Контакты
Подписка
МЕНЮ
Контакты
Подписка

Широкий рынок – разная динамика

Широкий рынок – разная динамика

В рубрику "Системы контроля и управления доступом (СКУД)" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

АНАЛИЗ РЫНКА
ТРЕНДЫ

Широкий рынок – разная динамика

В проводимом нами исследовании рынка СКУД приняли участие 60 компаний. Представители восьми ведущих торговых домов прокомментировали свои ответы, показав, как широка палитра рынка.
Дмитрий
Марков
Коммерческий директор ООО "3С ГРУПП ЛТД"
Надежда
Лоза
Директор департамента маркетинга ЗАО "Интегратор"
Андрей
Бреев
Генеральный директор компании "ААМ Системз"
Константин
Крыжановский
Директор по развитию компании True IP


Александр
Маслов
Генеральный директор ООО "Тинко-СБ"
Алексей
Хазов
Коммерческий директор ООО Корпорация "Грумант"
Михаил
Бялый
Генеральный директор ТД "Актив-СБ"
Александр
Поляков
Технический директор ООО "Секрет-сервис"

Насколько выросли или упали продажи вашей компании в сегменте СКУД в 2016 г. по сравнению с 2015 г. (в процентах)?

Дмитрий Марков, "3С ГРУПП ЛТД": Выросли на 14%.

Надежда Лоза, "Интегратор": Упали на 30%.

Андрей Бреев, "ААМ Системз": В большинстве товарных сегментов динамика продаж балансировала около нуля при сравнении 2015 и 2016 гг. Следует, однако, учитывать инфляцию – по данным Росстата, она составила 5,6% в 2016 г. С учетом этого можно сказать, что рынок ушел в небольшой минус. Одновременно необходимо отметить, что показатели по отдельным сегментам могут довольно сильно различаться – есть направления, где рост продаж компании составил более 50%. Этот показатель нельзя назвать системой, и его скорее можно отнести к особенностям проектного бизнеса, но и не отметить его нельзя.


Константин Крыжановский, True IP: Продажи нашей компании в сегменте СКУД (IP-домофония) в 2016 г. выросли по сравнению с 2015 г. на 220%.

Александр Маслов, "Тинко-СБ": Продажи в сегменте СКУД в нашей компании выросли в прошлом году на 15%, как мы и предсказывали.

Алексей Хазов, Корпорация "Грумант": В 2016 г. продажи по сегменту СКУД в нашей компании выросли на 14% по отношению к 2015 г.

Михаил Бялый, ТД "Актив-СБ": 2016 год стал годом испытаний для нашей компании. Причиной тому и падение оборотов, и снижение маржи, в том числе по оборудованию СКУД. 10–20%-ное падение оборота и 20–30%-ное падение прибыли – таков примерный итог 2016 г. по сравнению с 2015 г.

Александр Поляков, "Секрет-сервис": Продажи в нашей компании в прошлом году упали приблизительно на 50% по сравнению с 2015 г.


Какой ваш прогноз роста/снижения ваших продаж в сегменте СКУД на 2017 г. по сравнению с 2016 г. (в процентах)?

Дмитрий Марков, "3С ГРУПП ЛТД": В этом году я планирую 20– 25% роста, так как наша компания еще не достигла своего предела в развитии, нам есть куда расти и расширяться.

Надежда Лоза, "Интегратор": Мы ожидаем рост продаж на 20%. Рынок постепенно восстанавливается после кризиса, объекты, которые были "заморожены", вновь ищут поставщиков оборудования.

Андрей Бреев, "ААМ Системз": Думаю, что с некоторой долей оптимизма можно предполагать улучшение общей финансово-экономической ситуации и, соответственно, улучшение динамики продаж в 2017 г. В настоящее время активно развиваются новые технологии, например мобильный доступ, которые могут серьезно стимулировать динамику продаж в соответствующих им сегментах. На продажи могут повлиять и некоторые мировые события, связанные с Россией, например Чемпионат мира по футболу 2018 г. Требования по защищенности спортивных объектов на мероприятиях такого уровня довольно жесткие, и можно ожидать рост продаж систем безопасности на данном вертикальном рынке.

Константин Крыжановский, True IP: Мы прогнозируем рост по нашему сектору (IP-домофония), так как данное направление новое и к нему большой интерес со стороны клиентов.

Александр Маслов, "Тинко-СБ": Учитывая бурный рост объемов продаж СКУД за последние два года (прирост 40%), нас вполне устроит сохранение объемов на уровне 2016 г., тем более по статистике продаж за первые четыре месяца 2017 г. мы видим этому подтверждение. Однако влияние может оказать колебание курса валют.


Алексей Хазов, Корпорация "Грумант": Тенденция начала 2017 г. дает повод усомниться в дальнейшем росте продаж в сегменте СКУД, сильно сокращено финансирование и бюджеты на данный вид оборудования, мало выполнено проектов, готовых к реализации. Снизилось число запросов. Предполагаем возможное снижение объемов до 10%.

Михаил Бялый, ТД "Актив-СБ": Я рассчитываю на удержание объемов продаж в 2017 г. на уровне 2016 г. – это уже будет хорошо, так как первый квартал 2017 г. ознаменовался очередным пике вниз.

Александр Поляков, "Секрет-сервис": Падение продаж, скорее всего, продолжится. При хроническом недостатке средств заказчики переместили СКД в разряд второстепенных задач.

Спрос или предложение – что преобладает на рынке?

Дмитрий Марков, "3С ГРУПП ЛТД": Безусловно, предложение. Из года в год разыгрывается нешуточная борьба за каждого клиента. И с каждым годом она усугубляется. Старые методы продаж перестают работать. Нужно всегда быть в тренде, применять современные технологии продвижения продукта и опережать желания заказчика.


Надежда Лоза, "Интегратор": Вендоры для увеличения продаж в 2015–2016 гг. наращивали количество дилеров, искали новых партнеров. Количество компаний – дилеров и дистрибьюторов оборудования, торговых домов выросло. Поэтому сейчас на рынке преобладает предложение.

Андрей Бреев, "ААМ Системз": Рынок систем технической безопасности достаточно широк, и нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Это как в больнице "средняя температура по палате" – вроде цифра есть, но она не отражает главного. В классических сегментах вроде ОПС, CCTV и СКУД предложение высокое, но это не значит, что весь спрос перекрывается предложением. Есть отдельные направления, где разработчик и продавец могут чувствовать себя довольно уверенно.

Вклассических сегментах вроде ОПС, CCTV и СКУД предложение высокое, но это не значит, что весь спрос перекрывается предложением. Есть отдельные направления, где разработчик и продавец могут чувствовать себя довольно уверенно

Константин Крыжановский, True IP: В нашем сегменте IP-домофонии преобладает спрос, так как на рынке еще мало компаний, которые могут предложить правильное работающее решение и оказать техническую поддержку.

Александр Маслов, "Тинко-СБ": Во время экономического кризиса производители очень аккуратно подходят к ассортименту выпускаемой продукции. На данный момент мы не ощущаем дефицита, а это значит, что, скорее всего, предложение преобладает над спросом.

Алексей Хазов, Корпорация "Грумант": Предложение, причем избыточное. Появилось несколько новых производителей, которые вышли на законченные системы СКУД, увеличивается конкуренция и вместе с тем – определенный демпинг и потеря рентабельности. В простых системах появилось очень много предложений китайского дешевого оборудования, брендированного в России.


Михаил Бялый, ТД "Актив-СБ": Предложений на рынке СКУД сейчас намного больше, чем спроса. И это плюс для потребителя, и это вызов для поставщика: нужно становиться быстрее, умнее, гибче. Причиной тому опять же сузившийся рынок, где покупатель без денег, а продавец борется за каждого покупателя.

Александр Поляков, "Секрет-сервис": На сегодняшнем рынке преобладает предложение, и оно принимает все более агрессивные формы.

Оцените уровень конкуренции на рынке СКУД (низкий/средний/высокий).

Дмитрий Марков, "3С ГРУПП ЛТД": Высокий, ввиду большого количества производителей, и это хорошо, особенно для конечного потребителя. Конкуренция – двигатель прогресса.

Надежда Лоза, "Интегратор": На рынке СКУД средний уровень конкуренции, основные бренды те же. Увеличилось только число компаний-дилеров, но клиенты более разборчивы и часто точно знают, какое оборудование и у кого они будут устанавливать.

Андрей Бреев, "ААМ Системз": Этот вопрос в значительной степени связан с предыдущим, поэтому могу повториться – в основном уровень конкуренции высокий из-за широкого товарного предложения в основных сегментах рынка. Есть, однако, в каждом сегменте интересные и перспективные разработки, которые существенно выше среднего уровня по большинству параметров. Они могут дать продавцу серьезное преимущество в глазах потенциального заказчика и вывести этого продавца в лидеры.

Константин Крыжановский, True IP: На рынке классических СКУД конкуренция высокая, так как много известных производителей. На рынке IP-СКУД еще не так много предложений.

Уровень конкуренции на рынке СКУД очень высокий. Заказчику сложно отфильтровать в Интернете предложения непрофессионалов с привлекательной, очень низкой ценой услуг от предложений, действительно достойных внимания исполнителей

Александр Маслов, ООО "Тинко-СБ": Думаю, неправильно оценивать весь рынок СКУД в целом. В простых, недорогих системах, таких как домофония, замки, контроллеры и считыватели, конкуренция высокая. Это в первую очередь связано с ценообразованием. Многие пытаются запустить на российский рынок китайские "бренды", которые "на несколько копеек" дешевле популярных аналогов. Совсем другая ситуация с более сложными и дорогими системами, такими как автоматика для ворот, турникеты, шлагбаумы и досмотровое оборудование. Здесь конкуренция средняя, а на некоторые уникальные решения довольно низкая, так как в проекты стараются закладывать проверенное и надежное оборудование.

Алексей Хазов, Корпорация "Грумант": Уровень конкуренции на рынке СКУД высокий. Увеличилось количество предложений.


Михаил Бялый, ТД "Актив-СБ": На рынке СКУД каждый год появляется все больше новых игроков, и падение продаж во всех сегментах систем безопасности тому виной. Компании, которые раньше занимались только видеонаблюдением, стремятся расширить свою ассортиментную матрицу, добавляя в нее в том числе и системы контроля доступа.

Александр Поляков, "Секрет-сервис": Уровень конкуренции на рынке СКУД очень высокий. Заказчику сложно отфильтровать в Интернете предложения непрофессионалов с привлекательной, очень низкой ценой услуг от предложений, действительно достойных внимания исполнителей. Очень часто критерий низкой цены является решающим. Последствия такого ошибочного выбора иногда проявляются сразу, иногда носят отдаленный характер…

Где наиболее востребовано оборудование и решения СКУД?

Дмитрий Марков, "3С ГРУПП ЛТД":

  1. Банки/офисы.
  2. Объекты культуры и спорта.
  3. Государственные/правительственные объекты.

Надежда Лоза, "Интегратор": На первое место я поставила бы банки и офисы, а также государственные и правительственные объекты. Решения СКУД также востребованы в промышленности, в том числе в топливно-энергетическом комплексе, на транспорте, объектах культуры и спорта.

Андрей Бреев, "ААМ Системз":

  1. Промышленность.
  2. Банки/офисы.
  3. Государственные/правительственные объекты.

Константин Крыжановский, True IP:

  1. Жилые комплексы и здания.
  2. Жилищно-коммунальное хозяйство.
  3. Банки/офисы.

Александр Маслов, "Тинко-СБ": Это жилищно-коммунальное хозяйство, жилые комплексы и здания, торговля (ритейл) и общественное питание.

Алексей Хазов, Корпорация "Грумант":

  1. Промышленность.
  2. Государственные/правительственные объекты.
  3. Топливно-энергетический комплекс.

Михаил Бялый, ТД "Актив-СБ": Я выделил бы несколько категорий постоянных покупателей систем СКУД в нашей компании. Большей частью это все "коробочные" решения:

  1. Государственные/правительственные объекты.
  2. Жилые комплексы и здания.
  3. Учебные заведения.

Александр Поляков, "Секрет-сервис": Оборудование и решения СКУД наиболее востребованы в топливно-энергетическом комплексе, здравоохранении, торговле (ритейл) и общественном питании.

Назовите три ключевых технологических тренда в области СКУД в 2017 г. В чем значимость каждого для торговых партнеров?

Дмитрий Марков, "3С ГРУПП ЛТД": Я думаю, это биометрия, интеграция и автоматизация. Но тут все тесно взаимосвязано. Биометрические системы контроля доступа позволяют вывести систему защиты на следующую ступень развития. Речь идет не только о дактилоскопических считывателях, прочно вошедших в нашу повседневную жизнь, но и о новых системах распознавания лиц, вен, сетчатки глаз и т.д. Что касается интеграции, то в нашем бурно развивающемся мире все реже можно встретить узконаправленные комплексы программного обеспечения. Происходит слияние систем. Видео и ОПС интегрируются в СКУД и наоборот. Для конечного пользователя это несомненный плюс. По поводу автоматизации, тут одно "выливается" из другого. Как пример – интеграция с видео позволяет использовать модули распознавания номерных знаков для разрешения или отказа во въезде в ту или иную область. Это осуществляется с помощью автоматизированных ворот и шлагбаумов, интегрированных с системой контроля управления доступом.

По мнению большинства респондентов, оборудование СКУД наиболее востребовано в банках и офисах, на государственных и правительственных объектах и в промышленности

Надежда Лоза, "Интегратор": Развитие технологий мобильного доступа, рост популярности IP-контроллеров и электронных замков и развитие биометрической технологии. Это три ключевых тренда. Если компания не внедряет их сегодня, то не факт, что она будет продолжать работать на рынке завтра. И вот почему:

1. Развитие технологии мобильного доступа.
Уже сейчас многие крупные компании используют у себя в офисах технологию мобильного доступа. Это не только надежная, но и удобная технология.

Поэтому если компания заботится о безопасности и комфорте своих сотрудников, то, конечно, этот тренд для таких компаний.

2. Рост популярности IP-контроллеров, электронных замков. Технологии IP наиболее подходят компаниям с территориально распределенными объектами, когда необходима синхронизация локальных БД и составление единой отчетности.

3. Развитие биометрической технологии.
Биометрические системы в основном используются на объектах транспорта (аэропортах, вокзалах), также в государственных учреждениях (министерства, силовые ведомства, специальные структуры).


Развитие биометрии лица сейчас особенно актуально, так как участились террористические акты, а значит, вопрос о безопасности большого количества людей является особенно острым.

Андрей Бреев, "ААМ Системз":

Среди ведущих технологических трендов необходимо отметить следующие:

  1. Рост роли программных платформ для интеграции различных систем безопасности в единый комплекс.
  2. Расширение внедрения решений СКУД, относящихся к мобильному доступу.
  3. Усиление роли биометрической идентификации, появление новых интересных программно-аппаратных комплексов, отдельных устройств и, возможно, новых технологий в этой сфере.
Развитие биометрических и IP-технологий, рост роли интеграционных платформ, автоматизация и мобильный доступ — основные тренды сезона

Константин Крыжановский, True IP: Среди ключевых трендов рынка я выделил бы следующие:

  1. Переход на IP-системы. Они предлагают новые интересные решения и функции, которыми можно "зацепить" заказчиков, и имеют более высокую маржинальность.
  2. Биометрия – растет спрос на биометрические технологии со стороны прогрессивных заказчиков.
  3. Мобильные сервисы и интеграции с другими системами – клиенты хотят комплексных и современных решений, так как сильная конкуренция и надо выделяться. Торговым партнерам это интересно, потому что продажа одной системы при комплексном решении тянет за собой продажи других систем.


Александр Маслов, "Тинко-СБ":

  1. Интеграция СКУД с другими сегментами ТСБ, в первую очередь с охранным телевидением.
  2. IP-технологии.
  3. Биометрия.

Алексей Хазов, Корпорация "Грумант":

  1. Повышение требованиий идентификации.
  2. Переход большинства производителей на СКУД на базе сетей Ethernet.
  3. Развитие программного обеспечения.

Михаил Бялый, ТД "Актив-СБ": На примере нашей компаний обозначился тренд отказа от сложных решений на базе PC в сторону noPC. А это простота решений и принцип "купил – установил". Менеджерам тоже продавать такие системы удобнее.

Второе – продолжается переход на защищенные протоколы передачи данных в идентификаторах. Такие идентификаторы стоят дороже, это минус для клиента, но плюс для продавца.

И третье – учет рабочего времени становится уже не экзотикой и входит в базовые наборы программ для СКУД.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Иван Царев
Руководитель направления слаботочных систем компании КРОК

Результаты продаж торговых домов в секторе оборудования для систем контроля и управления доступом различаются в значительной степени: некоторые показали спад на 30%, другие отметили рост на 220%. Причин здесь несколько. Во-первых, передел рынка в связи с более активной экспансией китайских производителей, готовых предложить и удерживать более привлекательные цены. Во-вторых, крупные многолетние инфраструктурные проекты, которые для кого-то уже закрываются, мгновенно увеличивая выручку, а кто-то в них только входит. Плюс нужно учитывать динамику в разных сегментах рынка систем безопасности – она очень неровная. Условно рынок можно разделить на три сегмента: низкий, средний и высокий – от обслуживания жилищного сектора (установка домофонов) к системам контроля доступа в офисах и до высокоуровневых систем противодействия террористическим атакам. В низком и среднем сегментах конкуренция между торговыми домами очень высокая: на рынке появилось много новых вендоров, прежде всего из Китая. В высоком сегменте конкуренция ниже, так как решения более сложные и комплексные. В целом дистрибьютеров ждет рост всех сегментов в среднесрочной перспективе, рынок инженерных систем и контроля доступа будет развиваться. Однако те компании, которые ведут крупные проекты, связанные с ЧМ-2018, ощутят некоторый спад, если не успеют своевременно диверсифицироваться.

Опубликовано: Каталог "СКУД. Антитерроризм"-2017
Посещений: 2258


  Автор
 

Дмитрий Марков

Коммерческий директор ООО "3С ГРУПП ЛТД"

Всего статей:  1


  Автор
 

Надежда Лоза

Директор департамента маркетинга ЗАО "Интегратор"

Всего статей:  1


  Автор
Бреев А. Л.

Бреев А. Л.

Директор компании "ААМ-Системз"

Всего статей:  3


  Автор
 

Константин Крыжановский

Директор по развитию компании True IP

Всего статей:  3


  Автор
Александр Маслов

Александр Маслов

Редактор раздела "ОПС, пожарная безопасность", генеральный директор ООО "ТИНКО"

Всего статей:  12


  Автор
 

Алексей Хазов

Коммерческий директор ООО Корпорация "Грумант"

Всего статей:  1


  Автор
Бялый М.В.

Бялый М.В.

Генеральный директор ООО "Актив-СБ"

Всего статей:  37


  Автор
 

Александр Поляков

Технический директор ООО "Секрет-сервис"

Всего статей:  2

В рубрику "Системы контроля и управления доступом (СКУД)" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций