Контакты
Подписка
МЕНЮ
Контакты
Подписка

10 трендов развития рынка видеонаблюдения 2015. Часть 1

В рубрику "Видеонаблюдение (CCTV)" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

10 трендов развития рынка видеонаблюдения 2015.Часть 1

Аналитики британской компании IHS делятся оценками и прогнозами, какие значительные изменения и тренды ожидать на рынке видеонаблюдения в 2015 г.

2014 год стал прорывным для рынка видеонаблюдения как профессиональных систем, так и систем для бытового использования. Резкое снижение стоимости полупроводниковых компонентов открыло новую эру ценовой конкуренции. Прошел ряд знаковых сделок по слиянию и поглощению ведущих производителей оборудования и программного обеспечения.

Все эти события внесли коррективы в деловой ландшафт и организацию сбыта. Видеонаблюдение стало массовым, и производители стремятся выделиться на фоне конкурентов – либо благодаря передовым возможностям своей продукции или сервисов, либо с помощью партнеров по решению. Дифференциация будет главной стратегией почти каждого производителя, дистрибьютора и интегратора систем видеонаблюдения в 2015 и 2016 гг.

Джон
Кропли
Старший аналитик компании IHS

Звездные рынки: самые быстрорастущие сегменты 2015

В 2015 г. рост мирового рынка оборудования видеонаблюдения может превысить 10%. Однако общий рынок формируют различные типы продукции, географические регионы и отрасли потребления

Развитие мирового рынка видеонаблюдения идет неравномерно.

Продуктовые сегменты

Прогнозы начала 2014 г. оказались верны: на протяжении всего прошлого года стремительный рост спроса показывали IP-видеокамеры с обзором 180/360 град. И нет оснований для его замедления в 2015 г. Объем их продаж в штуках может превысить 70%. Растет количество производителей, предлагающих такого рода устройства, а ПО массово поддерживает их управление. IP-видеокамеры с обзором 180/360 град. особенно востребованы на объектах розничной торговли, в аэропортах и казино, где важно контролировать большие площади.

Географические регионы

В 2015 г. рынок видеонаблюдения Ближнего Востока может впервые перешагнуть отметку 500 млн долларов. Рост будут стимулировать развитие законодательства, наращивание строительных проектов и подготовка к проведению престижных мировых событий, включая Международную выставку World Expo 2020 в Дубаи и Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре.

В странах Ближнего Востока расположено множество действующих крупнейших систем видеонаблюдения. Большое количество масштабных инсталляций находится в разработке. Несмотря на то, что активность производителей бюджетного оборудования и общее снижение цен на видеонаблюдение ощущаются на всей территории региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), именно рынок Ближнего Востока сохраняет высокий потенциал роста.

Отрасли потребления

В 2014 г. компания IHS прогнозировала наиболее высокий спрос на видеонаблюдение со стороны безопасных городов, предприятий коммунальной сферы и энергетики. Они же останутся ключевыми заказчиками и в 2015 г. К лидирующим отраслям потребления систем видеонаблюдения примкнет образование, где рост может достичь 15%. В свете стрельбы в начальной школе Сэнди-Хук в Ньютауне (штат Коннектикут, США), а также ряда других подобных трагедий в 2014 г. учебные заведения массово устанавливали или модернизировали свои системы безопасности в целях реагирования на чрезвычайные ситуации в режиме реального времени. Для систем видеонаблюдения критически важной функцией становятся способность автоматически оповещать об угрозах, а также интеграция с другими подсистемами безопасности. Например, в случае интеграции видеонаблюдения и СКУД двери будут автоматически заперты при обнаружении нарушителя, что не позволит ему проникнуть в здание. В течение суток образовательные учреждения могут быть подвергнуты разного рода угрозам. Днем основная задача – ограничение доступа конкретным лицам, ночью – защита объектов от вандализма.

Джон
Кропли
Старший аналитик компании IHS

Видеонаблюдение и коммодизация

Мировой рынок оборудования для систем видеонаблюдения динамично увеличивается в объеме более 10 лет. Почти все это время, по оценкам компании IHS, продажи росли, прибавляя свыше 10% ежегодно. К 2013 г. темп роста рынка снизился примерно до 7%, что свидетельствует о достижении рынком определенной зрелости

В период зрелости индустрии характерны процессы стандартизации, широкая доступность продукции, прочно установившаяся система дистрибуции, высокая ценовая конкуренция и перенос производственных мощностей в регионы, позволяющие сокращать себестоимость изделий. Все это в той или иной степени характерно для современного рынка систем видеонаблюдения.

Факторы зрелости рынка

Для этапа зрелости жизненного цикла рынка свойственно явление коммодитизации – это процесс перехода товара из марочной категории в категорию рядовых. В последнее время часто возникают дискуссии о том, а не превращается ли видеонаблюдение в массовый продукт. За прошедшие два года средние цена на рынке заметно снизилась за счет ценовой политики китайских производителей и расширения их рыночной доли. Только в период с 2012 по 2013 гг. средняя стоимость IP-видеокамеры в мире уменьшилась приблизительно на 30%.

Однако несмотря на жесткую конкуренцию, оборудование и средства видеонаблюдения, скорее всего, не превратятся в прямом смысле в массовый продукт. Технические решения различных производителей будут по-прежнему отличаться друг от друга характеристиками, функциями и возможностями. А рынок продолжит устойчивый рост, по крайней мере, до 2020 г. Тому есть несколько свидетельств.

Признаки немассового рынка

  • Каждый объект и каждая возникающая задача – уникальны. И та или иная система будет по-разному вести себя в разных условиях. Многие конечные заказчики и инсталляторы, как и прежде, готовы переплачивать, чтобы работать с лучшими решениями.
  • Производители продолжают создавать инновации и стараться сделать свой продукт уникальным. В ряде случаев дифференциацию обеспечивают сопутствующие сервисы. Хотя и реальные новации, например встроенные интеллектуальные инструменты, играют далеко не последнюю роль.
  • Известность торговой марки все еще очень важна и для конечных потребителей, и для инсталляторов. Важна настолько, что они готовы платить больше, только чтобы использовать знакомый и проверенный временем бренд, особенно в случае крупных систем.
  • Стандартизация IP-оборудования и систем видеонаблюдения идет давно, активно и успешно. Но многое еще впереди. Например, полная совместимость технологий широкого динамического диапазона и технологий обработки изображения, полученного при недостаточном освещении, стабилизации изображения и оптимизации нагрузки на канал связи.
  • До сих пор существуют географические регионы с относительно низким уровнем распространения систем видеонаблюдения. К таковым регионам не относится Великобритания; здесь, по оценкам, на 16 человек приходится как минимум 1 охранная видеокамера, и высок потенциал модернизации систем. Во многих других странах соотношение камер видеонаблюдения на душу населения намного ниже, и спрос там будет только расти.

Несомненно, первоначальный этап стремительного наращивания рынка видеонаблюдения подошел к концу. Однако высокий рост сохранится в ближайшие несколько лет.

Гарри
Цай
Аналитик компании IHS

Китай лидирует в продвижении H.265

Темой номер один на очередной крупнейшей выставке Security China, прошедшей в Пекине в октябре 2014 г., стал новый кодек H.265 (HEVC, High-Efficiency Video Coding – высокоэффективное кодирование видео)

Один из самых массовых китайских производителей чипов для видеонаблюдения – компания HiSilicon – представила свои первые системы на чипе для IP-видеокамер и сетевых видеорегистраторов NVR с возможностью сжатия видео в формате H.265. Компании HiSilicon последовали почти все китайские производители оборудования видеонаблюдения первого и второго эшелонов, показав устройства с поддержкой H.265. Ведущие производители модулей Xiongmai и Topsee также не остались в стороне, предложив модули H.265 для сетевых видеокамер.

Снижение стоимости системы

С момента своего официального выхода в начале 2013 г. новый кодек H.265 привлекает к себе повышенное внимание участников рынка видеонаблюдения. Поскольку качество видеоизображения всегда является приоритетным критерием с учетом частого ограничения пропускной способности каналов связи и емкости устройств хранения, усовершенствование технологии сжатия может стать эффективным способом снижения стоимости всей системы видеонаблюдения. По объективным причинам и субъективным ощущениям H.265 в скором времени обойдет старый добрый H.264 High Profile, причем эффективность компрессии стандарта HEVC будет тем выше, чем выше разрешение.

Мощная поступь HiSilicon

Компания HiSilicon успешно развивается на рынке видеонаблюдения уже на протяжении нескольких лет, так что нет сомнений в ее долгосрочной стратегии, одним из первых заметных шагов в реализации которой – разработка специализированной системы на чипе для IP-камер и NVR с поддержкой H.265. Начав с производства экономичных ASIC-процессоров на базе кодека H.264 для DVR, компания HiSilicon быстро преуспела благодаря своей агрессивной ценовой политике, высокой доступности продуктовых новинок и сотрудничеству с китайскими производителями, которые стали лидерами в сегменте аппаратных регистраторов. Затем HiSilicon завоевала себе долю рынка сетевых видеокамер; здесь опять ключевым фактором стал экономичный ASIC-чип, способствующий удешевлению IP-устройств.

Выгоды H.265

Сможет ли передовая технология сжатия H.265 преобразить индустрию видеонаблюдения? По предшествующему опыту кодека H.264 можно сказать, что адаптация рынка к новации потребует некоторого времени. Учитывая, что в некоторых проектах в Китае все еще используется оборудование с поддержкой кодеков MJPEG, MP4 и SVAG, и это при том, что с выхода кодека H.264 прошло ни много ни мало 10 лет, и стандарт со временем изменялся и совершенствовался, правильнее, наверное, будет другая постановка вопроса: где H.265 будет востребован? Несмотря на то, что кодек H.265 видится наиболее привлекательным для работы с разрешением 4K/8K, возможно, наилучшим применением этой экономичной технологии на сегодня станут камеры 1080p или 3 Мпкс, что позволит увеличить объем их продаж. Безусловно, в ближайшем будущем возникнут потребности в оптимизации кодирования видео с помощью H.265, снижении сложности вычислений и улучшении эффективности сжатия – эти задачи будут актуальны для всей цепочки разработки решений и сбыта. При лучшей доступности беспроводной ИТ-инфраструктуры для сетей 3G/4G и большем количестве отображающих устройств, поддерживающих новый кодек, распространение формата сжатия H.265 пойдет намного быстрее и шире, чем в свое время H.264.

Дэвид
Грин
Старший аналитик компании IHS

HDcctv: битва за лидерство 2015

В 2013 г. в отдаленном уголке мира видеонаблюдения случилась тихая революция HDcctv. Китайская компания Dahua представила формат передачи изображения высокой четкости через композитный видеоинтерфейс (CVI) – аналоговое решение – в пику видеоинтерфейсу SDI, позволяющему транслировать несжатый цифровой видеопоток высокого разрешения (720p/1080i) под лозунгом HDcctv

Смомента появления в 2009 г. технологии HD-SDI не удалось завоевать заметной доли рынка. Объем продаж оборудования HD-SDI в натуральном выражении был довольно низким в силу его дороговизны и ограничения по передаче видеосигнала 100 метрами.

Ситуация

Цифровой формат HDcctv, безусловно, вывел качество видеоизображения на новый уровень, но цены перевесили преимущества использования существующей коаксиальной кабельной инфраструктуры. Таким образом, уделом HD-SDI стали нишевые применения.

Однако с появлением в 2013 г. стандарта HD-CVI общий объем проданных к концу года устройств HDcctv превысил отметку 1 млн штук. В 2014 г. не праздным звучал вопрос: учитывая столь успешный запуск стандарта HD-CVI и появление двух новых открытых стандартов аналогового видеонаблюдения – AHD от компании Nextchip и TVI от компании Techpoint, – рынок наконец готов к технологии HDcctv? Ответ: да! Ожидается, что в 2015 г. количество проданных HDcctv-видеокамер достигнет 4 млн единиц – ошеломительный скачок для периода в 12 месяцев. Тем не менее, будущее этого стремительно растущего сегмента определит исход двух битв.

Первая битва

Разворачивается между базовыми формами передачи видеосигнала: аналоговым HDcctv (CVI, AHD, TVI) и цифровым HDcctv (SDI). Оборудование HD-SDI второго поколения значительно дешевле SDI-систем первой волны; расстояние передачи сигнала сопоставимо с аналоговыми решениями. Однако продажи цифровых решений HD-SDI на сегодня практически стоят на месте. В долгосрочной перспективе при высокой марже поставщики оборудования HD-SDI могут заработать, ориентируясь на конечных заказчиков, осознанно выбирающих высокое качество видеоизображения, но вопрос в том, насколько конкурентными видеокамеры HD-SDI окажутся в отношениий IP-видеокамер.

Тем временем конечные заказчики, стремящиеся купить подешевле, считают качество аналоговых решений HDcctv достаточно хорошим, чтобы не менять своих предпочтений в пользу усовершенствованного цифрового оборудования HD-SDI. Действительно, ценовая разница между аналоговыми и цифровыми системами сегодня сокращается, и это долгосрочный тренд благодаря жесткой конкуренции на рынке, а также сближению профессиональной и бытовой электроники. Однако в данной конкретной борьбе аналога с цифрой сегодня уверенно побеждает аналог.

Вторая битва

Разгорается на аналоговом поле между технологиями CVI, AHD и TVI. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, но как в конечном итоге распределятся доли рынка, будет во многом зависеть от того, кто из производителей поддержит ту или иную технологию. Исход этой битвы предопределить гораздо сложнее, поскольку сами разработчики до сих пор не разобрались со своими предпочтениями; например, один из крупнейших китайских производителей TVT Digital Technology представил на рынке сразу два типа решений – AHD и TVI. Технология CVI появилась на рынке раньше своих конкурентов и сегодня естественным образом пожинает плоды первенства, однако в 2015 г. три альтернативных стандарта будут впервые доступны на рынке в течение полных 12 месяцев, и более точная картина станет ясной к началу 2016 г.

Тренд HD

Тем не менее, тренд 2015 г. очевиден. Аналоговые решения формата HDcctv уверенно отбирают долю рынка у аналоговых систем стандартного разрешения. И если прошлый год ознаменовал прорыв аналога высокой четкости, то в 2015 г. следует ожидать выделения нового полноценного сегмента рынка, причем не только за счет спроса в Китае, но и в Индии, Бразилии и других странах.

Джош
Вудхаус
Старший аналитик компании IHS

ИТ-конвергенция в области видеонаблюдения

Миграция с аналоговых видеокамер на сетевые изменила подходы к проектированию, организации и управлению многих систем безопасности. С появлением возможности подключать камеры к ИТ-сетям масштабируемость и функционал систем видеонаблюдения вышли на новый качественный уровень

На сегодня доходы от продажи IP-оборудования видеонаблюдения наконец-то превысили доходы от аналогового. Среди знаковых трендов можно выделить:

  • наличие оборудования видеонаблюдения в составе торгового предложения ИТ-компаний;
  • широкая интеграция различных систем безопасности;
  • объединение локальных систем;
  • использование технологий виртуализации;
  • сотрудничество департаментов безопасности и ИТ с целью решения единых задач.

ИТ-компании и видеонаблюдение

Растет число классических ИТ-компаний, которых интересуют деловые возможности на рынке видеонаблюдения. Аналитики IHS ожидают, что к 2018 г. объем продаж на мировом рынке оборудования видеонаблюдения и систем хранения для задач видеонаблюдения превысит 28 млрд долларов. К началу 2017 г. ежедневно при установке новых видеокамер в мире будет генерироваться 859 Пбайт данных. Огромные массивы! ИТ-вендоры уже оценили перспективы, которые сулит им необходимость сбора этих данных, управления ими и их хранения.

  • Western Digital, Seagate и EMC уже представили специализированные решения хранения данных для систем видеонаблюдения.
  • Avaya и Extreme Networks выпустили высокопроизводительные коммутаторы для видеонаблюдения.
  • Microsoft создала три глобальных круглосуточных мониторинговых центра GSOC (Global Security Operations Centre) для контроля и реагирования на поступающие сигналы от различных систем, включая охранную сигнализацию, пожарную сигнализацию, системы оповещения о ЧС природного характера.

Интеграция систем безопасности

Системы видеонаблюдения все чаще интегрируются в комплексные системы безопасности, которые также включают в себя системы контроля доступа (СКУД), охранную сигнализацию, пожарную сигнализацию, автоматическое пожаротушение и системы связи для передачи особо важной информации, в том числе VoIP.

Видеонаблюдение обычно выступает ключевым фактором подобной интеграции систем, обеспечивая верификацию тревог и оперативное управление ситуацией.

Все больше производителей оборудования видеонаблюдения стремятся расширить свои продуктовые портфели решениями СКУД – фирменными либо в сотрудничестве с партнерами.

Разработчики ПО для IP-видеонаблюдения (VMS) обогащают функционал своих программных продуктов, превращая их в интегрированные системы безопасности, инструментарий которых выходит далеко за рамки управления видеонаблюдением.

Объединение локальных систем

Традиционно аналоговые системы видеонаблюдения строились на базе централизованных архитектур с единой точкой отказа – центральным сервером – и ограничением на расстояние между камерами. С помощью сетевых видеокамер можно строить распределенные системы наблюдения на сотни каналов и возможностью передачи сигнала на большие расстояния.

Сетевая архитектура может поддерживать множество локальных систем видеонаблюдения со своим хранением и управлением, которые соединяются в единую систему. Центральный пункт управления обеспечивает администрирование всей сети и двухсторонее движение данных, выполняя функцию поиска и анализа информации. Подобная архитектура соответствует требованиям завтрашнего дня, поскольку превосходно масштабируется, позволяя по мере необходимости и без особых проблем наращивать систему новыми видеокамерами и другими устройствами безопасности. Яркими примерами систем, построенных на базе распределенной архитектуры, служат городские системы видеонаблюдения и крупные корпоративные системы, например в транспортном секторе.

Применение систем видеонаблюдения распределенной архитектуры расширяется по мере того, как предприятия осознают премущества перехода к использованию объединенных локальных систем (Edge-to-Core).

Виртуализация

Применение виртуализации – это ключевое достоинство сетевой инфраструктуры. Виртуализация приложений в общем смысле означает решение большего количества задач меньшими аппаратными средствами. Гибридные облачные решения также обеспечивают "бесшовную" интеграцию локальных систем, расположенных на объекте, обработку и хранение данных в облаке. Внедрение облачных технологий помогает снижать совокупную стоимость владения системой видеонаблюдения и одновременно повышать защищенность видеоархивов на сторонних ресурсах. Количество необходимых к задействованию ресурсов может быть полностью индивидуальным и зависеть от задач заказчика.

Сотрудничество департаментов СБ и ИТ

ИТ-департаменты оказывают все большее влияние на процесс принятия решений о закупках оборудования для систем видеонаблюдения, соответственно, растет их вес и на рынке CCTV. С повышением требований и ростом видеосистем по масштабу и сложности ИТ-специалистам все чаще доверяют управлять внедрениями видеонаблюдения; благодаря знаниям в области сетевых технологий они обеспечивают построение видеорешений желаемой передовой архитектуры.

Расширяется также взаимодействие и взаимовлияние между ИТ-компаниями и поставщиками систем безопасности, что позволяет им вести совместную работу с новым поколением заказчиков, фактически заполняя пробелы в компетенции друг друга. n

Читайте продолжение в журнале
"Системы безопасности" № 2/2015.

Опубликовано: Журнал "Системы безопасности" #1, 2015
Посещений: 10665

  Автор

Джон Кропли

Джон Кропли

Старший аналитик компании IHS

Всего статей:  2

  Автор

Гарри Цай

Гарри Цай

Аналитик компании IHS

Всего статей:  2

  Автор

Дэвид Грин

Дэвид Грин

Старший аналитик компании IHS

Всего статей:  2

  Автор

Джош Вудхаус

Джош Вудхаус

Старший аналитик компании IHS

Всего статей:  2

В рубрику "Видеонаблюдение (CCTV)" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций