Контакты
Подписка
МЕНЮ
Контакты
Подписка

От безопасности к бизнес-аналитике

В рубрику "Видеонаблюдение (CCTV)" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

От безопасности к бизнес-аналитике

Жесткая конкуренция на рынке ПО для управления IP-видеонаблюдением (VMS) и развитие видеоаналитики привели разработчиков к созданию нового продукта – "бизнес-аналитика". Новый тренд дает шанс убить двух зайцев: получить конкурентное преимущество в тендере и провести диверсификацию, застолбив место на растущем рынке аналитики для бизнеса. Несмотря на то, что основную долю нового рынка пока формируют игроки из профильного сегмента – систем подсчета и анализа потребителей, – производителиw VMS планируют перехватить инициативу в ближайшие пять лет. Их главный козырь – комплексное предоставление услуг заказчику от систем безопасности до аналитики. Правда, для освоения нового рынка им потребуется повышать компетенции в каждой отрасли от торговли до производства
Денис Кунгуров
Независимый обозреватель

Качественный скачок от аналоговых систем видеонаблюдения к цифровым открыл для производителей и дистрибьюторов оборудования и ПО (VMS) для IP-видеонаблюдения доступ к рынку видеоаналитики. В 2014–2015 гг., помимо профильного направления Security-аналитики, эти компании начали создавать интеллектуальные программные продукты для бизнес-задач.

В марте 2015 г. директор российского представительства компании MICRODIGITAL Вадим Насыров запустил проект бизнес-аналитики FLY CUBE, открыв компанию "Флай Бизнес Софт". Производитель софта для безопасности Macroscop приступил к разработке в 2012 г. Компания ITV | AxxonSoft объединила под зонтичным брендом Intellect оба направления аналитики. Почему производители идут в непрофильный для себя сегмент? Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит выяснить, что представляет собой рынок бизнес-аналитики и чем он отличается от аналитики Security.

Благодаря цифровому развитию аппаратной системы компании принялись создавать программные продукты аналитического качества для безопасности: распознавание номеров машин, лиц, поиск и идентификация с помощью архива данных, интеграция видеонаблюдения с POS-терминалами. Security-аналитика позволила усилить контроль за объектами.

Задачи бизнес-аналитики – снижение издержек и повышение эффективности бизнес-процессов. Security-аналитика частично брала на себя функции снижения издержек за счет сокращения хищений. А в одной позиции – контроль за персоналом – обе аналитики пришли к общему знаменателю: влияние на рост производительности персонала. В остальном эти два технологических направления шли своим путем. Последние 5–7 лет российские производители систем видеонаблюдения развивали главным образом аналитику безопасности, поскольку она является частью их профильного бизнеса, где их компетенции неоспоримы.

Продукт на вырост

В 2013–2014 гг. российские разработчики VMS и представители мировых вендоров видеонаблюдения начали создавать софт бизнес-аналитики. "Рынок VMS стал перенасыщаться, и нужно было искать варианты развития бизнеса, новые направления", – объясняет стратегию диверсификации Вадим Насыров. На руку сыграл и фактор роста спроса, что отмечают в компании Macroscop. "Направление бизнес-аналитики не является для нас основным, мы приступали к разработке аналитических модулей исходя из потребностей наших пользователей", – вспоминает менеджер по продукту программного обеспечения компании Macroscop Ольга Касаткина.

По оценкам производителей, самым перспективным рынком является розничная торговля. Каждый проект – это запуск 20–30 точек продаж, которые поддаются эффективному управлению только при единой системе контроля всех операций и персонала, а также понимании поведения покупателей. Анализируют эти данные и оперируют ими специально созданные модули для разных отделов: маркетинга, коммерческого, HR. Ежегодно роль маркетинговых инструментов как метода повышения продаж возрастает, и видеоаналитика помогает оценивать качество проводимых акций в торговых центрах и розничных магазинах.

Как признают разработчики VMS, направление бизнес-аналитики в торговле имеет высокий потенциал. Несмотря на пока скромный (относительно рынка VMS) объем российского рынка бизнес-аналитики 35–40 млн долларов, в 2012–2014 гг. прирост составлял 30–40%1. Даже при снижении прироста в кризисном 2015 г. на 10% динамика осталась положительной. Это связано с увеличением стоимости контрактов для ТРЦ. Девелоперы заказывают системы подсчета не только на входные группы, но и на сегменты товаров (Fashion-галереи, зоны питания, "якоря"). Число закупаемых лицензий выросло до 50–70. В результате средняя стоимость контракта составила 5–15 млн рублей.

С учетом запуска новых ТРЦ и розничных магазинов, а также обновления систем аналитики на старых торговых точках, рынок рос "стахановскими" темпами. "Контроль над доходностью каждого арендатора в торговых центрах будет повышаться, это значит, что через 3–4 года девелоперы ТРЦ станут закупать камеры подсчета трафика в количестве не 50–100 штук, а 400–500. При этом могут приобретаться и IP-камеры с последующим внедрением модулей аналитики, и готовые аппаратно-программные решения. В любом случае, рынок бизнес-аналитики продолжит рост, невзирая на падение покупательского спроса. Точнее, падение спроса будет стимулировать девелоперов и владельцев торговых предприятий анализировать потоки для повышения конверсии. Производители VMS создадут конкуренцию, которая повысит качество предлагаемых аналитических отчетов", – считает директор консалтингового агентства ROSS Group Олег Рыжов.

Умелое внедрение системы бизнес-аналитики повышает операционные показатели организаций торговли.

Анна Кмитина
Директор Северо-Западного дивизиона компании "ЭККО-РОС"

Благодаря системе подсчета трафика мы эффективно регулируем численность персонала в магазине в разные периоды времени. Такой подход позволяет повысить производительность магазина, снизив издержки на ФОТ, а также сохранить и увеличить продажи, привлекая необходимое количество сотрудников в часы (дни) максимального трафика

Девелоперы стремятся мобилизовать свою работу с арендаторами, внедряя системы кассового анализа (POS).

Лилия Рамазанова
Директор по маркетингу торговых центров DARS DEVELOPMENT

Раньше арендаторы давали нам письменное уведомление о динамике продаж, но в разные сроки. Одни каждую неделю, другие каждый месяц. Поэтому мы внедрили систему анализа ежедневных потоков данных

По оценке Лилии Рамазановой, необходимо работать в мобильном режиме и быстро реагировать на изменение в потребительском спросе. Основными поставщиками ПО бизнес-аналитики для торговли выступают производители систем подсчета и анализа потребительского трафика. Развитие цифрового видеоформата позволило им в 2010 г. перейти от простейшего подсчета трафика к видеоанализу.

Свой среди чужих

Благодаря техническому прогрессу на рынке бизнес-аналитики сложилась уникальная ситуация. Производители из разных сегментов вошли на зарождающийся рынок, где им предстоит конкурировать в ближайшие 5–10 лет.

Еще пять лет назад поставщики счетчиков и антикражных систем для ритейла предлагали простые технические решения. Но с качественным развитием видеоаналитики рынок из простого подсчета посетителей превратился в рынок аналитики для бизнеса с 3D-камерами и точностью данных до 95–98%. К 2012 г. в торговле обострилась конкуренция и выросла роль маркетинга – сформировался запрос на аналитику. Ключевыми игроками, формирующими 75% рынка в России, стали Watcom, "АНТИвор" и "Элемент Стор". Компании в качестве флагманского продукта предлагают видеокамеры для подсчета посетителей, а также линейку других инструментов. Watcom и "Элемент Стор" работают на аппаратных решениях зарубежных поставщиков – 3D-камеры, выступая их эксклюзивным поставщиком в России и интегрируя свои аналитические программные решения; АНТИвор предлагает собственный аппаратно-программный комплекс Rstat. Остальная доля рынка распределена между небольшими компаниями, среди которых интеграторы сторонних аппаратных и программных решений и разработчики ПО с возможностью захода на любую IP-камеру безопасности. Практически все игроки выпускают линейку аналитики для бизнеса: тепловые карты, онлайн-отчетность продаж кассовых систем по ряду параметров, конверсия посетителей в потребителей, управление ключевыми показателями. В последний год получил развитие новый продукт – сбор данных поведения посетителей с телефонов через Wi-Fi-маячки.


Благодаря долгой работе в сегменте анализа трафика и знания потребностей торгового бизнеса поставщикам счетчиков и антикражных систем удалось нарастить компетенции вплоть до проведения маркетинговых программ. Производители VMS говорят, что их стратегия продвижения бизнес-аналитики не подразумевает глубокого изучения потребностей каждого рынка. В свою очередь, профильные поставщики систем подсчета уверены, что в ритейле и торговых комплексах невозможно реализовать продукт, если детально не понимаешь потребности клиентов. Так, компания "АНТИ-вор" даже проводит встречи с консалтинговыми компаниями в сфере торговли, рассказывая о новинках систем аналитики. Есть понимание работы отделов развития в торговле.

Юрий Гетогазов
Директор департамента маркетинга компании "АНТИвор"

Например, мы рассказываем о "кинетической карте", которая оценивает трафик и строит "тепловую" карту помещения. Именно такие сведения позволяют улучшить навигацию торгового центра, скорректировать пул арендаторов и моментально оценить эффективность принятых мер. В магазинах и гипермаркетах она важна для составления мерчандайзинговой стратегии. Знание маршрутов движения людей позволит определить лучшие точки для размещения рекламы, промостендов и зон островной торговли. Отслеживая общие тенденции в траекториях путей посетителей торгового центра или магазина, возможно скоординировать и перераспределить направления движения потоков. Это приводит к увеличению среднего времени пребывания людей на объекте и, соответственно, к повышению получаемой прибыли

В силу молодости видеоаналитики для бизнес-процессов, сами потенциальные потребители продукта не всегда готовы эффективно использовать инструмент, особенно в регионах. В результате сложившегося диссонанса Watcom, "АНТИ-вор" и другие компании ведут просветительскую работу применения систем и "затачивают" модули под разные задачи анализа данных.

Маркетолог-программист

Рост компетенций профильных игроков в последние пять лет связан с удорожанием аппаратно-программных решений. В 2015 г. стоимость одной лицензионной 3D-камеры с программным комплексом колебалась от 40 до 70 тыс. рублей. Стоимость программного решения с установкой на IP-камеру заказчика – от 15 до 30 тыс. руб. В торговле выбором системы для закупки занимался ИТ-отдел, который отвечал за интеграцию счетчиков в ИТ-инфраструктуру. Но оценить эффективность системы могли только профильные департаменты: маркетинга, коммерции. В свою очередь, они были слабы в технических вопросах – не готовы применять видеоаналитику для формирования отчетов. Как и на рынке систем безопасности, возникла потребность в новой профессии: маркетолог-айтишник. По аналогии безопасника-айтишника.

Алексей Орлов
Директор по маркетингу розничного сектора и коммерческой недвижимости компании "Макси"

За последние пару лет мы убедились, что работая изолированно, ИТ-специалисты и маркетологи не преуспеют в изучении, осознании и использовании потенциала новых инструментов продвижения. Понимая тренд большего проникновения технологий, мы выделяем управление электронными технологиями в отдельную функцию внутри департамента маркетинга. И создаем новые компетенции: некий гибрид ИТ-специалиста и маркетолога. В конце 2015 г. новые сотрудники начали заниматься мобильными коммуникациями, анализом трафика и его перемещений в ТРЦ

Расширение компетенций отмечает и Вадим Насыров: "Мы передаем заказчику наши аппаратные и программные решения, которые начинает вести ИТ-специалист. Программисты говорят нам, что хотят за счет нашего "железа" и софта понимать бизнес-процессы компании, чтобы грамотно ими управлять".

Пока же для составления отчетов по видеоаналитике большинство маркетологов вынуждены привлекать свои ИТ-отделы. Их интересует визуализация метаданных в графиках и таблицах. А также способность модулей бизнес-аналитики совмещать данные из разных товарных групп либо объединять данные по видам торговли и товарам. Например, в торговых центрах – формировать данные потребительского трафика по сегменту детской одежды или парфюмерии со всех точек продаж. Графически оценивать динамику трафика из зон развлечения в зоны питания. В ритейле – графически показывать зоны активного посещения в нескольких магазинах на тепловой карте или спрос на вид товара в нескольких точках продаж.

Понимание качеств продукта позволило профильным игрокам рынка бизнес-аналитики создавать и продвигать продукт с большей добавочной стоимостью, чем у производителей систем безопасности. Так, модуль подсчета посетителей у последних стоит 5 тыс. рублей, а у профильных – 15–25 тыс. рублей. В результате торговые центры и сетевые магазины чаще выбирают профильных игроков. Например, Macroscop зашел со своей аналитикой по безопасности в торговые центры "Аэропарк" (Брянск) и "Континент" (С.-Петербург), но модули бизнес-аналитики девелоперы предпочли закупить профильной компании "СЭЛТОРС", несмотря на пятикратно превосходящую цену. При этом конкуренты работают в одном формате – программные решения (модули) с установкой на IP-камеры заказчика. "Необходимо понимать рынок, чтобы продвигать такую продукцию, как аналитика, – уверен генеральный директор компании "СЭЛТОРС" Григорий Громов. – Придется показывать и рассказывать клиенту, какие отчеты он сформирует и как они повлияют на продажи. Потребуется вести переговоры с директорами по маркетингу и собственниками. Именно они заинтересованы в конверсии посетителей и росте продаж, а не ИТ-специалисты. Игрокам систем безопасности будет сложно продвигать свой продукт, не понимая ключевых трендов рынка клиента. К тому же, качество их систем подсчета пока уступает качеству продуктов профильных игроков. Доказательством служит малозаметная доля их аналитики на рынке ритейла и девелопмента".

Главное – зайти и встать

Все поставщики систем видеонаблюдения уверены, что их главное конкурентное преимущество – комплексный подход, который удобен клиенту. "Заказчик, как правило, хочет получить весь контент своего предприятия в одном интерфейсе. Не переплачивать за дополнительное оборудование для решения отдельных задач, а комплексно закрыть все свои бизнес-потребности", – говорит менеджер по корпоративным продажам Intellect компании ITV | AxxonSoft Владимир Шалдыбин.

Продвижение продукции бизнес-аналитики в адрес сети магазинов и ТРЦ имеет более сложный характер, чем в адрес сети автозаправок или аптек в стрит-ритейле. Причина в большой матрице товарных единиц и категорий товаров, более сильном потоке посетителей. "Создавая продукт FLY CUBE, мы ориентировались не на один рынок, например торговли, а на все. С возможностью подстройки под конкретный. Для офисного центра используется один тип модуля, для торговой сети – другой", – говорит Вадим Насыров. FLY CUBE имеет в своем арсенале такие модули, как подсчет посетителей, датчик лояльности обслуживания клиента, контроль кассовых систем (POS Agents), интеграция кассовых аппаратов с 1С (ERP Agents). Схожие инструменты есть и у других разработчиков. Второй по актуальности продукт после системы подсчета – система кассовой отчетности в онлайн-режиме. Он интересен в первую очередь сетям. "Контроль кассовых систем типа POS перспективен пока только для ритейла, но не для торговых центров, поскольку это потребность девелопера, а не арендатора. Сейчас время арендатора, не только из-за кризиса, но и из-за количества имеющихся торговых объектов. Подобное соотношение сил сохранится еще 3–5 лет", – уверен Олег Рыжов. "Мы делаем первые шаги с новым продуктом, которому полгода, – поясняет Вадим Насыров. – У профильных конкурентов, возможно, есть преимущество – широкий функционал софта. Тем не менее, мы уверены, что через 2–3 года наши компетенции в бизнес-аналитике будут максимально конкурентными". В новое направление FLY CUBE было инвестировано порядка 1 млн рублей. По словам Вадима Насырова, продажи за 2015 г. составили более 3000 каналов. В то же время бизнесмен признает, что доходность сейчас не главное: "Еще одним нашим конкурентным преимуществом, вытекающим из комплексности, является возможность поставить систему Business Intelligence в качестве бонуса к закупке всей охранной системы. У нас может быть чуть ниже точность подсчета посетителей, чем у профильного разработчика с 10-летним стажем, но сейчас главное – зайти и встать на объект. Затем мы доведем видеоаналитику до нужного клиенту уровня. Например, три года назад мы написали софт определения автомобильных номеров, который предлагал точность 80–90%. Сегодня этот показатель достиг 98–99%". Основатель проекта уверен, что продукт будет доходным. На сегодня его доля в продажа российского представительства MICRODIGITAL составляет 5%, но ежегодный прирост ожидается кратным сотням процентов. Схожая стратегия и у ITV | AxxonSoft. "Продукт молодой, поэтому внедряется как дополнение к установленной системе или предлагается вместе с системой безопасности, – говорит Владимир Шалдыбин. – Реализовано более 100 объектов с модулем Intellect ITV". Продукт продвигается в основном на транспортных объектах: метрополитен, аэропорт. О продажах в ритейле или ТРЦ в компании не говорят, отмечая лишь установку системы в автосалоне в Красноярске. Объем инвестиций, как и прогноз доходности, в компании не озвучивают.

___________________________________________
1 Данные основаны на опросе ведущих российских поставщиков бизнес-аналитики. В данном случае рынок бизнес-аналитики подразумевает аналитику трафика и покупок, но не включает в себя аналитику безопасности, которая отнесена к сегменту VMS. Товарооборот рынка бизнес-аналитики состоит, в первую очередь, из систем (программ) подсчета посетителей при помощи 3D-камер и IP-камер, анализа кассовых операций, Wi-Fi-аналитики (сбор данных с мобильных телефонов посетителей – доля пока крайне низкая) и заказной аналитики для маркетинга от ТРЦ.

Опубликовано: Журнал "Системы безопасности" #2, 2016
Посещений: 5608

  Автор

Денис Кунгуров

Денис Кунгуров

Независимый обозреватель

Всего статей:  1

В рубрику "Видеонаблюдение (CCTV)" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций