В рубрику "Системы контроля и управления доступом (СКУД)" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Исследование "Российский рынок СКУД по итогам 2005 г.": результаты опроса
В 20-х числах марта этого года компания "Гротек" совместно с отраслевым маркетинговым агентством GMT Plus начала проект по проведению ряда исследований, направленных на изучение различных сегментов рынка безопасности. Предлагаем вашему вниманию некоторые результаты исследования "Российский рынок СКУД по итогам 2005 г.", которые комментирует и анализирует наш эксперт А.А. Гинце
Рынок систем контроля и управления доступом (СКУД) традиционно является одним из наиболее технологичных и динамичных сегментов рынка безопасности в России. Поэтому рассматривать его основные характеристики представляется наиболее удобным и эффективным с помощью организации разносторонних маркетинговых исследований. Результаты полученных ответов на некоторые вопросы исследования, освещенные в данной публикации, не стали откровением, а лишь подтвердили основные тенденции развития рынка СКУД в России за прошлый год. Однако ценность этих результатов - в независимой оценке данных тенденций со стороны непосредственных участников отрасли безопасности.
Респонденты исследования
Показатели распределения респондентов исследования по характеру деятельности (рис. 1) не оказались экстраординарными - результаты были весьма ожидаемыми. В то же время соотношение величин трех лидирующих показателей на мой взгляд, не так уж тривиально и нуждается в отдельном комментарии. Нет ничего удивительного в высокой активности категории анкетируемых "управление департаментом/ отделом/группой", поскольку по роду своей деятельности данные люди обязаны заниматься мониторингом рынка и готовить информацию для высших менеджеров компаний. Вместе с тем несколько необычным представляется первое место категории "технический специалист". Можно предположить, что, с одной стороны, такой результат является следствием высокой ориентации рекламных и информационных материалов, размещаемых в сети (напомним, что исследование проводилось с помощью Интернета), именно на технические характеристики продукции. С другой стороны, полученные результаты могут определяться приверженностью именно технических специалистов к новым источникам информации (относительно новым по сравнению с традиционными средствами коммуникации), каковыми являются многочисленные сетевые ресурсы. Можно еще добавить и высокую активность использования сетевых ресурсов службами технической поддержки компаний - и полученный результат становится понятным. Низкую величину показателя "специалисты по продажам" можно объяснить тем, что руководство данных подразделений попало в категорию "управление департаментом", а непосредственные исполнители больше заняты работой "в поле" и вопросами обслу-живания существующих клиентов, а не мониторингом рынка и поиском новых решений.
Динамика рынка СКУД
Объем рынка систем безопасности, по данным подавляющего числа проводимых маркетинговых опросов, растет. В сегменте СКУД большинство анкетируемых отметили повышение динамики роста (рис. 2), что соответствует информации из других источников. Темпы роста в упомянутом сегменте в последние годы были значительно выше по сравнению, скажем, с таким классическим сегментом, как ОПС. Во-первых, постепенно повышается информированность рынка и - как следствие - востребованность новых возможностей, функций и сервисов, которые не могли быть реализованы в рамках более старых классических сегментов рынка систем безопасности. Во-вторых, на повышение рыночной динамики значительно влияют такие факторы, как увеличение риска террористических угроз, рост общего уровня культуры потребителей (все больше требований предъявляется к качеству и возможностям систем, пристальное внимание привлекают к себе интегрированные решения и пр.). Отдельные факторы увеличения динамики роста можно проанализировать по диаграмме на рис. 3, пока же хочется немного подробнее остановиться на значении интегрированных систем безопасности (ИСБ), не отраженном иллюстративно. Скорее всего, не станет "открытием" утверждение о том, что большинство потребителей уделяют огромное внимание вопросам интеграции различных подсистем безопасности. Обилие устройств разного калибра и назначения, различных производителей, имеющих ко всему прочему свои собственные средства управления, перестало удовлетворять подавляющее число клиентов. В этом контексте растет количество предложений ИСБ, и зачастую такие системы строятся на основе СКУД, поскольку именно данная подсистема отличается наиболее мощной и развитой внутренней логикой. Следует также учитывать, что большая часть производителей СКУД имеет в своей производственной линейке средства, относящиеся к сегменту охранной сигнализации (ОС), уже интегрированные на глубоком уровне со СКУД. Получается, что такие системы позволяют удовлетворить основные потребности заказчиков, касающиеся сразу двух сегментов -СКУД и ОС. Большинство таких систем эффективно взаимодействуют между собой даже без участия компьютера, что делает их еще более привлекательными в глазах потребителя. В конечном итоге интерес к ИСБ опосредованно стимулирует интерес к СКУД.
Факторы роста рынка
Практически одинаковый "вес" в росте динамики рынка СКУД получили факторы повышения информированности потребителей и роста уровня их требований (рис. 3). Учитывая относительную "молодость" направления СКУД в сравнении с традиционными сегментами рынка, такой результат является ожидаемым; столь же предсказуемым стало вхождение в тройку ключевых факторов "увеличение платежеспособного спроса". Время энтузиастов, желающих выступить в качестве испытательного полигона для новых
технологий, уже давно прошло, и СКУД сегодня большинством пользователей воспринимается как важная составная часть системы безопасности предприятия. Значительную роль в достижении такого результата сыграла и продолжает играть именно информированность конечных потребителей. С ростом информированности закономерно повышается уровень требований к СКУД, поэтому указанные факторы являются взаимосвязанными. Что касается непосредственно роста требований потребительского рынка следует отметить один нюанс, не нашедший отражения в настоящем опросе. Перечень сервисов и различных возможностей, особенно предоставляемых мощными СКУД, используемыми на крупных объектах, достаточно широк, а многие потребители не используют в полном объеме даже тот функционал, которым располагали их системы несколько лет назад. В некотором роде сложилась не совсем типичная ситуация: требования потребительского рынка отстают от перечня и уровня возможностей, предлагаемых производителями и разработчиками СКУД. С одной стороны, это радует, но с другой - говорит о значительных недостатках в работе каналов коммуникации между потребителями и производителями. Зачастую потребитель просто не знает полных возможностей своих систем и просит разработать то, что уже давно у него есть. Ряд крупных компаний, работающих на рынке СКУД, уже отреагировали на данный "информационный голод" и ввели для потребителей специализированные курсы по обучению работе со своими системами. Что касается потребителей, то наиболее дальновидные из них, особенно эксплуатирующие крупные и сложные системы, с удовольствием направляют своих специалистов даже на специализированные технические курсы для инсталляторов - это позволяет поддерживать и эксплуатировать СКУД на самом высоком уровне. В настоящее время у потребителей появилось понимание того, что сам факт обладания качественным инструментом и эффективное использование этого инструмента - не одно и то же. Потребители начали вкладывать средства в обучение персонала и повышение его квалификации, поэтому неудивительно, что показатели "повышение информированности покупателей о СКУД" и "повышение требований к контролю доступа" на вышеприведенной диаграмме занимают лидирующие позиции.
Наиболее перспективные технологии
Уровень профессиональной квалификации пользователей сильно отличается от уровня квалификации экспертов рынка. Для пользователей характерна завышенная оценка наиболее распространенных в настоящий момент технологий, находящихся, как говорится, "на слуху". Потребители и даже многие инсталляторы, в результате отсутствия времени на мониторинг рынка и анализ новых технологий (что в общем-то не их забота), в опросах закономерно указывают те технологии, с которыми они в последнее время сталкивались наиболее часто. В настоящем исследовании первое место технологии Proximity, скорее всего, связано именно с этим фактором. Отдавая должное удобству и распространенности данной технологии, которая с высокой степенью вероятности будет использоваться в СКУД еще много лет, все же не могу согласиться с большинством, охарактеризовавшим Proximity как наиболее перспективную технологию. Перспективность технологии прежде всего подразумевает под собой потенциал, широту спектра возможных применений (мультиаплика-ционность), удобство и простоту использования. Если по последнему параметру технологии Proximity и Smart довольно близки, то по потенциалу и возможностям Smart-технология - неоспоримый лидер. Думаю, если бы была возможность дифференцировать ответы на этот вопрос по группам, полученные от потребителей и поступившие от экспертов, то во второй группе Smart-технология заняла бы первое место.
Второе место биометрии (конкретно - дактилоскопии) является закономерным, особенно учитывая такое событие последнего времени, как ввод биометрических паспортов. Интерес к биометрическим технологиям сегодня чрезвычайно высок, и это сразу заметно даже по количеству пунктов данного опроса, половина из которых относится именно к технологиям биометрической идентификации. В совокупности биометрия заняла бы первое место, если бы ее не разделили на отдельные технологии. Если в графике на рис. 4 отдельно оценивать биометрию, то ситуация в принципе похожа на общую оценку технологий, о которой говорилось вначале, - первое место принадлежит дактилоскопии именно в связи с распространенностью и широким предложением на рынке. Вместе с тем высокая оценка перспективности технологий идентификации по радужной оболочке или сетчатке глаза, а также третье место (если говорить о биометрии) технологии сканирования лица могут указывать на большое значение для потребителей и экспертов такого фактора, как отсутствие необходимости непосредственного контакта со считывателем -обе технологии являются дистанционными.
Программное обеспечение
На тему использования того "родного"/"чужо-го" программного обеспечения (ПО) для СКУД в свое время было "сломано немало копий"; в настоящий момент результат был, пожалуй, абсолютно предсказуем. По функциональности и уровню исполнения отечественные программные продукты давно догнали, а некоторые и перегнали продукцию зарубежных производителей. Те из зарубежных поставщиков и их дистрибьюторов, кто в свое время пошел по пути продвижения именно западных программных продуктов (нерусифицированные можно в настоящий момент даже не рассматривать), через некоторое время потеряли значительную долю рынка, уступив его отечественным разработчикам ПО. Огромную роль в этом процессе сыграла высокая гибкость отечественных разработок, способных быстро видоизменяться в соответствии с требованиями и пожеланиями отечественного потребителя. Процесс доработки ПО силами зарубежного разработчика выглядел, мягко говоря, сомнительным, если вообще возможным. Связка -отечественные "мозги" и качественное зарубежное "железо" оказалась чрезвычайно эффективной. После августовского кризиса 1998 г. некоторые отечественные производители с различной долей успешности "посягнули" даже на "железо", но это уже другая тема. В заключение можно сказать, что некоторые отечественные программные разработки переведены на иностранные языки и успешно используются за рубежом, что говорит о высоком уровне разработки нашего ПО.
Создание альянсов
Рынок СКУД является частью общего рынка безопасности, и все особенности последнего распространяются на исследуемый нами сегмент. Среди основных таких особенностей можно указать консервативность и закрытость рынка. Создание альянсов прежде всего подразумевает под собой открытость компании ее партнерам, по крайней мере в части своего бизнеса, а это для многих компаний дается с огромным трудом и "громким скрипом". Поэтому на вопрос "Насколько участники отечественного рынка СКУД готовы к различным альянсам" большинство опрошенных респондентов ответили "Скорее не готовы". В то же время рынок СКУД уже нельзя считать неосвоенным, и реальная жизнь вносит свои коррективы в существующую практику взаимоотношений ключевых "игроков". В качестве примера можно привести использование некоторыми компаниями одного из типов конкурентной стратегии - "сотрудничество с конкурентами", которая характеризуется следующими признаками:
Вопрос альянсов фактически является стратегическим, находится в ведении высшего руководства компаний и сильно зависит от личных взаимоотношений "на высшем уровне". Полученные 40% ответов, положительно характеризующих готовность компаний к альянсам на рынке СКУД (что является достаточно высоким результатом), можно отнести на счет стабилизации данного рынка и желания большинства ключевых "игроков" упрочить завоеванные позиции.
Ближайшие перспективы
Среди ключевых факторов развития рынка СКУД подавляющее большинство респондентов назвали внедрение новых технологий. С этим трудно не согласиться, особенно если вспомнить историю продвижения на отечественном рынке технологии Proximity, которая фактически заняла ведущее положение, обогнав такие распространенные на западе технологии, как магнитные карты, карты Wiegand и пр. "Перешагнуть" через эти технологии мы смогли именно потому, что новинка в свое время оказалась более удобной и эффективной, а дороговизна не стала большим препятствием для широкого внедрения Proximity на большинстве объектов, оснащаемых СКУД. Соответственно подобную реакцию рынка можно ожидать и в дальнейшем. Появление новых высокоэффективных и удобных технологий с богатым потенциалом будет сильно влиять на все развитие рынка СКУД. Это особенно актуально для универсальных технологий, которые применяются не только в СКУД, но и в других областях (например, технология бесконтактных Smart-карт).
Изменения в структуре потребителей также может сильно повлиять на рынок. Простейший пример из настоящего - введение биометрических паспортов, внедряемых на государственном уровне, дало мощный импульс развитию биометрических технологий идентификации. Неудивительно, что четверть всех опрошенных отметили этот пункт - в конечном счете именно потребители являются последней инстанцией, оценивающей предложенные на рынке СКУД продукты, и изменения в их структуре могут иметь далеко идущие последствия.
Информированность потребителя
Как ни странно это может показаться при первом взгляде на диаграмму, иллюстрирующую степень информированности потребителя о представленных на рынке СКУД продуктах и решениях (рис. 8), превалирующий показатель "плохо" вполне коррелирует с высокой оценкой значимости фактора повышения информированности покупателей о СКУД, приведенной в диаграмме на рис. 3. Усиление внимания со стороны потребителей к сегменту СКУД приводит к появлению "информационного голода", поскольку рынок инертен и не всегда быстро реагирует на возникшие потребности. В этом аспекте преимущества получат именно те компании, которые имеют развитые каналы коммуникации, позволяющие быстро и точно доносить информацию о своих решениях и продуктах до своих потребителей. Одной из возможных форм коммуникации, упоминаемых ранее, может быть создание специализированных курсов и семинаров, позволяющих потребителям в более полной степени получить требуемую информацию о СКУД. В любом случае полученные ответы - сигнал всем игрокам на рынке о том, что потребитель испытывает "информационный голод", который необходимо утолить. Мы глубоко признательны всем коллегам, которые смогли выделить время для ответов на данный опрос. Надеемся, что данный материал поможем вам составить более точное представление о рынке СКУД.
Иванов В.А.
Компания "Дедал"
В этом году рынок СКУД ожидает дальнейший рост, особенно в области систем малой и средней емкости. Все большую значимость будут приобретать системы, позволяющие не только решать задачи управления доступом, но и выполнять другие функции. В связи с этим становится привлекательной возможность использования контроллеров АСУТП для расширения функциональности СКУД. Не менее интересным представляется использование операторских панелей АСУТП для организации автоматизированных рабочих мест в малобюджетных системах контроля и управления доступом.
Жесткая ценовая конкуренция в сегменте рынка СКУД малой и средней емкости делает особенно привлекательными системы, построенные на базе беспроводных технологий передачи данных, хотя слабая помехозащищенность подобных систем от активного подавления несущего сигнала ставит под вопрос их применение на важных и особо важных объектах. Для систем большой емкости в этом году особенно острыми станут вопросы информационной безопасности. Такие задачи, как авторизо-ванный контроль доступа к информационным ресурсам предприятия, протоколирование действий пользователя с конфиденциальной информацией, должны выполняться СКУД, а не только операционной системой пользовательского компьютера
По-прежнему останется актуальной задача по интеграции на базе СКУД систем различного назначения в единый информационный комплекс предприятия. Бурное развитие биометрических технологий привело к появлению на рынке ряда отечественных устройств биометрической идентификации личности. Это знаковое событие, дающее мощный импульс для разработки новых, биометрических, СКУД и модернизации существующих систем.
Войцеховский В.В.
Главный конструктор ООО "РостЕвроСтрой"
В целом 2005 год характеризовался устойчивым растущим спросом на устройства преграждающие управляемые (УПУ) - турникеты, калитки, шлюзы, шлагбаумы, антипарковочные системы, двери и т.п. На российском рынке УПУ представлены как зарубежные, преимущественно европейские (Kaba, Came, Nice, Gun-nebo Ita ld is, Gunnebo Mayor, Automatic systems, и др.), так и российские изделия ("Пэрко", "РостЕвроСтрой", "Элерон", "Ома", "Алгонт", "ИРА-инжиниринг", "К-инженеринг", "Щит" и др.). Некоторую активность проявляли производители УПУ из Украины и Белоруссии, но пока их продукция не получила широкого признания в России по причине конструктивных недостатков и мелкосерийности производства. Цены производителей зарубежных и отечественных УПУ отличались, как и в прежние годы, в 2-3 раза, однако наблюдается тенденция более быстрого повышения цен на отечественную продукцию. Хотя хорошая рентабельность производства отечественных производителей УПУ в прошлые годы позволила им повышать цены в меньшей степени, чем индекс инфляции в России, но этот запас, на мой взгляд, кончается и следует ожидать роста цен на УПУ в соответствии с ростом цен на металл, электроэнергию и др. Не в меньшей, если не в большей, степени это относится и к производителям из ближнего зарубежья. Для обеспечения конкурентоспособности с европейскими производителями повышение цен должно компенсироваться прежде всего повышением безотказности и долговечности, поскольку по другим показателям (ремонтопригодность, дизайн, качество покрытия, сервис) отечественная продукция не уступает европейской. Ассортимент средств УПУ и возможность их выбора достаточно широки. Производители стараюстя отвечать на новые, самые разнообразные требования заказчиков. Среди этих требований можно выделить, например, требования к повышению комфортности прохода, которую обеспечивают автоматические приводные калитки и турникеты с автоматическими стеклянными створками, требования к пожарной безопасности и наличию функции антипаники и др.
Петин В.М
Ведущий инженер отдела технической поддержки компании "АРМО-Групп"
Стремительное развитие высокотехнологичных отраслей - примета нашего времени. Не представляет собой исключения и рынок СКУД. Основными тенденциями в развитии индустрии систем безопасности вообще и СКУД в частности являются стремление к минимизации влияния человеческого фактора на безопасность охраняемого объекта и обеспечение интеграции с другими системами безопасности (видеонаблюдением, ОПС и т.д.).
Приметы нашего времени
На объектах, где требуется обеспечить повышенный уровень безопасности (аэропорты, ядерные объекты, промышленные предприятия), чаще всего используются системы биометрической идентификации (по отпечатку пальца, форме ладони, радужной оболочке, чертам лица), в том числе и многофакторной - по комбинации биометрических признаков и пароля или карты доступа. Современные считыватели поддерживают сразу несколько протоколов (Wiegand, Clock&Data) и могут работать с картами iClass, MIFARE, Proximity и другими, что позволяет инсталлятору самостоятельно выбирать нужную конфигурацию системы. Следует отметить рост осведомленности заказчиков о новейших технологиях СКУД. Конечно же, растет платежеспособность конечного пользователя: руководители предприятий готовы инвестировать значительные средства в инсталляцию и обслуживание СКУД и отдают себе отчет в том, что неоправданная экономия в этом вопросе может привести к несопоставимым с "сэкономленными" деньгами потерям. Именно поэтому предпочтение чаще всего отдается решениям производителей с мировым именем, которые известны на рынке уже много лет и пользуются заслуженным доверием (Lenel, Hirsch, Keri Systems и др.). Многие производители СКУД стремятся заложить в свои системы возможность интеграции не только с другими подсистемами собственного производства, но и с системами и оборудованием других производителей. Это решается как на аппаратном, так и на программном уровне путем создания специализированных интерфейсов, библиотек, инструментальных пакетов, унифицированных протоколов. Тем не менее конечный пользователь еще на этапе проектирования предпочитает позаботиться о том, чтобы система была построена на оборудовании одного производителя. При модернизации или расширении СКУД многие отступают от этого принципа без вреда для работоспособности системы.
В ближайшие годы рынок СКУД будет расти. Угроза терроризма, равно как и законное стремление собственников обеспечить сохранность своего имущества, может послужить сильным стимулом для развития наукоемких технологий.
Хачатрян А.К.
Генеральный директор компании ELOCK-2
Рынок СКУД будет только развиваться
Если говорить о состоянии рынка СКУД в России на сегодняшний день, я оценю его объем в более чем 100 млн долларов. По сравнению с общим ростом рынка СБ, динамика рынка СКУД в 2005 г. значительно выше. И для этой динамики существует свой определяющий фактор - повышение уровня требований к контролю доступа. Также в целом несколько выше и величина фактора "ежегодного размытия маржи" на рынке СКУД, по сравнению с рынками СБ. Попробуем выделить самые перспективные технологии идентификации. Я отдаю предпочтение двум: Proximity и биометрической идентификации. Но на российском рынке первое место принадлежит Proximity: в 2005 г. ее объем стал самым большим по реализации. Перейдем к конкурентной среде рынка СКУД: она достаточно высока. Конкурентным преимуществом отечественных СКУД, кроме цены, являются еще и наши огромные возможности. Поэтому, рассуждая о возможных альянсах участников отечественного рынка СКУД, можно сказать, что они к таковым скорее готовы, чем наоборот. Для 100%-ной готовности не достает хорошего финансирования. И оно не будет напрасным: сейчас на рынке наблюдаются тенденции к специа-лизации компаний по типу бизнеса (дистрибьютор, дилер, монтажник и т.д.). Плюс к этому в ближайшей перспективе рынок СКУД будет только развиваться благодаря внедрению новых технологий идентификации и изменению в структуре потребителей. На сегодняшний день самую крупную долю в общей структуре потребителей СКУД занимают государственные органы. Большие промышленные сооружения оснащаются СКУД все чаще. Биометрические технологии все еще пользуются невысокой популярностью у пользователя: выбрать этот вариант покупателю мешает малая информированность в данной области СКУД. Но о представленных на рынке СКУД продуктах и решениях в целом покупатель информирован достаточно хорошо, и он способен сам принимать взвешенное решение о приобретении того или иного оборудования. В наибольшей же степени на выбор СКУД влияют 3 фактора: цена, возможности и бренд.
Симбирев А.В.
Компания "Безопасность"
Российский рынок систем безопасности -относительно молодой рынок, находящийся в стадии постоянного роста. Основные факторы развития рынка - положительный финансовый климат России, рост культуры использования систем безопасности, рост рисков угроз и рост доли систем безопасности российского производства. По оценкам специалистов, системы контроля и управления доступом являются наиболее перспективным сегментом рынка систем безопасности. Этот сегмент в ближайшие годы будет оставаться одним из лидирующих, наравне с рынками систем охранной сигнализации и систем телевизионного наблюдения. На рынке СКУД ежегодно наблюдается стабильный рост. Но ситуация складывается так, что рынок СКУД затоварен однотипными по сути своей системами, и большинство производителей не стремится внедрять перспективные технологии в свои системы. В сегменте СКУД наиболее перспективными являются биометрические и Smart-технологии идентификации, наблюдается их бурный рост и проникновение на смежные рынки. Также растет роль надежного и простого в обращении ПО для интегрированных систем безопасности, в которых СКУД используется как основная "интеллектуальная система" В целом на рынке СКУД превалируют российские системы, их доля в настоящее время существенна по сравнению с системами иностранного производства. Таким образом, занять лидирующие позиции на рынке смогут те компании, которые будут позиционировать свои продукты и системы как нечто оригинальное для потенциальных заказчиков и смогут акцентировать внимание на конкретных интересных моментах для крупных заказчиков. Такими акцентами могут быть:
Перенасыщенный рынок систем контроля управления доступом будет расти дифференцированно, в соответствии с качественным ростом отдельно взятых компаний, предлагающих беспрецедентные функциональные и потребительские качества своих продуктов и систем. При этом основной тенденцией развития остается интеграция СКУД в комплексные системы безопасности и далее в системы интеллектуального здания.
Опубликовано: Журнал "Системы безопасности" #3, 2006
Посещений: 17853
В рубрику "Системы контроля и управления доступом (СКУД)" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
