимум 400–450 млн долл. А в 2010 г. – явно больше. В целом основные драйверы роста по оборудованию – это цифровые видеорегистраторы и IP-камеры, по которым наблюдается кратный рост продаж. Заказчики по-прежнему хотят достойное качество за разумные деньги. В целом я думаю, что рост продаж во всех сегментах связан и с тем, что оборудование становится более доступным по цене, вследствие чего появляются и новые потребители, например частные предприниматели, небольшие компании.


И.В. Олейник
Генеральный директор компании DSSL

Я не согласен с оценкой рынка, тем более в масштабе всей РФ он выше примерно в 2 раза, несмотря на 20–30%-ное падение относительно 2008 г. Однозначно можно согласиться лишь с тем, что Россия – крупнейший рынок. На фоне стабилизации российского рынка в 2010 г. (особенно во второй половине) потребители снова возвращаются к более дорогому оборудованию, исходя из выполнения задачи, а не минимизации бюджета. Если попытаться выразить в цифрах любовь покупателей, то в количественном выражении лидерство все еще сохраняется за бюджетным сегментом, тогда как в деньгах оно очевидно смещается в средний и высокий.


А.А. Пирогов
Руководитель направления цифровых систем видеонаблюдения компании "Сатро-Паладин"

2010 год стал годом определенной стабилизации рынка безопасности: прекратилось обвальное падение, наблюдается рост (пусть и не такой, какого нам всем хотелось бы). Что касается приоритетов, то здесь остается тенденция смещения в сегмент Low-cost – оборудование для систем видеонаблюдения стало более доступно по цене, соответственно и спрос стал выше. Если раньше рынок систем безопасности был все-таки профессиональным, то сейчас он стал более массовым. Особой популярностью пользуются решения на базе бюджетных видеорегистраторов (например, J2000 Light, Panda, Giraffe и т.д.) и недорогих видеокамер, основное требование к которым – низкая цена.


В.В. Чударев
Заместитель начальника отдела технической и маркетинговой поддержки ЗАО 'КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"

Самое удивительное, что за последнее время на российском рынке видеонаблюдения не произошло серьезных изменений. Хотя финансовое состояние рынка улучшилось, многие заказчики продолжают оставаться в сегменте дешевого оборудования. Неожиданно для себя они обнаружили, что сравнительно дешевое оборудование (если, конечно, оно не произведено на подпольной фабрике в Китае) может работать так же хорошо или почти так же хорошо, как и оборудование известного бренда. Похоже, что греющая душу мысль о возможности приобретения двойного, а то и тройного комплекта оборудования за ту же цену, мешает им вернуться в сегмент дорогостоящего оборудования. Но очень радует тот факт, что к единственному вопросу, который очень часто задавался год назад, – о цене – прибавился и второй вопрос – о качестве и функционале.


P.P. Шарифуллин
Руководитель отдела систем IР-видеонаблюдения ООО "БайтЭрг"

На сегодняшний день продолжают лидировать аналоговые системы, хотя доля IP-видеонаблюдения заметно возрастает. После кратковременного спада в 2008– 2009 гг., на мой взгляд, рынок восстановился и продолжает расти. Думаю, это связано с общей криминальной обстановкой в стране, а также с несовершенным законодательством. В массовом сегменте лидерами являются системы на базе DVR. Однако IP-видеонаблюдение демонстрирует существенный рост, благодаря тому что удобство и качество получаемых материалов намного выше, чем у аналоговых систем, а гибкость и скорость монтажа способствуют приходу на рынок безопасности ИТ-компаний. Причем явно прослеживается мощный тренд перехода компаний, специализирующихся на разработке и продажах систем на базе компьютерных плат видеозахвата, к сетевым системам безопасности. Помимо традиционного на сегодня противостояния аналоговых и сетевых систем, можно наблюдать интерес заказчиков к HDcctv, что в будущем может определить "третий путь" в области развития систем видеонаблюдения.


Тенденция к активному переходу заказчиков на IР-видеона6лю-дение в России будет сохраняться. Доля сетевого видео в общем объеме рынка видеонаблюдения в России будет выше, чем в других странах региона ЕМЕА

Лев Кабанов: Думаю, в ближайшие годы прирост составит 40–50% в год. Так как эта тема относительно новая, то расти будут все сегменты – и дешевый, и дорогой, и средний, так как вся цепочка на рынке ТСБ еще четко не понимает, что и как будет года через 1,5–2. А рост в целом связан с тем, что установка IP-систем видеонаблюдения зачастую отличается от установки аналоговых систем. Да и потребительские характеристики IP-видеонаблюдения выше и интереснее.

Игорь Олейник: Рынок РФ очевидно опережает другие в росте потребления IP-видеонаблюде-ния. Во-первых, сказывается тот факт, что насыщение видеонаблюдением коммерческого сектора все еще низкое и, отстав в количестве систем, Россия наверстывает это сразу переходом в IP. Во-вторых, IP-видео является драйвером роста для компаний, которые хотели бы переделать рынок для себя. К таковым относятся как новые фирмы, так и российские разработчики, доля которых в сегменте PC-based традиционно составляет у нас до 90% (в деньгах). А как мы знаем, системы PC-based – основа современного IP-видео. Особенное давление на рынок оказывают разработчики – достаточно взглянуть на их анонсы, новые продукты и разработки.

Третьей серьезной причиной является тот факт, что если в 2008 г. и ранее IP-камеры были в основном стандартного разрешения, а мегапиксельные серьезно превышали по цене аналоговые, то в 2009–2010 гг. трендом стало повсеместное появление и внедрение камер 1–1,3 Мпкс – их ассортимент серьезно расширился. 2011 год будет продолжать эту тенденцию, а новым трендом станут 2-мегапиксельные камеры (или Full HD, 1080р). Более высокое разрешение усиливает желание перехода на IP-видео, рост которого можно оценить от 5 до 10% в год по отношению к аналоговому (опять же в деньгах). В количестве продаваемых камер превосходство не так очевидно.

Андрей Пирогов: Несомненно то, что рост IP-видео сохранится, однако прогнозировать взрыва продаж в ближайшие 2–3 года, наверное, не стоит. Рост будет постепенным, эволюционным. IP-видеонаблюдение будет актуально на новых объектах (где система строится с нуля). Замена хорошо работающих, досконально изученных аналоговых систем на IP скорее всего станет редкостью. Таким образом, рост IP-видео будет неотрывно связан с общим экономическим ростом в стране, а особенно в области строительства. Кроме того, рост объема продаж в области IP-видеонаблюдения будет зависеть от темпов удешевления компонентов для самих систем IP-видео, доступности качественного сетевого оборудования и распространения скоростного Интернета.

Вадим Чударев: Каждый раз, когда я вижу рекламу чего-нибудь типа зубной пасты, которая обещает мне действовать на 73% лучше, я впадаю в глубокую задумчивость. А как определили эти 73%? По каким критериям? По какой выборке? Написать цифру 32% ежегодно? На чем основана эта цифра? Ни на чем! Посмотрите на прогнозы ведущих специализированных компаний. Они отличаются в десятки раз. Кому верить? Единственное, что можно сказать наверняка, что этот рост есть. И мы уже сталкивались с заказчиками, которые в ответ на предложения сделать систему видеонаблюдения на основе аналоговых телекамер, отвечали, что об аналоге не может быть и речи, у всех уже IP и они не хотят отставать. Ну что же, они платили существенно больше и получали свою систему, которая, естественно, имела достаточное количество специфических функций, но эти функции были им абсолютно не нужны. Что будет способствовать росту? Если немногим более полугода назад мы были вынуждены работать с IP-телекамерами стоимостью 900 долл., то сейчас мы начинаем тестировать телекамеру стоимостью 300 долл., причем с такими же возможностями. Будет это способствовать росту рынка? Я думаю, будет. А вот будет ли способствовать росту желание производителей продавать все более мегапиксельные телекамеры, не очень понятно.

Практически вся реклама, которая обрушивается на потребителя, обещает ему несравненное качество и безбрежное поле зрения. И те участники рынка, которые сами не могут провести простейший анализ, попадают в ловушку. Во-первых, они забывают учитывать тот факт, что, кроме затрат на мультимегапиксельные телекамеры, им придется вложить средства и в суперсеть – может быть, даже и гигабитной сети не хватит. И далеко не каждый компьютер может обрабатывать такие колоссальные потоки – возможно, здесь даже и думать нельзя будет о реальном времени. Во-вторых, два этих параметра – качество и поле зрения – не могут существовать одновременно, о чем многие потребители не догадываются. Здесь нужно оценивать количество пикселей на единицу площади и отчетливо понимать, что если мы имеем такое же их количество, как и стандартная телекамера разрешения 4CIF, то мы можем получить только существенно более широкое поле зрения при том же качестве. А вот если мы будем иметь то же самое поле зрения, то количество пикселей на единицу площади многократно возрастет и можно будет говорить о потенциально более высоком качестве.

Очень похожа и очень показательна ситуация с цифровой фотографией. Как известно, чтобы отпечатать замечательную фотографию 10х15 см (что делает 99% процентов потребителей), вполне достаточно фотоаппарата с матрицей 3 Мпкс. И только в случае, если вы печатаете фотографии размером А4 или изготавливаете фотообои, вам потребуется более мощное устройство. Но вас заставляют покупать фотоаппараты, имеющие все большее и большее количество пикселей. Зачем? Они стоят дороже и существенно сильнее "шумят". Мне объяснили это очень просто. Фотоаппараты с матрицей 3 Мпкс не находят спроса. Так, естественно, потребителю доказали, что он должен коллекционировать пиксели, которые ему не нужны, и прекратили производство. Как уж здесь обеспечить спрос?

И честно говоря, я надеюсь, что развитие стандарта HDcctv несколько сдержит развитие IP-ре-шений в областях, где они абсолютно не нужны.

Руслан Шарифуллин: Рост продаж IP-систем будет продолжаться – это бесспорно. В процентах оценить сложно, так как сложная ситуация с мировой финансовой системой, безработицей и замедлением темпов роста экономик продолжается. В свою очередь, с одной стороны, это снижает потребность в новых системах, поскольку строящиеся объекты замораживаются, а с другой – появляется необходимость повышения безопасности существующих. Если рассмотреть не столь глобально, то в силу гораздо более высокого качества картинки, предоставляемого IP-системами, и более высокой экономической эффективности, небольшие компании постепенно набирают квалификацию и включают сетевое видео в список своих компетенций и коммерческих предложений. Крупные заказчики в большинстве своем уже давно оценили экономическую привлекательность, а также возможность снизить затраты на обслуживание системы, активно привлекая свои ИТ-департаменты.

В качестве еще одного тренда можно отметить снижение стоимости IPcctv. Связано это в первую очередь с тем, что компании из Юго-Восточной Азии, являющейся лидером в области электроники, активно развивают данный сегмент.

Железнодорожный транспорт стал одним из крупнейших заказчиков оборудования видеонаблюдения в 2009 г. в странах Восточной Европы и в России. Ожидается, что потребление оборудования видеонаблюдения в секторе ж/д покажет двузначный рост в ближайшие 5 лет. ОАО "РЖД" анонсировало выделение бюджета в размере 100 млн долл. на оснащение всей железнодорожной сети камерами видеонаблюдения

Лев Кабанов: У РЖД есть все шансы и ресурсы сделать образцовый проект по улучшению безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. А вся отрасль ТСБ и ИТ может выиграть от этого, получив мощный толчок в своем развитии. А что касаться систем и технологий – их сейчас более чем достаточно. У наших партнеров – компаний Axis Communications, Mitsubishi Electric, Pelco, Panasonic, Sumsung – есть в производимой линейке множество вариантов решения любых задач по видеонаблюдению.

Игорь Олейник: Наш опыт работы в 2010 г. подтверждает высокий интерес РЖД к видеонаблюдению. Очевидно также желание действительно решать задачи. Однако консерватизм в каналах поставки вряд ли сделает данного заказчика интересным для широкой аудитории. Внедрение камер в электричках и на поездах дальнего следования действительно можно назвать массовым, однако в утверждении опущено, что речь идет о бюджете на несколько лет (от 3 до 5). Если просто сравнивать объем инвестиций в наблюдение на ж/д транспорте, скажем, с оснащением любой другой сферы – да, это крупный сегмент. Но не стоит забывать, что в виду протяженности ж/д объектов и дороговизны работ в транспортной инфраструктуре количество устанавливаемых камер за эти деньги покажется смешным: "По официальной информации ОЖД (Октябрьская железная дорога. – Прим. ред.), в прошлом году на трех участках дороги успели установить 193 видеокамеры слежения" ("Гротек" об оснащении трассы Москва – Санкт-Петербург). По неофициальным данным, сообщается, что "подрядчик проекта смонтировал около 5 тысяч камер, из которых около 2 тысяч камер уже вышли из строя" – это может говорить о высокой "откатной" составляющей проектов и о том, что они доступны далеко не всем. По нашей собственной информации, МЖД, например, планирует оснастить 2500 переездов камерами видеонаблюдения в ближайшие пару лет. Много ли это? 5000 камер, но денег реально немало, так как само по себе видеонаблюдение составит в лучшем случае 10% от стоимости проекта (опять же дороговизна работ и пр.). Сравним это с объемом продаваемых видеокамер в месяц – сотни тысяч. И уже покажется не так значительно с учетом того, что несколько тысяч видеокамер РЖД будут "размазаны" на годы.

Что является больными местами здесь? Конечно, инфраструктура прежде всего, сложность прокладки кабелей любого типа, специальные решения для перестыковки вагонов, использование помехозащищенного оборудования и т.д. – все это серьезно повышает стоимость систем. Имея собственные телекоммуникационные компании, РЖД (точнее, ее службы, которым поставлены задачи оснащения видеонаблюдением) не может получить доступ к оптическим кабелям для передачи сигналов с видеокамер, что тоже играет свою роль.

Андрей Пирогов: Инфраструктура железного транспорта очень сложна – это и подвижной состав, и вокзалы, и ремонтные базы, и непосредственно пути и прилегающие к ним территории. Каждый элемент такой сложной системы требует своего подхода в области обеспечения безопасности. Для этого будут незаменимы разработки в области видеоаналитики, систем управления большими потоками видеоданных, систем хранения, а также интеграции с другим оборудованием – с элементами защиты периметра, тепловизорами, радарными установками и т.д.

Отдельной задачей станет передача данных (в том числе и видеоданных) на большие расстояния, причем зачастую нет возможности использовать кабельные системы (по беспроводным каналам связи – радиоканалу, оптическим системам связи и пр.). Все системы должны обеспечивать работу в экстремальных условиях и иметь высокую надежность.

Вадим Чударев: Как человек, далекий от задач транспортников, могу говорить только о своих впечатлениях. И эти впечатления таковы: у транспортной сферы в целом и РЖД в частности просто нет такого понятия, как информационная инфраструктура и безопасность. Мне очень трудно рассуждать о всей России, но говорят, существуют оптические сети, мгновенная передача информации, диспетчерские сети и узлы и прочая, и прочая. Но совсем недавно в подмосковной Кубинке опаздывала электричка, которая ходит по второй Московской окружной дороге, ходит очень редко, несколько раз в сутки. И вопрос о том, когда же она появится, вызвал у сотрудников РЖД кучу недоумения: "А она, что, действительно, не пришла? Маша, ты не видела случайно? Щас позвоню. О, ее сегодня не будет. Странно, а мы телеграмму не получили!" XXI век – не получили телеграмму. Другой пример: каждый день в метро вы видите информацию на табло, сколько времени прошло с момента отправления поезда. Полезная информация? Наверное, но в развитых странах мы видим на этих табло время, которое осталось до прихода следующего поезда. А это уже более интересно.

Поэтому скорее всего про какую бы задачу мы ни начали говорить – ее надо решать. И решать в комплексе со всеми остальными задачами, причем срочно и одновременно.

Руслан Шарифуллин: Действительно, террористическая угроза, ставшая сегодня реальностью, и внедрение скоростных поездов повышают опасности, связанные с повреждением ж/д полотна и самих составов, что заставляет перевозчиков инвестировать в повышение безопасности перевозок. Железнодорожный транспорт в нашей стране является зачастую единственным способом связать огромные территории, и в силу масштабов единственным решением тут выступает распределенное сетевое видеонаблюдение.

П рименение сетевых систем влияет на востребованность ИТ-технологий, увеличивающих как скорость передачи данных и мощность процессоров, так и расширение дискового пространства для хранения данных.

Однако, как всегда, возможностей существующих технологий не хватает, а с увеличением числа камер встает вопрос об автоматизации работы оператора и снижении количества ложных тревог. На сегодня интеллектуальные алгоритмы видеоанализа работают, как правило, на стороне сервера, что приводит к необходимости передачи большого объема данных с камеры на сервер. Экономически и технически эффективным выглядит анализ изображения на стороне камеры, и данная тенденция очевидна. Так, крупнейшие лидеры рынка IP-видеонаблюде-ния – Axis, Sony и Bosch, основавшие форум ONVIF – активно ведут работы по стандартизации потоков передачи данных, а также по переносу аналитики непосредственно в видеокамеру. При этом разработки отечественных производителей в области интеллектуального видеоанализа также достойны внимания.

Второй по объему закупок оборудования видеонаблюдения -рынок мониторинга транспортных потоков/дорожного движения. Адекватное проведение процедуры выписки штрафа за превышение скорости требует получения качественной картинки автомобиля - использования технологий автоматического распознавания автомобильных номеров и других технологий видеоанализа

Лев Кабанов: Я не настолько знаком с системами видеоанализа, чтобы давать им оценки. Систем много, они давно работают в нашей стране, и, что больше всего радует, это главным образом российские производители. Они, я уверен, знают все особенности российских реалий.

В целом тема понятная и интересная. Во всем мире системы видеоанализа нашли свое разумное применение. Основным драйвером в увеличении использования таких систем может стать реорганизация работы нашей Госавтоинспекции МВД, направленная на реальное управление дорожным движением и предотвращение аварийности на дорогах. Без современных систем видеонаблюдения, позволяющих контролировать дорожное движение, без работающей системы видеофиксации нарушений это сделать невозможно. Есть пример Казани, где местная ГИБДД сделала гигантский шаг в сторону цивилизованного использования таких систем для нужд жителей. Или возможен другой, фантастический вариант, когда за управление транспортными потоками наконец-то будут отвечать профессионалы, специализированные компании, работающие в конкретных городах и регионах с конкретными задачами и ответственностью за управление транспортными потоками. И тогда эти компании очень быстро внедрят все, что им будет необходимо для работы. Одним из примеров может быть проект компании VessoLink, сейчас известный как "Яндекс.Пробки".

Игорь Олейник: Второй по объему закупок? После РЖД? Ну, положим, согласимся с учетом вышесказанного мною. А в качестве фактов: Москва – один из самых оснащенных видеонаблюдением городов, и совсем недавно наш новый мэр приказал ускорить внедрение комплексов автоматической регистрации номеров ТС с выпиской штрафов – их будет установлено еще… 150 (РИА РБК 26.11.2010), каждый комплекс оценивается в 5000 долл. (видимо, без учета коммуникаций). Итого 750 тыс. долл. на год. Предположим, что регионы умножат эту цифру еще в 3–4 раза. Как-то скромно, я бы поставил Сбербанк тогда на второе, если не на первое место.

Российские разработчики – несомненные лидеры, даже, скорее, монополисты, с долей 80–90% в видеоаналитике на транспортных магистралях в РФ. Уровень наших систем в среднем выше зарубежных, а с учетом российской специфики и повышенной готовности к дополнительной интеграции мы – вне конкуренции, это радует и этим можно гордиться. В стране 20–30 компаний, имеющих собственные или заимствованные технологии распознавания номеров. И хотя рынок государственного заказчика захвачен двумя-тре-мя поставщиками, конкуренция здесь только на пользу заказчикам любого уровня.

Собственно видеоаналитики здесь два типа. Первый, о котором я и говорю, – распознавание номеров с последующим выписыванием штрафа или без него. Этому типу анализа заказчика убеждать не нужно – всем уже все известно. Второй – мониторинг трафика, – хотя есть у многих, практически не покупается и не используется. Причин собственно две: отсутствие необходимости и тот факт, что видеоаналитика работает здесь хуже других средств.

Разрешение применяемых камер, конечно, растет, так как и заказчик имеет более высокие запросы, и поставщики решений могут добиваться более высоких и устойчивых результатов на мегапиксельных камерах – потому и стараются их продвигать.

Андрей Пирогов: На мой взгляд, российские системы распознавания автомобильных номеров одни из лучших в мире. Уровень распознавания – 95–98%. Это отличный результат. Как правило, заказчики, у которых есть необходимость в функции распознавания автомобильных номеров (службы безопасности предприятий, паркингов, ГИБДД и т.д.), проинформированы о существовании системы распознавания автомобильных номеров и системе мониторинга нарушений ПДД, но о всех возможностях подобных систем имеют очень посредственное представление. Но для многих задач широкий функционал и не требуется.

Что касается использования мегапиксельных IP-камер в системах распознавания, то их применение несомненно повышает качество распознавания. Однако довольно высокая цена на камеры пока сдерживает их распространение.

Вадим Чударев: Российские системы видеоанализа прочно занимают свое место на рынке. И работают. Насколько хорошо работают, сказать очень трудно, не имея большого опыта их использования. Особенно по сравнению с аналогичными зарубежными. Боюсь, что основная причина, которая вывела их на первое место, – это твердое убеждение, что со своими программистами еще можно о чем-либо договориться. Действительно, подавляющее большинство зарубежных изготовителей считают (или считали раньше), что если их системы успешно работают в 25 странах мира, то почему они не могут работать в России? И почему нужны какие-то доработки, особые структуры, непонятные отчеты и т.д.? И обязательная русификация!

И мне очень трудно говорить о качестве нашей системы, когда я слышу следующие слова: "Наша система позволяет обнаруживать движущийся объект НА ЛЮБОМ расстоянии и ПРИ ЛЮБЫХ погодных условиях!" Такого не обещает ни один производитель в мире, а мы готовы!

Как прикажете относиться к такой системе? Либо ее создателям необходимо торжественно вручить Нобелевскую премию, либо это опять не очень продуманный маркетинговый ход, который может восхитить потребителя, но вызовет неприятие у специалиста.

Руслан Шарифуллин: Отдельно можно выделить общественный транспорт, так как большое число людей пользуется его услугами и значительное количество правонарушений и порчи имущества происходит именно там. Например, на этом фоне можно выделить Московский метрополитен, оснащающий IP-видеокамерами вагоны наиболее загруженных линий, что помогло при выяснении обстоятельств и реакции специальных служб при печальных мартовских событиях, произошедших на Сокольнической линии в 2010 г.

В Европе мегаполисы активно внедряют системы видеонаблюдения на общественном транспорте (автобусах, троллейбусах и трамваях). Известны успешно реализованные системы в Стокгольме, Праге, Мадриде. Такие системы упрощают процесс поимки правонарушителя и позволяют быть уверенными в том, что он понесет заслуженное наказание.

Особняком стоят системы, позволяющие оперативно и правильно реагировать на возникающие угрозы в реальном масштабе времени. В частности, можно выделить систему контроля за строительством жилья для погорельцев. Менее известная, но не менее эффективная система наблюдения за патрульными милицейскими экипажами позволяет оператору с помощью системы ГЛОНАСС и операторов сотовой связи отслеживать перемещение и маршруты патрулирования, а также оперативно принимать решения для отправки усиления и, например, вызова служб "Скорой помощи" при необходимости.

В Московском регионе наиболее остро стоят вопросы организации дорожного движения, и система, позволяющая контролировать нарушение правил и выписывать штрафы в автоматическом режиме, будет способствовать повышению дисциплины водителей.

Отечественные системы строятся на базе серверов с аналитикой распознавания номеров как автотранспорта, так и ж/д вагонов и контейнеров, особенно преуспели в этом компании ITV и ISS, на счету которых крупные масштабные проекты. Общая тенденция в этой области – применение систем видеоаналитики не только в качестве системы безопасности, но и в качестве подсистемы контроля и учета, а также повышения эффективности безнес-процессов, что позволяет увеличить экономическую отдачу на инвестиции и ускорить окупаемость. Современные системы анализа видеоизображений успешно справляются с этой задачей.

Третий рынок по объему закупок оборудования видеонаблюдения - культура и спорт. Крупнейшие проекты: зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 г., саммит АТЭС на острове Русский в 2012 г.

Лев Кабанов: Приведенные проекты, безусловно, интересны с точки зрения масштабов. Но если по острову Русский я могу точно сказать, что многие российские производители смогли серьезно выиграть (так как в большей степени применялись отечественные системы), то по Сочи вообще ничего не понятно – сейчас только идет работа по возведению зданий и инфраструктуры, и что будет установлено, какие системы, мне не известно. Заказчики в таких проектах, как правило, стараются использовать проверенные решения от известных производителей.

Игорь Олейник: Эти проекты действительно кажутся конкурентными – то есть многие смогли пробиться и поучаствовать в тендерах и поставках. Не могу сказать, что там решались какие-то специфичные сложные задачи, просто заказчики ставят высокие требования – мегапиксельные видеокамеры высокого качества и максимальная интеграция с другим оборудованием обеспечения безопасности.

Андрей Пирогов: Указанные проекты очень амбициозны и подкреплены государственными деньгами, но говорить о внедрении нового оборудования с интересными функциями, наверное, не стоит. То есть деньги-то есть, но всегда ли они используются должным образом? Я думаю, что вы сами ответите на этот вопрос…

Вадим Чударев: У меня складывается впечатление, что нормальный государственный чиновник всячески открещивается от использования новинок. Кто его знает, как эти новинки поведут себя в дальнейшем. И смысл его возражений сводится примерно к следующему: конечно, это предложение очень интересное, но скажи, на каких объектах, желательно известных, применялось такое решение? А как это решение себя показало? А сколько лет оно эксплуатируется? А что будет, когда производитель перестанет изготавливать это устройство или разорится? Ну, можно было бы подумать, если бы это устройство производилось компанией Bosch, например, а так…

Руслан Шарифуллин: Действительно, проекты национального масштаба позволяют многие уникальные технические решения и ноу-хау превращать в штатное оборудование и могут иногда задавать тон развития целых отраслей. С этой точки зрения на этапе строительства выделяются беспроводные системы, позволяющие получать видеоизображения на больших расстояниях, когда инфраструктура еще полностью не готова. Задачи, решаемые на данном этапе: слежение за сохранностью материалов от хищения, контроль соблюдения техники безопасности и поддержание темпов строительства.

С другой стороны, спортивные мероприятия привлекают большое количество зрителей и иностранные делегации, что повышает вероятность столкновений межэтнического характера. Возможны конфликты болельщиков соперничающих команд, нередки и угрозы террористических актов. В таком разрезе системы безопасности могут существенно облегчить решение задач, стоящих перед сотрудниками служб безопасности. То есть они могут помочь, но, к сожалению, не являются панацеей, так как главная задача – именно предотвратить, и только потом уже разбираться в причинах и последствиях. Поэтому важными являются разработка и внедрение организационных мер безопасности милицией, в том числе и профессионализм сотрудников спецподразделений и экстренных служб.

Сокращение бюджетов на закупки в 2009 г. определило интерес заказчиков к оборудованию сегмента Low-cost, что положительно отразилось на динамике продаж российских производителей в 2009 г. и первой половине 2010 г.

Лев Кабанов: В целом я не считаю изделия российских производителей дешевыми во всех смыслах. И в 2009 г. объем продаж падал у всех без исключения. А на динамику продаж, положение в "табели о рангах" и т.д., с моей точки зрения, влияют только сам продукт (насколько он адекватен сегодняшним реалиям) и команда (ее энергия), которая занимается его продвижением. И место производства продукта не имеет никакого значения.

Игорь Олейник: Отечественных производителей? Мне не совсем понятно, что имеется в виду под "отечественными" производителями? Если та масса дешевых товаров китайского производства, выпущенных под локальными брендами, то ничего отечественного, кроме денег и названия, у них нет. Да, несомненно, на рынке произошел резкий выброс дешевого оборудования, особенно дешевых non-PC-регистраторов и камер. Российские разработчики слабо в этом участвовали, заметны лишь попытки удержаться в дешевых сегментах компаний, традиционно в них работающих, и здесь сказывается собственно давление рынка. А также вполне естественное снижение стоимости программного обеспечения для IP-видеонаблюдения – но это мировой тренд. Если же задуматься в глобальном масштабе, то все идет как и должно: IP-видеонаблюдение занимает верхний и средний ценовой сегмент, оттесняя аналоговое вниз. Отечественные же производители сохраняют как раз свое положение – каждый в своем сегменте.

Андрей Пирогов: Думаю, что на рынке не так уж и много предложений отечественных производителей – особенно в области бюджетного видеонаблюдения. Основным производителем бюджетной продукции продолжает оставаться Китай.

Вадим Чударев: Среди наших заказчиков довольно мало желающих использовать отечественное оборудование. Многие из них делают это вынужденно, продолжая развивать существующую систему, некоторые пользуются специальными решениями, например для сверхнизких температур, или реализующими специфические требования пользователя. Но общее мнение: культура производства за рубежом выше, чем в России. И лучше я потрачу немного больше, но не буду маяться с частыми отказами и непонятными глюками.

Руслан Шарифуллин: Действительно, тенденция выбора решений Low-cost характерна для всех сегментов рынка. Среди предложений Low-cost традиционно лидирует продукция производителей из Юго-Восточной Азии. К сожалению, это оборудование часто не рассчитано на наш климат и не учитывает локальные особенности, при этом с точки зрения качества и ремонтопригодности зачастую не выдерживает никакой критики. Поэтому особенно приятно, когда компании, в первую очередь обращавшие внимание на цену, начинают понимать, что цена – это важный, но не единственный критерий выбора. Удобно рассматривать именно не стоимость закупки и внедрения системы безопасности, а совокупную стоимость владения, включающую в себя, помимо вышеперечисленных затрат, еще и расходы на сопровождение, модернизацию, расширение системы, то есть все расходы в период "времени жизни системы".

Российские производители делают привлекательные предложения заказчикам, которые располагают стесненным бюджетом на системы видеонаблюдения. Отечественное оборудование может не иметь столь богатого набора функций, каким располагают зарубежные вендоры, но оно вполне может удовлетворить основные запросы заказчиков

Лев Кабанов: Сейчас вся техника плюс-минус одинаковая с точки зрения технической начинки. Доступ к технологиям у всех практически равный. Зачастую наши, адаптированные под российские реалии системы видеонаблюдения даже интереснее иностранной техники. Основная проблема российских производителей – это слабые продажи, маркетинг и страстное желание заработать все деньги здесь и сейчас.

Игорь Олейник: Опять не совсем ясно, кто имеется в виду. Я буду говорить за себя и за коллег. Разделим "нас" на "узких специалистов" и "интеграторов" (интеграторы – это разработчики ПО и комплексных систем безопасности). "Специалисты" успешно удерживают рынок в своих сегментах, причем вовсе не за счет снижения цены. Например, сегмент уличных видеокамер и термокожухов с расширенным нижним температурным диапазоном – традиционно за российскими производителями. "Интеграторы" – тут вообще нужно обидеться: когда российские компании успешно теснят конкурентов на зарубежных рынках, странно говорить об "отсутствии богатого набора функций". Сильная внутренняя конкуренция среди разработчиков систем цифрового видеонаблюдения вырастила в России много достойных компаний, которые способны удовлетворить практически любые запросы, мало того – они сами формируют рынок.

Андрей Пирогов: Думаю, что те образцы оборудования, с которыми работает наша компания, ничем не хуже, а по многим параметрам значительно лучше зарубежных аналогов. Основным преимуществом является русскоговорящая техподдержка, что позволяет намного проще решать технические вопросы. Кроме того, многие производители из Юго-Восточной Азии в случае брака предлагают ремонт у себя на производстве, что во многих случаях просто невозможно!

Вадим Чударев: Да, конечно, оно может вполне удовлетворить основные запросы заказчиков, когда работает. И есть оборудование, которое работает очень хорошо и имеет достаточные сервисные функции. Но, к сожалению, очень часто российское оборудование "не хочет" работать достойно. Несколько лет назад я сам был свидетелем наладки российской системы пожарной сигнализации для небольшого пятиэтажного здания. Каждое утро инсталляторы начинали с того, что проверяли журнал событий и меняли отказавшие за ночь датчики. В течение недели их набиралась довольно большая коробка из-под кондиционера – штук 100–150. Честно говоря, инсталляторы были тоже удивлены. По их словам 10–20 за неделю – это привычно, но чтобы 100.... Наверное, попалась неудачная партия. А ведь это система пожарной сигнализации, которая по определению должна иметь очень высокую надежность. Сейчас, говорят, положение стало существенно лучше. Насколько – не берусь сказать.

Руслан Шарифуллин: На мой взгляд, в большинстве случаев это верно, как верно и то, что те пользователи, которые выбирают исключительно по цене, понимают, что качество может не соответствовать их ожиданиям. С этой точки зрения российские компании выступают в среднем сегменте: их решения не всегда столь совершенны и дороги по сравнению с западными аналогами и на голову выше по качеству по сравнению с юго-восточными конкурентами, а кроме того, учитывают локальные особенности.

В любом случае, необходимо понимать, что стабильная компания, тем более имеющая собственное производство и штат разработчиков, может предоставить наиболее подходящее конкретному заказчику решение или изменить существующее для реализации всех пожеланий клиента (включая быструю гарантийную замену или ремонт, интеграцию сторонних систем, решение проблем на этапе внедрения и запуска в эксплуатацию. Русскоязычная техническая поддержка, а также возможность обсудить непосредственно с разработчиком технические особенности становятся зачастую решающим фактором в выборе поставщика.

В последние 18 месяцев многие российские производители получили определенные преимущества для своего бизнеса, заняв довольно сильные позиции на рынке по отношению к зарубежным брендам. Но им будет весьма непросто сохранять успех в отсутствие достаточных маркетинговых бюджетов и широких линеек оборудования, которые могли бы им помочь конкурировать с международными вендорами

Лев Кабанов: 2009 год, на мой взгляд, многое подправил. Когда продажи вдруг упали на 30–40%, люди снова вдруг поняли, что нужно бережно относиться к своим клиентам, партнерам. И не забывать, что все, что мы делаем, это для наших клиентов. А российская это компания или иностранная – значения не имеет. Никакие маркетинговые бюджеты и широкие линейки оборудования не заменят нормальной, квалифицированной работы по обслуживанию наших потребителей. Настоящая конкуренция на нашем рынке еще даже не начиналась – все сглаживает многолетний рост объемов рынка. Поэтому многое прощается.

Большая часть российских компаний также обладает не меньшими финансовыми и производственными ресурсами, чем иностранные компании. Поэтому выиграют те, кто будет по-настоящему клиентоориентирован, проактивен в своей работе, те, кто опережает других в своем видении рынка.

Игорь Олейник: Я за маркетинговую активность в плане поиска и укрепления в сегментах, которые российские производители готовы отстаивать на своем рынке и даже выходить на зарубежные. Себестоимость продукции у нас хоть и не китайская, но ниже европейской и американской, что дает преимущества. Пока лишь неясно, как производителю систем видеонаблюдения работать на китайском или индийском рынке. Ориентация на рынки госпроектов мне кажется временной, хочется верить, что тендеры наконец-то станут реально открытыми и государство потратит наши с вами средства (не забывайте, кто за все платит) максимально эффективно. Российские разработчики подчиняются тем же законам, что и все остальные: хорошая новая идея, подкрепленная упорным трудом и сильной командой, – и половина успеха уже у вас.

Андрей Пирогов: Я думаю, что в тех сегментах рынка безопасности, в которых присутствуют отечественные производители (например, системы видеонаблюдения на базе плат видеозахвата), особенно бояться зарубежной экспансии не стоит: российский потребитель хочет видеть качественную, понятную систему за разумные деньги. Китайские производители могут сделать дешевую плату, но нормальный софт – с ним труднее. Хотя, конечно, всем производителям есть к чему стремиться в области продвижения и маркетинга.

Вадим Чударев: И опять я возвращаюсь к больному вопросу о качестве. Мне кажется, до тех пор, пока качество наших изделий будет страдать, не помогут никакие маркетинговые ходы. И необходимо заставить людей забыть о прежних проблемах, ведь очень часто мы слышим такие слова: "Нет-нет-нет, два года (три, четыре, пять лет) назад я работал с оборудованием этой фирмы. Намучился... Заменили, в конце концов. Больше не предлагайте!" Так вот, очень редко такие слова говорят про зарубежную продукцию, и уж если говорят, то скорее всего про китайскую. И очень часто – про российскую. Не схожа ли ситуация с производством "Жигулей"?

Руслан Шарифуллин: Перспективы развития есть всегда, и тут может помочь государство. Причем, на мой взгляд, наиболее существенная помощь будет не в национализации или временном повышении ввозных пошлин, а в использовании рыночных методов (например, налоговых стимулов), что позволит повысить интерес инвесторов к этим областям. Так, снижение налогов и упрощение законодательства в области производства мяса птицы привели к появлению большого количества отечественных производителей птицы, а впоследствии – к снижению цен. Полагаю, всем очевидно, что отечественное охлажденное мясо птицы на сегодня гораздо лучше, вкуснее и полезнее для здоровья, чем "ножки Буша" глубокой заморозки, два месяца плывшие через океан в Россию.

Считаю, что на стороне российских производителей – близость к заказчику, что позволяет лучше понимать потребности и условия, а также возможность тонко реагировать на все пожелания клиентов. Наши программисты, инженеры и разработчики, на мой взгляд, одни из лучших в мире. Большое количество компаний, основателями которых являются выходцы из России (например, ABBYY и Google), – тому подтверждение. На мой взгляд, российские компании могут и должны продолжать работу, в том числе и привлекая сотрудников с опытом работы в иностранных компаниях.


В целом мнения российских экспертов совпадают с выводами, предоставленными IMS Research, хотя как всегда есть и "особые мнения".

Уже никто не сомневается в росте спроса на IPcctv, так же как и в развитии характеристик и постепенном снижении цен на оборудование для IP-видеонаблюдения. В плане пожеланий заказчиков, с которыми сталкиваются специалисты, точки зрения разнятся, и это зависит как от классов оборудования, с которыми работают компании, так и от платежеспособности клиентов.

Многие покупатели, в кризисный период привыкшие к экономичным CCTV-решениям на аналоговых камерах и видеорегистраторах, не спешат переходить на более дорогое оборудование, поскольку получаемый результат их устраивает. Другие заказчики уже сейчас выбирают для своих объектов только IPcctv, невзирая на пока еще высокие цены. Такие заказчики обычно используют видеонаблюдение на больших объектах и оперируют не только первоначальными вложениями в систему безопасности, но и понятием "стоимость владения", которая для IPcctv бывает ниже.

Одновременно с уверенными прогнозами роста спроса на IPcctv многие эксперты уже сейчас отмечают интерес потребителей к HDcctv-решениям, которые в ближайшем будущем имеют шанс потеснить IPcctv в сегменте мегапиксельного видеонаблюдения.

Опубликовано: Журнал "Системы безопасности" #6, 2010
Посещений: 9167

  Автор

Уильям Роудс

Уильям Роудс

Исследователь компании IMS Research

Всего статей:  1

В рубрику "IP-security" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций