В рубрику "ИТ-интеграция" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Как вы понимаете, начавшееся несколько лет назад смещение всех продуктов безопасности в область цифровых систем и решений неизбежно привлекло внимание к подотрасли (и да, теперь безопасность, на мой взгляд, – подотрасль ИТ-рынка) внимание крупных ИТ-интеграторов. Это имена, которые у всех на слуху и о которых пишут при запуске очередного ЦОД или переоснащении ИТ-инфраструктуры очередного банка.
Такая тенденция показалась интересной, и я решил разглядеть эту сферу получше. Попробовал я поискать данные по итогам 2013 г., но пока общий рейтинг не опубликован, удалось найти только региональные сведения по Уральскому региону, по Новосибирску и т.д., то есть некоторые локальные данные. Вероятно, общие итоги 2013 г. будут подведены позже, и в летние месяцы мы увидим топ-30 компаний ИТ-рынка Российской Федерации.
Начать рассмотрение трендов, на мой взгляд, следует с данных, представленных digit.ru и РИА Новости за 2012 г. Основная идея, заявленная в описании к этому рейтингу, заключалась в том, что рост в 2011 г. составил порядка 25%, а в 2012 г. – всего 3,9% (данные IDC). Явно видно замедление, связанное с кризисом, и 2014 год не обещает прорывов – крупнейший инфраструктурный проект Сочи 2014 завершен, многие ресурсы исчерпаны, причем как государственные, так и частные, что неизбежно приведет к некоторому затишью. Добавляет неопределенности и негативных прогнозов путч, произошедший в соседнем государстве, а при нестабильности в политике неизбежно страдает экономика.
Как известно, "деньги любят тишину", и в период потрясения инвестиции уходят из нестабильных регионов, на это также действуют заявления западных стран о возможных санкциях против РФ. На таком фоне вероятно замораживание некоторых проектов, однако существует мнение, что уйдет спекулятивный капитал, при этом стратегические инвесторы никуда не денутся, но сложности на рынке и усиление конкуренции, безусловно, ожидаются всеми игроками.
Отдельно стоит угроза введения санкций со стороны стран Запада, что, несомненно, может перестроить существующее предложение в сторону большего присутствия азиатских производителей и партнеров вместо традиционных западных. И даже если этого не произойдет, крупным компаниям, работающим в сфере безопасности и И Т, следует позаботиться о диверсификации поставщиков и не складывать "все яйца в одну корзину", параллельно подыскивая партнеров из Азии, если они еще не имеются в портфеле поставщиков.
Согласно рейтингу РИА Новости и digit.ru, по итогам 2012 г. крупнейшие ИТ-компании прибавили и выросли в совокупности на 31%, что выше общих показателей рынка (рис. 1). В основном благодаря крупным проектам, в том числе и государственным.
Пятерка лидеров с выручкой более 30 млрд руб. не изменилась за исключением "Энвижн Груп", которая стала третьей, приобретя активы "Ситроникса" и показав увеличение выручки почти на 150%. Необходимо отметить, что в этом рейтинге находятся также и производственные компании, например НКК, которая является в скорее производителем, а не системным интегратором.
Как видно из рейтинга, рост показали все компании Топ-10, за исключением компании "КРОК", которая просела на 11%.
Осенью 2013 г. в прессе прошло несколько публикаций, связанных с этой компанией, а также со Сбербанком – крупнейшим банком РФ, бюджет которого на ИТ составлял порядка половины всех, вместе взятых, расходов банков на ИТ в России. В публикациях сообщалось, что компания "КРОК" поставляла Сбербанку порядка 70% всего оборудования и услуг, и банк посчитал, что введение новой политики и большей конкуренции поможет сэкономить на построении ИТ-инфраструктуры. Согласно новым правилам банка, любая ИТ-компания может претендовать не более чем на 30% совокупного ИТ-бюджета. Кроме того, стало известно, что банк заключил прямые контракты с крупнейшими производителями серверного и телекоммутационного оборудования, что неудивительно – объемы закупок Сбербанка позволяют получить статус "любимого" партнера у любого ИТ-производителя. На показателях компании "КРОК" это не преминет сказаться, хотя, вероятно, эффект проявит себя в среднесрочной перспективе – в 2013 г. большое число совместных проектов с банком было завершено, но, учитывая огромное количество заключенных договоров между структурами, изменения потребуют довольно продолжительного времени.
Одним из бенефициаров в этой истории, вероятно, будет группа "Астерос", которая может теперь претендовать на 30% бюджета банка, согласно новой политике. Однако, как мы знаем, срок создания проекта составляет от полугода, то есть эффект этих событий на показателях 2013 г. существенно не отразится.
Если выделить отдельно компании, являющиеся исключительно системными интеграторами, то вызывает интерес другой рейтинг (рис. 2), на этот раз показывающий только лидеров по созданию инфраструктурных ИТ-проектов (без производства).
Тут на первом месте находится "Энвижн Груп", чуть-чуть от него отстают "Техносерв" и "КРОК"; ITG (INLINE Technologies Group), "Компьюлинк" и "Астерос" имеют заметно меньшую выручку по сравнению с лидером.
Дополнительное давление на бизнес ИТ-интеграторов оказывает общее снижение роста ИТ-рынка, в частности президент группы "Астерос" Андрей Черемных отмечает: "Ни для кого не секрет, что маржинальность инфраструктурного сегмента рынка постепенно падает. Замедление темпов роста происходит на фоне общей инвестиционной стагнации в стране. С каждым годом заказчик становится все более экономным и требовательным. А крупные структуры плодят собственных "ИТ-дочек" для удовлетворения корпоративных нужд по весьма конкурентной цене.
Такая тенденция, с одной стороны, выхолащивает и без того бедный кадровый резерв на ИТ-рынке, а с другой – в значительной мере усиливает конкуренцию. В результате мы видим логичную картину: стремясь удержаться на плаву, ИТ-компании самых разных калибров начинают активные движения в сторону проектов и рыночных ниш, в которых они никогда до этого не присутствовали"1.
Безопасные города
Действительно, этот тренд отчетливо наблюдается в виде особенного интереса ИТ-компаний к системам видеонаблюдения и интегрированным системам безопасности. Конкретно это проявляется в том, что практически все ИТ-компании так или иначе участвуют в реализации проектов "Безопасный город", в которых им пригождаются знания, опыт и наработанные связи в сфере ИТ – как основы проекта. Однако продолжается практика привлечения в качестве специалистов по видеонаблюдению компаний, работающих в сфере безопасности, как субподрядчиков, что говорит о том, что пока не все компетенции набраны ИТ-интеграторами, но этот разрыв быстро сокращается вместе с накоплением опыта.
Спорт и транспорт
Некой проверкой знаний стал успешно завершенный компанией "Астерос" проект в Сочи – в городе была развернута система видеонаблюдения на базе инфраструктуры компании "МегаФон". Повышенного внимания также потребовала система видеонаблюдения в спортивных кластерах для самой Олимпиады. Помимо Олимпийских игр, топовыми компаниями из рейтинга реализуются менее известные, но не менее масштабные и сложные проекты в других городах. Одним из таких является построение системы "Безопасный город" в Москве и как некоторое продолжение – оснащение системами видеонаблюдения городов-спутников. Для таких проектов, естественно, строятся специальные ЦОД и другие крупные инфраструктурные объекты. В частности, Антон Сушкевич, президент "Энвижн Груп", отмечает: "Можно с уверенностью сказать, что будет расти спрос на строительство ЦОД, потому что объемы передаваемой и хранимой информации растут стремительно. Например, огромные серверные емкости потребуются для информации, получаемой от масштабных городских систем видеонаблюдения"2. Крупнейшим заказчиком в 2012-м, 2013-м и в текущем году было и будет оставаться государство, в частности подготовка целого ряда спортивных состязаний мирового уровня – Универсиады в Казани 2013, зимней Олимпиады в Сочи 2014, чемпионата мира по футболу 2018 – породила спрос на модернизацию и создание ИТ-инфраструктуры на спортивных объектах. Подобные мероприятия требуют радикального подхода к возведению спортивных и гостиничных комплексов, а также наращиванию транспортной системы, способной принять огромные пассажиропотоки. Например, в Москве и области компанией "КРОК" реализуется пилотный проект по оснащению камерами видеонаблюдения всех станций не только для усиления контроля за безопасностью и предотвращения террористических атак, но и для подсчета пассажиропотока и оперативного реагирования на новые задачи и угрозы, возникающие на транспорте.
Широко разрекламированные на Западе облачные технологии и решения Big Data (Большие Данные) пока не столь популярны в России, но тенденция движения в эту сторону наблюдается отчетливо.
Рассмотрим основные драйверы развития рынка ИТ-инфраструктуры.
Big Data, облака, виртуализация
"В сегменте систем хранения – это прогрессирующий рост объема данных, а с ним и рост спроса на подобные решения. Не так давно появилась новая тема – Big Data. О ней много говорят, но, по моему мнению, кроме разговоров пока ничего не происходит. Основным драйвером серверного рынка остается тема виртуализации. Некоторые компании подходили к ней со стороны облачных решений", – говорит Андрей Шапошников, заместитель директора центра проектирования вычислительных комплексов компании "Инфосистемы Джет"3.
Решения на базе Linux
Другая тенденция, которая наблюдается все более отчетливо, – это переход от решений Windows-based в сторону Linux-based. Связано это частично с более эффективным использованием ресурсов в системах Linux-based, а также с известными сложностями систем на базе Windows – относительная нестабильность работы, то есть необходимость постоянного контроля работоспособности со стороны высококвалифицированного персонала, а также подверженность таких систем вирусным атакам. Конечно, необходимо понимать, что рынок VMS-систем развивается давно, существующие решения имеют большое количество "фишек" и, как правило, выглядят довольно интересно и модно, но в любом случае главное, что требуется от систем безопасности, – это стабильность работы. И решения на базе Linux могут предоставить эту надежность и стабильность вкупе со все более развитым GUI, который уже сейчас не уступает многим решениям Windows-based и может удовлетворить довольно взыскательного заказчика.
И конечно, не стоит забывать об экономической составляющей подобных систем и решений видеонаблюдения на их основе, особенно сегодня, на фоне нестабильности в регионе, которая влияет на рынки и в том числе на курс национальной валюты, повышая стоимость всех продуктов, применяемых в построении системы. Зачем приобретать операционную систему, а потом и лицензии на видеосистему, если можно на этом сэкономить, получив более стабильное и надежное решение?
Итак, в 2012 г. лидирующие интеграторы показали замедление роста по сравнению с 2011 г. Вполне логично, что эта тенденция будет отчетливо видна и по итогам 2013 г., когда они будут объявлены.
Очень надеюсь, что политическая нестабильность в сопредельной с Россией стране уладится быстро и наиболее мирным путем, а развитие российской экономики, и в частности рынка безопасности и ИТ, продолжится к нашему всеобщему процветанию.
Опубликовано: Журнал "Системы безопасности" #2, 2014
Посещений: 11560
Автор
| |||
В рубрику "ИТ-интеграция" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
