Контакты
Подписка
МЕНЮ
Контакты
Подписка

Российский рынок систем безопасности 2017–2022. Оценка и прогнозы

В рубрику "Системы" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

Российский рынок систем безопасности 2017–2022.
Оценка и прогнозы

На любом развитом рынке маржа стремится к нулю. Конкурировать, делая то же самое, что и конкуренты, бессмысленно. Надо делать что-то по-другому. Не лучше, а по-другому.
Аркадий Морейнис, инвестор
Редакция каталога пообщалась с торговыми домами, дистрибьюторами и производителями, ведущими бизнес на российском рынке безопасности, и провела беседы с несколькими десятками заказчиков. В результате сформировалась оценка объема и динамики рынка за 2016–2017 гг.; долей и динамики его крупнейших сегментов (видеонаблюдение, СКУД, ОПС); перспективы в 2018 г.; деловых трендов в части изменения маржи, цен, оборотов, спроса на зарубежные технические средства и изменений в каналах дистрибуции. Выявлены технологические тренды, которые будут двигать российский рынок ТСБ вперед в ближайшие 5 лет

По итогам 2017 г. объем рынка технических средств безопасности (ТСБ) в России по предварительным подсчетам составил приблизительно 70 млрд рублей с учетом всех государственных тендеров и коммерческих закупок. Данная оценка включает в себя продажи электронного оборудования и ПО систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом (СКУД), охранной, охранно-пожарной сигнализации и оповещения (ОПС) без учета средств пожаротушения, информационной безопасности, услуг по интеграции и внедрению технических средств.


Игроки российского рынка дают разнонаправленные оценки результатов 2017 г. Некоторые говорят о падении рынка на 10–20%, другие сообщают о росте в пределах 10–20% по сравнению с 2016 г.

Динамика по сегментам

Крупнейшим сегментом российского рынка ТСБ является видеонаблюдение. Его доля составляет примерно 45%. Довольно близок к нему сегмент ОПС с долей около 35%. По некоторым оценкам, она приближается к 50%, том числе благодаря значительному объему потребителей из государственного сектора и регулярных проверок на соответствие других объектов требованиям пожарной безопасности. Доля СКУД достигает 20%.

ОПС

В 2017 г. объем рынка ОПС, скорее всего, остался на уровне 2016 г. Основной вклад в продажи в этом сегменте сделали пожарные извещатели, поскольку даже существующие системы требуется обновлять. Наиболее просел сегмент систем зарубежного производства. По итогам 2018 г. участники рынка ожидают нулевой рост, но и падения тоже не предвидится: обязательную пожарную безопасность никто не отменял. Драйверами развития сегмента ОПС в России станут рост строительства и повышение требований к объектам на законодательном уровне.

Видеонаблюдение

Рынок видеонаблюдения показал положительную динамику около 5–10% в 2017 г. С одной стороны, насыщение рынка не позволяло расти ему большими темпами; с другой – увеличение спроса на системы безопасности в целом не дало ему стагнировать или уйти в минус. Точками роста стало IP-и AHD-оборудование. Несколько снизились продажи программного обеспечения: потребителя интересуют готовые решения, объединяющие в себе и программную, и аппаратную части. Многое ПО предлагается бесплатно при покупке IP-камер. Средние цены упали за счет увеличения оборотов продаж бюджетных оборудования и систем, что является основным барьером дальнейшего развития на рынке видеонаблюдения. Тем не менее на ближайшие годы прогнозируется рост, в том числе за счет решения с помощью видео широкого круга задач за рамками безопасности.

Мурат Алтуев
Президент компании ITV | AxxonSoft

Рынок ПО развивается разнонаправлено. Сегмент доступного и функционально ограниченного ПО сокращается за счет доминирования готовых регистраторов и бесплатного ПО производителей камер. В то же время сегмент крупных интегрированных и интеллектуальных систем растет стремительными темпами. Все больше и больше проектов с большим количеством камер, где требуется серьезный функционал. Падение цен на камеры становится драйвером роста этого сегмента, потому что заказчик может позволить себе больше камер в проект. Рынок камер в количественном выражении растет значительно быстрее, чем в денежном, что сказывается на том, что рынок ПО растет быстрее рынка камер.

Алексей Гинце
Директор по связям с общественностью компании "ААМ Системз"

Основной вклад в продажи на рынке СКУД в 2017 г. сделали программное обеспечение, управляющая электроника (контроллеры СКУД), средства идентификации (считыватели и карты), устройства преграждающие управляемые (турникеты, шлагбаумы и пр.). Это прежде всего связано с интересом рынка к интегрированным системам, а СКУД часто играет центральную роль как система с наиболее развитой логикой. Просел сегмент систем, относящихся к устаревшим технологиям идентификации, что обусловлено возросшими требованиями по защищенности технологий идентификации.

СКУД

Рост рынка СКУД в 2017 г. по сравнению с 2016 г. оценивается примерно в 10%, что связано с общей стабилизацией ситуации на рынке. Скромная доля систем контроля доступа в структуре российского рынка ТСБ объясняется в том числе тем, что подчас СКУД может состоять только из электромагнитного или электромеханического замка и контроллера. Общая стоимость такого решения невысока, но оно является самым продаваемым. Оборот можно получить за счет продажи ПО, комплексных решений, IP-домофонии, механических устройств типа шлагбаумов и турникетов при условии развития нового строительства.

Дальнейший рост рынка СКУД в России будут подогревать распространение новых технологий, появление новых офисных и торговых площадей, а также политические и законодательные меры, стимулирующие бизнес. К перспективным технологиям прежде всего относятся мобильный доступ, биометрическая идентификация и интеграция систем на основе единой программной платформы.

СКУД логически развиваются от физического к универсальному доступу, вбирая в себя информационные системы. К сожалению, она пока не включают в себя кибербезопасность и доступ в ИТ-системы, хотя IdM-решения являются естественным связующим звеном.

Деловые тренды 2017 г.

2017 год ознаменовался существенным снижением маржи практически для всех компаний рынка ТСБ в России. Это было связано с дефицитом спроса, переизбытком предложений и активным участием в продажах ТСБ компаний смежных рынков, в том числе ИТ-компаний и крупных интернет-ритейлеров.

Чтобы привлечь покупателя, многие поставщики использовали единственный, по их мнению, доступный способ – демпинг, что привело к общему снижению цен на рынке. Динамика оборотов продаж для разных компаний изменялась разнонаправленно: поставщики, имевшие солидные объемы, снизив цены, смогли увеличить оборот.

Рынок перераспределился. Резко сократился сегмент систем среднего класса. Выросла доля бюджетного сегмента – продукции, имеющей базовый функционал и ориентированной на массовый спрос. Однако конкурировать здесь было практически невозможно вследствие низкой маржинальности бизнеса и коммодизации (отсутствия отличий в функционале технических средств).

Увеличился вес премиум-сегмента – дорогостоящих мощных систем с широким спектром возможностей, ориентированных на крупного требовательного потребителя. Значительная доля заказов стала относиться к крупным и особо крупным системам.

Михаил Бялый
Генеральный директор ООО "ТД Актив-СБ"

Пользовательский опыт на рынке потребительской электроники проецируется на профессиональный рынок систем безопасности. И монтажник, и заказчик хотят простоты в эксплуатации оборудования, на первый план выходят уже не технические характеристики, а законченность системы, удобство настройки и управления. Поэтому и устройства, собранные на одном заводе, на одном "железе", но с разной прошивкой и, соответственно, разным функционалом, имеют разную популярность у потребителей. Ну а при незначительном различии в функционале, но существенной разнице в цене потребитель выберет более дешевое оборудование, хотя профессионалы понимают, в чем, например, отличие матриц Sony от китайских "аналогов".

Изменения в каналах дистрибуции

Цепочка дистрибуции ТСБ сокращается. Многие российские производители готовы работать с потребителями напрямую, исключая дилеров.

Игроки с рынка бытовой электроники пытаются отхватить кусок пирога с розничного рынка ТСБ. В крупные проекты и дистрибуцию приходят компании с ИТ-рынка, привыкшие работать за более низкий процент маржи, чем сложился на рынке ТСБ. Появилось огромное количество интернет-магазинов, демпингующих на рынке и не связанных никакими обязательствами с производителями.

Чтобы сохранить долю рынка, сейлс-партнеры предпринимают и нетривиальные действия, например одновременно предлагают потенциальному заказчику системы, относящиеся к разным ценовым сегментам (хочет экономить – выберет дешевое, готов вложиться в качество и надежность – выберет подороже). Нередко предлагается дополнительная скидка на оборудование при заключении годового контракта на техподдержку. Товарные портфели пересматриваются в пользу торговых марок, имеющих более мощный интеграционный потенциал.

Алексей Гинце
Директор по связям с общественностью компании "ААМ Системз"

Сейлс-партнеры сокращают издержки за счет выведения из товарного портфеля систем, обладающих сходными ценовыми и функциональными характеристиками, то есть дублирующих друг друга. Исключают системы с низкой маржой и устаревшим функционалом. Включают в товарный портфель системы и изделия на основе новых, перспективных технологий, которые потенциально способны сформировать свою рыночную нишу.

Коммерческий сегмент находится в стагнации, в нем падает маржинальность и снижаются обороты. Те компании, которым удается повышать обороты и расширять свою долю, активно занимаются региональными продажами: открывают офисы, поддерживают партнеров по сбыту, дают им такие скидки, которые те не могут напрямую получить у вендора, поддерживают стоки. За счет этих мер сетевые продажи начинают приносить больше, поэтому при снижающейся марже обороты могут увеличиваться. Повышают обороты и те компании, которые преуспевают в выигрыше крупных проектов, заходя в них с партнерами – системными интеграторами, а также через сервисные платформы (например, в случае безопасных городов) или связистов.

Все больше производителей и крупных дистрибьюторов предлагают своим сейлс-партнерам инженерную поддержку. Это связано с тем, что системы усложнились, а заказчики ориентируются на эффекты, а не на наличие или отсутствие датчика либо видеокамеры. Они понимают, что купить видеокамеру – это нагрузить свой операционный бюджет расходами; они смотрят более критично, им нужна бо'льшая экспертиза.
Андрей Мирошкин
Генеральный директор компании "Гротек"

В системе "купи-продай" экспертиза передается не очень хорошо по цепочке, и компании пытаются решить это разными способами. Кто-то снижает требования к партнерам, предлагая им инженерную поддержку, проектирование, – мол, главное – клиента зацепите. Кто-то их учит, чтобы они сами могли делать проекты. Кто-то пытается задвинуть их в сторону инжинирингового консалтинга и проектирования, чтобы сделать более универсальными. Другое дело, что для тех фирм, которые являются простыми дилерами или инсталляторами, это слишком большая метаморфоза, практически другой бизнес. Вообще на нашем рынке бросается в глаза отсутствие инжинирингового консалтинга. Почему заказчик настолько нагружен и должен самостоятельно принимать такое количество решений? Почему бы не нанимать профессиональные компании, которые гарантированно ничего не продают, а планируют архитектуру системы, тем самым минимизируя риски?

Поскольку стоимость владения является проблемой, а снижение ТСО – популярной задачей, существует ниша, о которой мало говорят, – это ниша сервисных контрактов. Известны примеры, когда компании, свернув дистрибуцию, остались в нише обслуживания систем. Такие контракты легко возобновляются.

Потребители выбирают эффекты

Крупные потребители не обозначают интереса к компонентам систем безопасности. Они демонстрируют спрос на системы, которые решают задачи. Если для решения задачи необходимы более дорогостоящие компоненты, позволяющие, например, снизить стоимость владения или получить дополнительные эффекты от применения ТСБ, клиенты идут на такие закупки. Надежность во многом тоже является вопросом стоимости владения, которая для дешевой техники может оказаться колоссальной, если требуется постоянный ремонт.

Как никогда ранее, крупный российской потребитель ТСБ желает решать задачи, которые все более параметризованы. У заказчиков имеются конкретные показатели, которые следует достигать, например: снизить потери, или увеличить скорость реакции, или сократить численность персонала.


Заказчик рассматривает стоимость владения системой безопасности вместе с тем персоналом, который необходим для ее эксплуатации. В этом состоит новый современный подход. Пройдено время, когда стоимостью персонала безопасности можно было пренебречь, сейчас это огромная статья бюджета. Один из классических эффектов, который хотят получить клиенты за счет внедрения или модернизации системы, это уменьшение стоимости владения путем сокращения числа занятых людей, снижения влияния человеческого фактора, повышения скорости реакции, сокращения количества вложенных ошибок. Потребитель не мыслит категориями, которыми мыслит дистрибьютор: продукт дешевого класса, продукт дорогого класса, ОПС, видеонаблюдение, СКУД. Именно по этой причине ряд производителей и дистрибьюторов создают собственные проектные отделы, поскольку желают быть на одной волне с клиентом.

На стороне заказчиков чувствуется большее движение к системам управления доступом в сочетании с IdM-решениями и соответствующим документооборотом, поскольку разрешение доступа предполагает также оформление допуска, выдачу пропуска и получение согласования соответствующих служб. Так, на объектах, за безопасность на которых отвечает ФСО России, отсутствует информационная среда, позволяющая упростить эти операции, уменьшить время ожидания и число задействованных людей. На объектах региональных администраций процедуры управления доступом граждан по уровню сложности и удобства соответствуют подходам 15–20-летней давности. То же самое наблюдается в морских портах, аэропортах и промышленности, что сулит рынок поставщикам ТСБ.

В части систем видеонаблюдения стоит вопрос снижения количества камер, серверов и сигналов, на которые должны реагировать люди. Основной спрос заказчики демонстрируют не на видеонаблюдение как таковое, а на системы, которые снижают потребность в обучении персонала, его численность, требования к скорости реакции. Востребованы системы, которые позволяют сокращать затраты на персонал и парк техники, соблюдать протоколы действий сотрудников, получать ситуационную осведомленность и сценарную поддержку. Растет спрос на системы, помогающие управлять зоопарком техники, – класса PSIM.

Зарубежные бренды должны предложить ценность

В 2017 г. спрос на зарубежные ТСБ вырос в среднем на 10–15%. Отчасти это связано с тем, что средний класс систем стабильно вымывается с рынка и остаются либо дешевые решения с базовым функционалом, либо дорогостоящие мощные системы, представленные в основном зарубежными брендами. Но главное – российские потребители алгоритмически определились с политикой импортозамещения.

В пересчете на евро или доллары системы безопасности западного производства по-прежнему менее доступны российским потребителям. Но поскольку заказчики более или менее разобрались, по каким параметрам отечественная техника не выдерживает конкуренции, то по итогам 2017 г. готовность к закупкам зарубежных систем выросла.

Здесь бы западным вендорам не просто зайти на российский рынок, как раньше, а зайти с какими-то идеями. Как, например, делают израильские разработчики, многие из которых благодаря готовности кооперироваться с местными производителями по созданию решений оказались и в списках Минсвязи, и в списках Минпрома.

Большинство зарубежных вендоров по-прежнему стремится продавать в России готовый продукт в премиальном сегменте рынка, где имеются требования к надежности и где потребитель готов переплачивать. Насколько оправдана эта тактика – другой вопрос. Если говорить о брендах систем видеонаблюдения, то их не столько прогнали, сколько они уступили. Это связано не только с ценами, а со способностью предложить ценность. Именно ценности оказалось недостаточно, чтобы перевесить дороговизну.

В коммерческом сегменте премиальные бренды оказываются недостаточно дифференцироваными по сравнению с хорошими китайскими продуктами. Их отличий недостаточно, чтобы оправдать свою цену. Системы класса High-End с уникальными свойствами востребованы на объектах с высокими требованиями к надежности, устойчивости к агрессивным средам. А это уже нишевые продукты и специальные потребители.

Андрей Мирошкин
Генеральный директор компании "Гротек"

10 лет назад российский рынок ТСБ напоминал рынок Казахстана, где отсутствуют любые ограничения по использованию иностранного оборудования и вся система обеспечения национальной безопасности на 90%, если не больше, построена на импортируемом оборудовании. Нет ничего необычного, что такую ситуацию стали регулировать, иначе как этим управлять, в особенности если система создается на случай кризисов.
В кризис могут вмешаться самые разные обстоятельства, не только злая воля, но и элементарная недоступность квалификации или компонентов. Поэтому структурирование безопасности для разных объектов и критически важных инфраструктур в законодательстве – это нормальная практика.
10 лет назад многие зарубежные производители в России фактически занимали место национальных. Национальные, естественно, не имели возможности подняться. Имели бы шансы в Китае возникнуть Alibaba, AliExpress и WeChat, если там без ограничений действовали бы Amazon, eBay и Skype? В этом смысле ситуация изменилась, больше возможностей получили российские организации, и в плане кооперации с зарубежными компаниями тоже. Иными словами: раньше вы в моем доме делали, что хотели, а теперь я в своем доме сам буду решать. Если вы хотите продолжать, то продолжайте на определенных условиях.

Ожидания от 2018 г.

Торговые дома и дистрибьюторы сходятся во мнении, что по итогам 2018 г. российский рынок ТСБ вырастет в пределах 10–15%. Рост не радикальный, но это уже заметный фактор, чтобы говорить о смене динамики. Позитивные ожидания от только начавшегося года говорят о том, что компании видят для себя возможности преуспеть в новом году. В частности, это связано с тем, что отечественные потребители адаптировались к текущим экономическим, законодательным и политическим условиям и смогут закупать больше. Кроме того, те поставщики ТСБ, которые в 2017 г. провели работу по тотальному сокращению издержек, теперь готовы работать с более низкой рентабельностью, чем раньше. Их предложения стали как никогда конкурентоспособными.

Локомотивом роста продаж в 2018 г. окажутся экономсегмент (так называемые коробочные решения во всех основных направлениях ТСБ, предназначенные для мелкооптовых и розничных покупателей) и системы премиум-класса.

Драйверы рынка систем безопасности до 2022 г.

К новой фазе ожидаемого роста в период с 2018 по 2022 г. рынок систем безопасности подошел технологически трансформировавшимся. Производители и их сейлс-партнеры оказываются перед необходимостью резко осваивать новые технологии и бизнес-модели или умереть. В ближайшие пять лет российский рынок ТСБ будут двигать вперед семь основных технологических трендов:

  1. Нейросети, AI, глубинное обучение.
  2. Облачные технологии и сервисные модели бизнеса.
  3. Интернет вещей, Edge Computing/Fog Computing.
  4. Биометрические технологии.
  5. Интеграция систем безопасности с бизнес-системами предприятий, системами автоматизации зданий, медицинскими системами, системами промышленной безопасности.
  6. Интеграция систем безопасности на основе открытой архитектуры.
  7. Киберфизические системы.

Эволюция интернет-поиска наглядно доказывает, что без машинного обучения и нейросети невозможно в огромном потоке информации найти то, что требуется. Объем видеоданных тоже становится с каждым годом все больше, и во многих случаях при правильном подходе машина имеет преимущество перед человеком.

Данила Николаев
Директор Некоммерческого партнерства "Русское биометрическое общество", председатель ТК 098 "Биометрия и биомониторинг"

В России продолжается работа по внедрению и развитию новых биометрических технологий. Одновременно развивается нормативно-техническая и нормативно-правовая база для биометрических технологий. Государство в рамках профильного технического комитета по стандартизации инициирует формирование единых стандартов для обеспечения взаимодействия биометрического оборудования и программного обеспечения от различных производителей и разработчиков. Формируется уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, который будет осуществлять регулирование в сфере идентификации граждан Российской Федерации на основе биометрических персональных данных.

Сервисная модель давно оправдала себя на рынке интернет-услуг, и сейчас редкая компания держит сайт у себя в офисе. Потреблять те услуги и в том количестве, в котором требуется, с возможностью их оперативного подключения и отключения – такая современная концепция управления ресурсами.

Биометрия вышла из младенческого возраста, переболела многими детскими болезнями и благополучно почти от всех вылечилась. Технология стала понятной и доступной широкому кругу пользователей.

Создание новых технологий и реализацию проектов в области биометрии в России в 2018–2022 гг. будут стимулировать:

  • программа "Цифровая экономика Российской Федерации" от 28 июля 2017 г.;
  • Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.;
  • постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 410 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий метрополитенов";
  • постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности";
  • развитие Единой биометрической системы;
  • изменения в федеральных законах: от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (введены Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 482-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
Перспективными трендами также считаются развитие высокоскоростных протоколов передачи данных, рост и вариативность IP-сетей, сближение ИСБ и систем кибербезопасности, аппаратное ускорение видеоанализа, использование видеонаблюдения за рамками безопасности и развитие беспроводных сегментов в ИСБ.

Нетехнологическим драйвером последнего времени была футбольная специфика в преддверии ЧМ-2018. В последующие годы футбольная специфика уйдет, но останутся международные соревнования, развлечения, фестивали, политическая жизнь. Все европейские теракты так или иначе связаны с массовыми гуляниями граждан. Направление обеспечения безопасности массовых мероприятий и транспортных систем будет развиваться обязательно.

Системы безопасных городов строятся в основном вокруг ЧС, но этим не исчерпываются задачи городского управления. В России продолжится переход от безопасных к умным городам с использованием той же сенсорной сети датчиков и сложной аналитики. Так, московская программа "Информационный город" предусматривает установку более 5 тыс. камер ежегодно. К 2019 г. процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения достигнет 90%.

При сегодняшнем российском подходе обязательно будет развиваться профайлинг. Это существенно обогатит тактику применения технических средств и даст ответы на вопрос: как повысить эффективность?

Значительной в плане взаимодействия общества и государства является тема кибербезопасности. Общество доверяет государству заботиться о безопасности на улицах, знает, куда пожаловаться в случае воровства или физических угроз, но кому жаловаться, если ребенок получает угрозы в Интернете? Многие ли граждане доверяют государству в части защиты в киберпространстве? Нет, каждый в основном полагается сам на себя. Это принципиально другая модель, и интересно, как она будет меняться.

Редакция благодарит компании "ААМ Системз", "Автоматика-С", ТД "Актив-СБ", "Аргус-Спектр", "АРМО-Системы", НВП "Болид", "Видеоглаз", "Синезис", "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ", DSSL, ITV | AxxoSoft, Panasonic и Русское Биометрическое Общество за информацию и интеллектуальный вклад в подготовку материала.

 

Опубликовано: Каталог "Системы безопасности"-2018
Посещений: 20890

В рубрику "Системы" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций