Контакты
Подписка
МЕНЮ
Контакты
Подписка

Рынок видеонаблюдения в 2010–2011 гг.: динамика развития, технологии и интеграция

В рубрику "Видеонаблюдение (CCTV)" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

Рынок видеонаблюдения в 2010–2011 гг.: динамика развития, технологии и интеграция

Ведущие российские специалисты в области видеонаблюдения высказывают свое мнение о развитии отечественного рынка CCTV. Содержание экспертых комментариев построено на основе тезисов исследовательской компании IMS Research, порталов IP Video Market и Security Sales & Integration Magazine, а также авторов журнала "Системы безопасности"

2010 год стал вехой в массовом внедрении IP-видеокамер и росте доходов от IP-оборудования видеонаблюдения в мире. В 2010 г. увеличению объема продаж IP-камер способствовали 3 основных фактора:

1)  устойчивый рост крупнейших производителей (например. Axis, Mobo-tix, Vivotek и др.);
2) очень динамичный рост небольших компаний-производителей (например, Arecont Vision, Avigilon и др.);
3)  появление новых игроков

А.Г. Андреев
Заместитель коммерческого директора по маркетингу Корпорации СКАЙРОС

Мы согласны с перечисленными факторами, но хотели бы заметить, что всех крупнейших европейских

производителей очень сильно теснят китайские и тайваньские производители. Продажи систем IP-видеонаблюдения на российском рынке в 2010 г., безусловно, показали рост. Можно ожидать, что в 2011 г. рост продаж IP-оборудования продолжится.

В качестве факторов, которые стимулируют рост продаж IP-видеонаблюдения в России, можно назвать следующие:

  • стабилизация экономической ситуации в стране;
  • общее оживление рынка видеонаблюдения;
  • удешевление IP-камер;
  • расширение ассортимента мегапиксельных камер;
  • расширение функционала мегапиксельных камер и распространение формата сжатия Н.264, что позволяет экономить архивное пространство;
  • распространение знаний (рост осведомленности) в области IP-оборудования на рынке СБ.

2010-й стал годом активного роста продаж не только IP-оборудования, но и обычных аналоговых камер. Увеличение продаж происходило именно в сегменте дешевого оборудования и в среднецено-вом. Дорогое оборудование роста не показало и уровня докризисных продаж не достигло.

На сегодня наиболее перспективным выглядит гибридный подход построения систем видеонаблюдения. Такой подход позволяет оптимизировать расходы на систему безопасности и решать поставленные задачи более эффективно в таких сегментах, как банковский сектор, муниципальные и городские учреждения, промышленность, розничная торговля, транспорт, "Безопасный город".

М.Ю. Арсентьев
Генеральный директор НТЦ "Подсвет"

Развитие рынка IP-видеонаблюдения идет недостаточно интенсивно, и говорить о доминировании сетевого видео еще рано. Рост отрасли едва ли превысил 20% в 2010 г. Рост продаж IP-видеонаблюдения в России стимулируют:

  • снижение цен на камеры, особенно мегапиксельные;
  • совершенствование и рост количества ПО как российского, так и иностранного производства;
  • начавшийся процесс стандартизации отрасли.

Сегодня на базе IP-оборудования наиболее перспективно строить системы видеонаблюдения для следующих типов объектов:

  • объекты с большим количеством камер и в то же время с относительно небольшими линиями связи, позволяющими в основном обходиться линиями связи до 100 метров при создании сети. При этом до сих пор вполне актуально применение видеосерверов (энкодеров) для подключения аналоговых телекамер, особенно со встроенными жесткими дисками;
  • малые объекты с достаточным резервом по загрузке существующей сети, небольшим количеством камер и невысокими требованиями к надежности;
  • объекты с беспроводными камерами.

Рынок аналогового оборудования продолжает некоторый рост. Функции, присущие ранее лишь топовым моделям от ведущих производителей, становятся общедоступными в массовом сегменте рынка. Технология HDcctv составляет конкуренцию мегапиксельному сетевому видеонаблюдению.

Системы видеонаблюдения на базе аналогового оборудования целесообразно строить на распределенных и в тоже время малобюджетных объектах со значительной длиной линий связи, а также на малых объектах без сетевой инфраструктуры.

Е.В. Ерошин
Директор по маркетингу компании "БайтЭрг"

Я бы не называл 2010 год "вехой" или "переломным моментом" в развитии IP. На мой взгляд, все происходит закономерно и последовательно. Рост популярности IP зависит не от роста крупных и мелких игроков рынка, а от развития технологий, появления новых продуктов, донесения знаний о них до заказчиков, снижения цен и многих других факторов, результатом которых и является рост игроков и рынка.

Динамика продаж IPcctv в России однозначно положительная и в ближайшие годы будет улучшаться. Факторы, которые влияют на этот успех, - технологическое совершенствование IPcctv, популяризация среди покупателей и снижение цен.

В области аналогового наблюдения ощущается тенденция ухода этого оборудования в сегмент Low-End. Как бы ни старались производители аналоговых камер, внедряя новые технологии и совершенствуя изделия, потребители все чаще выбирают IP-камеры, которые могут предложить те же технологии плюс многие дополнительные возможности.

В настоящее время на большинстве крупных объектов с числом необходимых камер более 16 уже выгоднее использовать IPcctv. Аналоговые системы уходят в сегмент небольших и недорогих систем.

А.А. Курако
Генеральный директор российского представительства компании Hikvision

Динамика продаж на рынке IP-видеонаблюдения в России в 2010 г. (по сравнению с 2009-м) была очень, я бы даже сказал в некотором роде слишком, высокой (по сравнению с ожиданиями и прогнозами рынка). По ряду показателей динамика оказалась энергичнее аналогичных прошедших периодов перехода на IP в более развитых странах, которые уже прошли этот путь. И в данном случае это не относится к старому доброму "русские долго запрягают, да быстро ездят" - факторы такой энергичности другие. В качестве основного назову комбинированный фактор исключительно активной деятельности ряда компаний, использующих современные методы продвижения оборудования (в данное число можно включить несколько типов компаний - дистрибьюторов, интеграторов, разработчиков) в совокупности со значительно улучшившимся соотношением "цена/возможности" для IP-оборудования.

Что касается аналогового оборудования, то в 2011 г. планируется его рост в количественном выражении, поскольку в сложных, дорогостоящих, разветвленных системах видеонаблюдения IP вытесняет аналог все больше, забирая на себя существенную долю стоимости проектов. При этом количественный рост продаж аналогового видео будет как раз наиболее заметен (как и в течение нескольких последних лет) в самых нижних ценовых сегментах. Таким образом, для аналоговых систем в ближайшее время будут оставаться объекты небольшого объема с ограниченной протяженностью кабельных трасс. Все остальное будет методично и довольно энергично оснащаться IP.

И.В. Олейник
Генеральный директор компании DSSL

Несомненно, рост продаж IP-видеонаблюдения на российском рынке впечатляет. Это определяется:

  • давлением наиболее активных членов IP-сообщества - небольших, но гиперактивных компаний (как разработчиков программного обеспечения, так и вендоров). Не секрет, что многие производители IP-видеокамер - тоже небольшие, но очень активные компании;
  • давлением внешнего рынка - мир сказал: Go digital, go IP or die ("Продавай IP или умри". А чем мы хуже?);
  • давлением производителей элементной базы - постоянное снижение стоимости и рост производительности, качества процессоров, сенсоров, сетевых технологий делает IP-видеонаблюдение все более привлекательным;
  • высокое разрешение - трендом рынка-2010 становится 1080р (аналог этого не даст, a HDcctv практически не доступен пока).

Аналоговое видеонаблюдение будет продолжать расти, но... только в количественном выражении (количество проданных/установленных каналов). В денежном выражении объем продаж будет скорее всего падать, так как IP-видеонаблюдение вытесняет аналоговые системы прежде всего из верхнего и среднего ценовых сегментов.

Аналоговое видеонаблюдение - удел небольших систем с малой протяженностью трасс, тогда как IP наиболее очевидно для применения на распределенных объектах и там, где требуется гибкость в построении систем, высокое разрешение, что недоступно для аналога.

Так что если ваш бизнес-центр имеет 2-3 этажа и более - IP-видео; если у вас завод или добыча, периметр - IP-видео. Ну а если сеть АЗС или автомоек, то лучше поставить пока регистратор с хорошими сетевыми возможностями и CMS в комплекте.

Рост объема продаж IP-камер в мире в 2010 г. по сравнению с 2009-м превысил 30% и, вероятно, приближается к 50%. В 2011 г. показатели роста станут еще более значительными. Ключевым драйвером при этом будет дальнейшее развитие мегапиксельных IP-камер (и удешевление решений на базе мегапиксельных IP-камер)

Александр Андреев: По нашей оценке, рост российского рынка систем безопасности в целом составил 15%, а рынок систем видеонаблюдения вырос еще более значительно. Мы считаем, что рынок IP-видеонаблюдения в 2010 г. по сравнению с 2009-м вырос на 30-40%. В 2011 г. положительный рост рынка систем безопасности (включая сегмент IP-видеонаблюдения) сохранится, если экономическая ситуация в стране останется стабильной.

Михаил Арсентьев: Российский рынок консервативнее мирового, и рост продаж IP-камер здесь не так велик. Рост российского рынка видеонаблюдения в 2010 г. (по сравнению с 2009-м) оцениваю в 10%. Но, учитывая предыдущий провал, можно лишь говорить о восстановлении докризисного уровня. В 2011 г. темпы роста сохранятся.

Рынок IP-видеонаблюдения в 2010 г. вырос примерно на 20%. В 2011 г. рост несколько ускорится и составит 25%.

Евгений Ерошин: На мой взгляд, в 2010 г. российский рынок CCTV в целом вырос на 15%, рост IPcctv составил до 30%. В деньгах оценивать сложно. Несмотря на множество исследований, ошибка может составлять до нескольких миллионов долларов.

В 2011 г. хотелось бы ожидать рост рынка в целом 20-30%, a IPcctv - 40-50%.

Антон Курако: Hikvision, как международная компания-производитель, продающая оборудование IP по всему миру, в принципе может сравнить динамику процессов роста рынка. Как я уже указывал, в России рост продаж IP в 2010 г. превысил  все прогнозы рынка и был нетипичным для роста IP-сегментов по всему миру.

Партнерами и клиентами Hikvision являются высокотехнологичные компании, которые работают на рынке IP уже не первый год. Но даже для данных компаний, которые занимают активную IP-позицию уже продолжительное время, продажи IP выросли в 5-7 раз, а в отдельных случаях и больше. Естественно, что от меньших цифр рост "в разах и процентах" будет больше, чем от сформировавшегося рынка и более или менее устоявшихся показателей. Тем не менее мы ожидаем роста в 3-5 раз в 2011 г.

Вадим Макаров: По нашей оценке, российский рынок сетевых систем видеонаблюдения в среднем и высоком ценовом диапазоне (без учета рынка ПО и устройств коммутации) в 2010 г. составил примерно 26-32 млн долларов. Не секрет, что темпы роста IP-рынка в России несколько отстают от общемировых показателей. Поэтому ожидаемый рост в 2011 г. составляет не более 25%.

Игорь Олейник: Многие наши партнеры, особенно те, кто ранее вообще не торговал IP-камерами, говорят о взрывном росте спроса на данный тип оборудования. То есть для них произошел рост в десятки раз. Впрочем, даже в нашей компании DSSL продажи IP-камер в 2010 г. выросли почти в 10 раз по сравнению с 2009 г. И это несмотря на то, что DSSL всегда делала упор на IP-видео, просто ранее большую долю занимали IP-видеосерверы, теперь переходный период кончается. В 2011 г. мы ожидаем такого же роста, ну, может быть, не в 10 раз, но в 3-5 раз точно.

Менее чем за 3 года конкурентное соотношение сегментов аналоговых и мегапиксельных IP-камер кардинально изменилось. В 2008 г. мегапиксельные камеры считались нише-вым направлением. Заказчикам было крайне тяжело оправдать расходы на закупку мегапиксельных камер. Сегодня стоимость мегапиксельной модели может превышать стоимость аналоговой в среднем на 150-200 долларов (с учетом затрат на дополнительное кодирование, систему видеорегистрации на канал, систему хранения архива)

Александр Андреев: Сейчас решения на основе мегапиксельных IP-камер по-прежнему остаются дороже аналогичных решений на базе аналоговых камер, однако теперь заказчикам гораздо легче оправдать повышение затрат. 1Р-видеонаблюдение стало трендом, признаком прогрессивного подхода к построению системы безопасности, поэтому выросли и выделяемые бюджеты.

В отдельных случаях совокупная стоимость установки и владения для IP-систем оказывается ниже, чем реализация аналогичного проекта на аналоговых камерах. Экономия достигается в процессе эксплуатации IP-системы.

Михаил Арсентьев: Несмотря на снижение цен, говорить о начале "эпохи мегапикселей" рано. Причина в общем настороженном отношении российского рынка к IP, имеющем под собой некоторые реальные основания. Это и ограниченность медной линии связи, и вероятность проблем с сетью, и риск несанкционированного доступа. Кроме того, только складываются стандарты отрасли и очень мало производителей готовы предоставить комплексное решение, включающее в себя помимо IP-камер также сетевые хранилища, рабочие станции и весь спектр оборудования для построения сети.

Евгений Ерошин: Мегапиксельные камеры больше никому не нужны! Нужны камеры HD 720р и FullHD 1080p! Здесь кроется маркетинговая уловка - общество (и заказчики) все больше привыкают к "HD-тер-минологии" и отвыкают от "мегапиксельной", хотя мы, конечно же, понимаем, что HD - это примерно 1 Мпкс, a FullHD - примерно 2 Мпкс, и все эти камеры построены на мегапиксельных матрицах. Данную тенденцию уже почувствовали крупнейшие игроки IPcctv и сейчас параллельно с "мегапиксельной" терминологией используют "HD-терминологию".

Антон Курако: Сокращение разницы в цене между аналоговым и цифровым оборудованием является одной из важнейших причин энергичного роста IP-видеонаблюдения. IP-камеры значительно приблизились по цене к аналоговым, если брать начальные затраты на установку системы. При этом собственная выгода от систем IP-видеонаблюдения для установщика значительно выше. А вот пользователю необходимо помнить, что стоимость (реальная или условная) владения и обслуживания систем IP должна быть ниже стоимости обслуживания аналоговых систем видеонаблюдения, что приводит к определенному сокращению суммарной стоимости владения системы IP-видеонаблюдения пользователем.

Вадим Макаров: Чтобы сравнение мегапиксельных камер с аналоговыми было максимально корректным, следует сказать, что среди аналоговых камер необходимо выбирать наиболее продвинутые в техническом отношении модели. Поскольку даже самая простая мегапиксельная камера наделена функциями, присущими далеко не каждой аналоговой камере (например, цифровое масштабирование, встроенный микрофон). Таким образом, мы попадаем в сегмент аналоговых камер среднего и верхнего ценового диапазона (от 10 тыс. рублей и выше). Более того, многие производители мегапиксельных камер предлагают свои собственные бесплатные программные решения. Это позволит значительно снизить расходы на создание небольших систем видеонаблюдения на основе мегапиксельных камер. Экономия составит от 80 до 110 долларов на канал. Поэтому чуть более высокая цена на простые мегапиксельные камеры может быть компенсирована как путем установки бесплатного ПО, так и за счет дополнительных расходов на оборудование для кодирования и видеорегистрации в случае аналоговых камер.

Игорь Олейник: Именно поэтому и происходит взрывной рост- мегапиксельные IP-камеры приблизились по стоимости к аналоговым. Трендом 2011 г. является FullHD (1080 пкс) в реальном времени, а для профессиональных нишевых сегментов даже 5 Мпкс. То есть при близкой цене IP-камеры предлагают гораздо более высокое разрешение. Не стоит забывать, что эта небольшая разница в стоимости легко компенсируется более низкой стоимостью владения, а те, кто умеет считать деньги на 3-5 лет вперед, поймут, что при модернизации своей системы они даже сэкономят!

Относительно недавно спрос на PC-based-системы видеонаблюдения был весьма ограничен. Однако за очень короткий срок простой интерес рынка перерос едва ли не в жизненную необходимость, и сейчас профессиональное ПО для видеонаблюдения является ключевым компонентом значительной части систем видеонаблюдения. Можно выделить несколько факторов, благоприятствующих росту продаж ПО для видеонаблюдения:

1) увеличение числа производителей IP-камер, чье оборудование поддерживает стандарты (ONVIF, PSIA и др.);
2) развитие онлайн-продаж;
3)  агрессивный маркетинг ряда производителей ПО для видеонаблюдения (некоторые компании начали предлагать свои продукты по довольно низким ценам и даже предоставлять некоторое ПО бесплатно)

Александр Андреев: В России четко обозначилось стремление многих заказчиков к построению комплексных систем безопасности, когда системы видеонаблюдения, ОПС, СКД и системы автоматики интегрированы между собой и обеспечивают комплексную защиту охраняемого объекта.

Большинство заказчиков выбирают конфигурацию системы видеонаблюдения (DVR или PC-based), исходя из целей, которые ставятся перед системой безопасности. В случае необходимости построения комплексной системы безопасности (как правило, это крупные объекты) обычно используются PC-based-системы. Для небольших объектов, где нет необходимости построения комплексной системы безопасности, а требования к системе видеонаблюдения ограничены минимальным набором функций, решение на основе DVR действительно выглядит вполне конкурентоспособно.

Активность ONVIF мы оцениваем, безусловно, положительно. Но первые IP-устройства, поддерживающие этот стандарт, к сожалению, появятся в России не раньше 1-И квартала 2011 г. Соответственно можно ожидать, что к концу 2011 г. ONVIF-совместимые камеры начнут поставляться в Россию на регулярной основе.

Перспектива введения единых стандартов и спецификаций на IP-оборудование нас очень радует, поскольку сейчас подключение каждого вендора - это отдельный трудоемкий процесс. Мы надеемся, что стандартизация IP-устройств облегчит жизнь разработчикам систем видеонаблюдения и сделает процесс подключения новых IP-камер быстрым и технологичным.

Михаил Арсентьев: В последние годы наметился переход от ПО для плат в компьютере к ПО для IP-камер и видеосерверов (энкодеров). Очевидно, что чем больше моделей поддерживает софт, тем он лучше продается, и неудивительно, что самое популярное ПО работает с десятками и сотнями моделей брендов IP-камер. С грядущим введением стандарта через несколько лет, вероятно, все ПО будет работать со всеми камерами, и из конкурентного преимущества универсальность превратится в непременный атрибут любого мало-мальски серьезного софта. Рынок видеоаналитики пока сложно отделить от рынка ПО, и можно говорить лишь о более или менее интеллектуальном ПО от разных разработчиков. Важным прорывом в этой области будет рост производительности процессоров самих камер и перенос функций видеоаналитики в них. Это позволит работать с несжатым сигналом и поднимет эффективность работы ПО в целом.

DVR по-прежнему популярны из-за своей простоты, и главное - надежности. Они не склонны к зависаниям, не подвержены атакам вирусов, охранники не могут играть на них в компьютерные игры, и все эти факторы перевешивают не самый богатый функционал, трудность масштабирования и относительно невысокую разрешающую способность изображения. Для перехода на новые технологии у безо-пасников должна появиться уверенность в надежности IP-систем, и убедить их в этом -задача как производителей "железа", так и разработчиков софта. Возможно, решение кроется в уходе от Windows, пусть и с некоторой потерей в универсальности, и в раз-
работке принципиально новых ОС, "заточенных" именно под системы безопасности.

Деятельность ONVIF - очень нужная и своевременная работа. Важно, чтобы не началась война стандартов, и рынок максимально быстро сделал определенный выбор. Это во многом определит темпы развития IP-отрасли. СКУД и ОПС также вполне могут использовать сеть в качестве транспорта, и появление общепринятого стандарта будет способствовать переходу на IP многих производителей -возможно, пока в виде опции. В то же время интеллект СКУД должен быть распределен, и функционирование сети не должно критически влиять на работу замков и турникетов.

Евгений Ерошин: Да, развитие IPcctv и все связанные с ним тренды дали "второе дыхание" PC-based-системам. Следующим витком развития PC-based-систем станет популяризация видеоаналитики. А небольшим шагом "вперед и в сторону" - развитие стандарта HDcctv.

Еще один из вариантов развития PC-based-систем - их превращение в online-based. В этом случае не придется покупать диски с ПО или скачивать его из Интернета. Весь сервис будет осуществляться online. Конечно же, только с IP-камерами. Аппаратные DVR (вместе со всем аналоговым CCTV) сейчас уходят в сегмент небольших систем Low-End. Следующий шаг в их генезисе - Stand Alone NVR.

Как маркетинговый инструмент ONVIF прекрасен! Как реально работающая технология, которая позволит однозначно и просто интегрировать различные устройства, ONVIF еще сильно "сыроват". Думаю, что его реальное будущее зависит от стратегий компаний, стоящих у его основания. Захотят ли они, чтобы рынок развивался равномерно, и усовершенствуют ONVIF до уровня рыночных ожиданий? Или придержат козыри в рукаве, чтобы самим оставаться впереди рынка? Покажет время.

Антон Курако: Рынок ПО для систем видеонаблюдения в России развивается очень динамично. Более того, ряд лидеров российского рынка профессионального ПО (DSSL, ITV, SKYROS), уже успешно попробовали свои силы и на зарубежных рынках, а в отдельных случаях успешно ведут международный бизнес. Связано это в том числе с тем, что отечественные программные продукты для профессиональных систем видеонаблюдения не только не уступают зарубежным аналогам, но по новшеству технологий обработки и анализа видеосигнала, интеллектуального управления системой даже превосходят зарубежные аналоги.

Активному распространению NVR в настоящее время пока что мешает ряд факторов, в том числе наличие бесплатного программного   обеспечения   "базового уровня", которое предоставляется как производителями, так и разработчиками профессионального ПО. Они пользуются базовой версией в качестве маркетингового продвижения и рекламы более сложных платных продуктов. Что касается ONVIF, то активность достаточная, и направление деятельности правильное (Hikvision поддерживает ONVIF), но до окончания работ по полной стандартизации необходимо еще значительное время. Возможно, за пределами 2011 г.

Вадим Макаров: Рынок аналогового видео в России развит очень сильно - этим обусловлен широкий спрос на системы на основе DVR. Вторым важным достоинством применения DVR является надежность и стабильность всей системы по сравнению с чистыми IP-системами, в которых очень много различных компонентов (камеры, коммутаторы, ПО, серверы). И обеспечение бесперебойной работы является более сложной задачей, которая влечет за собой резервирование компонентов ИТ-системы. Главной движущей силой сетевых систем видеонаблюдения является широкий функционал и возможность расширения системы. На мой взгляд, эти факторы являются ключевыми и определяют дальнейший ростспроса на IP-видео-оборудование и ПО для видеоаналитики. Что касается стандарта ONVIF, то в настоящее время мы не видим ярко выраженного спроса на оборудование, совместимое с этим стандартом. Думаю, сейчас идет подготовительный этап, на котором производители камер и ПО будут повсеместно адаптировать к нему новые продукты. Примерно через год-два будет ясно, сможет ли ONVIF реально помочь системным интеграторам или превратится в одну из функций, которая будет полезна только маркетологам.

Игорь Олейник: Рынок ПО для IP-видео в России, да и в мире переживает серьезный подъем, даже бум. Понятно, что связано это с двумя вещами - собственно с бумом продаж IP-камер и отсутствием на рынке пока внятного предложения по non-PC NVR. Но это положение временное, NVR свое еще возьмут. Мы, собственно, уже видим вымывание нижнего ценового сегмента и небольших систем - многие разработчики имеют бесплатные версии до 16 каналов или иным способом "убивают" цену, дотируя продажи IP-камер и т.д. Ведь вполне очевидно, что очень быстро нижний ценовой сегмент и небольшие системы будут заняты готовыми NVR. Да, в небольших системах заказчики предпочитают готовые решения - все, как сейчас на рынке аналога.

ONVIF не работает. Ну или не до конца работает. Фактически мы ожидали окончания гонки "кто больше интегрировал камер", но, даже имея ONVIF, мы вынуждены констатировать, что каждый  производитель волен трактовать "стандарт" по-своему. Да, именно в кавычках, потому что этот набор рекомендаций, названный ONVIF, каждый трактует, какхочет. Хорошая маркетинговая деятельность и флаг "совместимость" заставили производителей сломя голову броситься в альянс, но еще пройдет достаточно времени (несколько лет), пока камеры и NVR разных производителей можно будет действительно подключить без танцев с бубном.

Потребители снова возвращаются к более дорогому оборудованию видеонаблюдения, исходя из выполнения задачи, а не минимизации бюджета. Если попытаться передать в цифрах любовь покупателей, то в количественном выражении лидерство все еще сохраняется за бюджетным сегментом, тогда как в деньгах оно очевидно смещается в средний и высокий

Александр Андреев: Если смотреть в целом по рынку систем безопасности, то по-прежнему наиболее уверенно чувствуют себя решения низкого ценового сегмента. Спрос в среднем и высоком ценовых сегментах начал восстанавливаться в 2010 г. Надеемся, что эта тенденция сохранится и в 2011 г.

В нефтегазовой и финансовой сфере, промышленности, энергетике, на транспорте у нас имеются заказчики разного уровня: есть те, которые предпочитают исключительно готовые решения премиум-класса, а есть и вполне состоятельные клиенты, которые тщательно оптимизируют бюджет на системы безопасности. Основные тренды в области "покупательного" поведения заказчиков таковы:

  • повышение интереса к IP-видеонаблю-дению;
  • рост спроса на гибридные системы (аналог + IP);
  • восстановление спроса на готовые решения.

Михаил Арсентьев: Рынок видеонаблюдения по ценовому уровню можно разбить на 3 сегмента:

  1. Известные мировые бренды (Panasonic, Bosch, Pelco, Sony...).
  2. Производители из Кореи и Тайваня с довольно высоким уровнем качества. В эту же группу можно отнести российских производителей.
  3. Китайские noname-производители.

В количественном выражении оцениваю доли рынка как 20-40-40%, а в денежном как 40-40-20%.

Безусловно, богатые государственные отрасли (нефтегазовый комплекс, энергетика, банки...) ориентированы на брендо-вые модели, причем существует некий корпоративный стандарт. Так, Сбербанк предпочитает Bosch, кто-то - Panasonic и т.д. Особенно строг "дресс-код" у запад-
ных компаний. Они предпочитают работать исключительно с тем оборудованием, которое им было знакомо дома. Коммерческие структуры и более бедные государственные заказчики (школы, заводы...) обычно подбирают оборудование, исходя из конкретной задачи и часто обходятся корейско-тайваньской техникой.

Цена на оборудование пока, увы, остается основным критерием выбора. Даже если изначально в проекте было заложено дорогое оборудование от серьезного бренда, коммерческий заказчик прилагает максимум усилий для сокращения цены, пусть и в ущерб качеству. В массовом сегменте снижение цен приводит к тому, что очень скоро уровень CCTV в России приблизится к Западу. Китайские производители, предлагающие цветные камеры с 30-кратным встроенным трансфокатором за 65 долларов и 4-канальные сетевые DVR за 45 долларов (цены FOB, данные из ежедневного спама), сделают видеонаблюдение доступным и в городах, и в деревнях.

Антон Курако: Отмечу, что компании (в том числе и интеграторы), работавшие с действительно профессиональным видеонаблюдением от мировых лидеров в этой области, и не уходили в более дешевые сегменты во время кризиса. Связано это с рядом факторов, важнейшим из которых является значительное снижение риска и увеличение возможностей при использовании профессиональных систем видеонаблюдения. Особенно на крупных и сетевых объектах. Так, например, объемы продаж Hikvision во время кризиса оставались стабильными на фоне общего падения рынка. Те же компании, которые "сделали шаг назад", поработав с системами более низкого уровня на объектах, уверен, вернутся очень быстро, оценив разницу в надежности и функциональности профессионального оборудования, в первую очередь к которому сейчас относится IP-ви-деонаблюдение.

Игорь Олейник: Рынок вырос минимум на 20%, ну а там статистика покажет. На 2011-й мы тоже смотрим с оптимизмом, хотя нам всегда больше помогает не ожидание роста рынка, а инвестиции в собственное развитие, новые продукты и технологии.

Заказчики ожили и вновь вернулись на более дорогие и качественные системы. Ставятся вопросы о расширении функциональных возможностей и интеграции.

В настоящее время возможность передачи видеосигнала по радиоканалу чаще всего не является критическим требованием со стороны клиентов. Большинство интеграторов считает, что такие системы будут главным образом востребованы в сегментах транспорта, SMB и в образовательных учреждениях. По прогнозам исследователей, именно эти рынки обеспечат продвижение и популяризацию беспроводных технологий видеонаблюдения

Александр Андреев: Массовое внедрение беспроводных технологий - это дело завтрашнего дня. Задержка в развитии этих технологий обусловлена пока отсутствием беспроводной инфраструктуры, то есть относительно дешевых беспроводных каналов связи.

Евгений Ерошин: Люди всегда стремятся к удобству. Беспроводные технологии - это прежде всего удобство, а раз есть спрос - рано или поздно будет и адекватное предложение. Другой случай - когда без беспроводных технологий не обойтись. Это как раз видеонаблюдение на транспорте. Так что да, основные локомотивы спроса на такие технологии - это SMB и транспорт. Но пока все упирается в недостаточно широкое распространение сетей 3G.

Михаил Арсентьев: Передача аналогового видеосигнала постепенно становится неактуальной, а оборудование Wi-Fi и Wi-МАХ для IP-видеонаблюдения применяется то же, что и для построения других сетей. Основные проблемы использования радиоканала известны - это подверженность помехам и снижение дальности передачи в помещениях, особенно с железобетонными стенами и вообще при отсутствии прямой видимости между приемником и передатчиком. Именно по этой причине камеры Wi-Fi не очень популярны. Некоторые производители отказываются от радиоволн и используют оптическую атмосферную передачу с помощью лазера. Это интересное решение обеспечивает вполне приемлемую дальность, но опять же требует прямой видимости, да и стоит недешево. Полагаю, количество беспроводных решений в ближайшем будущем существенно не увеличится.

Беспроводным видеонаблюдением интересуются или неопытные заказчики, не вполне представляющие себе все плюсы и минусы такого решения, или, значительно реже, грамотные специалисты, не видящие иного выхода из ситуации. Вообще, передача видео по радиоканалу - задача гораздо более сложная, чем передача сигналов от беспроводных извещателей ОПС, так как объем передаваемой информации и время активной передачи у них совершенно несопоставимы. В результате, помимо прочего, неизбежно встает проблема питания, и если батареек в датчике хватает на годы, то в камере они кончатся за часы. Как следствие, приходится тянуть провода питания, и решение из чисто беспроводного превращается в некий гибрид. Тем не менее общее развитие технологий беспроводной передачи цифровой информации, несомненно, потянет за собой и отрасль IPcctv.

Антон Курако: Российский заказчик интересуется беспроводным видеонаблюдением довольно активно, причем эта активность нарастает. Однако в большей степени на запросы клиентов накладывают ограничение текущие российские возможности систем беспроводной передачи данных. И получается как в анекдоте: "Я тут в голливудском фильме видел... (Разочарованно) А-а-а... так это у них... в Америке".

А если серьезно, то зависимость беспроводного видеонаблюдения от существующих каналов связи и предоставляющих услуги связи операторов весьма высока и не всегда обеспечивает запросы заказчика. Хотя отмечу, что технологии беспроводной передачи данных, собственно, как и сами беспроводные сети, развиваются очень высокими темпами, что позволяет говорить о них, как о технологиях завтрашнего дня.

Вадим Макаров: Беспроводные системы видеонаблюдения являются, несомненно, очень перспективными для использования в различных областях. Это, конечно же, монтаж оборудования в культурных и исторических центрах, где затруднительны работы по прокладке кабелей. Еще одной сферой является временный монтаж камер на строительных площадках или при проведении различных мероприятий за городом (крупные концерты, фестивали). Что касается транспорта, то это мобильные экипажи полиции (милиции), совершающие патрулирование в заданном районе покрытия беспроводной сетью.

Основным ограничением применения беспроводных систем в настоящее время является законодательный барьер, поскольку для использования радиоканальных систем в России требуется лицензия на эксплуатацию такого оборудования. Поэтому смягчение законодательства будет наиболее действенной мерой, которая поспособствует развитию беспроводных систем видеонаблюдения.

Игорь Олейник: Как таковых отдельных технологий "беспроводного" видеонаблюдения не существует. Есть технологии мобильной связи, есть технологии беспроводной передачи данных-они развиваются сами по себе и даже более бурными темпами, чем IP-видео, - их драйверами служат потребители различного медиа-контента. Никто не стал бы разрабатывать технологии беспроводной передачи данных специально для такого узкого сегмента, как удаленное наблюдение. Зато удаленное IP-видеонаблюдение отлично ложится на существующие каналы связи, и это наш с вами шанс получить интересные и эффективные системы удаленного мониторинга транспорта, да и стационарных точек, где проводные каналы связи (тоже цифровые и тоже самостоятельно развивающиеся) недоступны.

Заказчики в России, конечно, интересуются - мобильные операторы им столько "нарекламировали" о своей связи, что часто приходится опускать их на землю. Например, никакой мобильный оператор вам не гарантирует ни скорости передачи данных, ни того, что она вообще у вас будет в определенный момент. Значит, такого рода наблюдение -оно прежде всего автономное, то есть имеющее локальную запись, а уже на втором плане возможность удаленного мониторинга и получения видеоданных. Либо это совсем бюджетный вариант, когда видео передается как MMS по тревоге.

Помимо традиционного на сегодня противостояния аналоговых и сетевых систем, можно наблюдать интерес заказчиков к HDcctv, что в будущем может определить "третий путь" в области развития систем видеонаблюдения

Александр Андреев: На данный момент на рынке практически нет заказчиков или проектов, где было бы востребовано оборудование стандарта HDcctv. Вероятно, эта технология получит свое распространение в будущем, но на текущий момент спрос на нее отсутствует.

Евгений Ерошин: HDcctv имеет ряд преимуществ по отношению к IP, таких как использование существующей кабельной инфраструктуры и мониторинг без задержек и артефактов. И уже сейчас на HDcctv-оборудовании строятся новые системы и модернизируются старые. Шанс покон-курировать с IPcctv в определенных сегментах однозначно есть, но есть ли шанс победить? Время покажет.

Михаил Арсентьев: Главное достоинство оборудования HDcctv - специализированное и отсутствие привязки к потенциально уязвимым компьютерным сетям. В HDcctv DVR (как и в обычный DVR) никто не вставит вирусную флешку, чтобы поиграть в компьютерные игрушки; там не заглючит Windows и т.д. Основной вопрос -хватит ли у игроков рынка HDcctv ресурсов для активного продвижения своего формата? Ведь речь идет о быстром налаживании серийного производства и информационной раскрутке совершенно нового оборудования только что разработанного стандарта, а у IP-конкурентов уже есть своя история, налаженное производство и свой круг потребителей.

Область применения техники HDcctv совпадает с мегапиксельными IP-камерами, и проблемы схожи (например, ограниченность длины медной кабельной линии). HDcctv может применяться везде, где требуется высокое разрешение (городские площади, стадионы, вокзалы, метрополитен, стоянки и т.д.), а главное - там, где позволяет бюджет. В России это в первую очередь государственные объекты. Однако известна инерционность таких заказчиков. Нужно, чтобы новое оборудование "пощупали" инженеры, потом заложили бы его в проект, и только через год-два-три дело, может быть, дойдет до закупки. А "отбивать вложения" HDcctv-энтузиа-стам нужно будет уже сейчас.

Антон Курако: Пока что очевидного интереса к данной концепции мы не отмечаем. Hikvision, тем не менее, в ближайшее время выпустит HDcctv DVR для того, чтобы понять спрос на данный тип оборудования.

Вадим Макаров: Не секрет, что сами производители IP-оборудования и являются разработчиками систем HDcctv. Это новый сегмент на рынке видеонаблюдения, который сейчас свободен. К тому же новая технология позволяет перенять достоинства аналоговых и сетевых технологий и реализовать их одновременно в новой HDcctv-системе видеонаблюдения. Пока сложно прогнозировать спрос на такие системы, поскольку сама технология довольно новая и продуктов на рынке практически нет. Но, несмотря на это, Sony планирует быть одной из первых компаний на российском рынке, готовой предложить полноценное решение для построения HDcctv-систем видеонаблюдения.

HDcctv наиболее оправдано при модернизации аналоговых систем с сохранением действующей инфраструктуры коаксиальных кабелей. Замена аналогового оборудования на новое, поддерживающее стандарт HDcctv даст ощутимый выигрыш в качестве изображения и повысит функциональные возможности обновленной системы видеонаблюдения. При этом затраты на прокладку кабельных коммуникаций будут минимальны.

Игорь Олейник: Никакого интереса у заказчиков к данной технологии нет. Есть навязчивая политика очередного консорциума, новой идеи, призванной оставить рынок видеонаблюдения замкнутым. Причем эта замкнутость (игра слов от CCTV - системы "замкнутого телевидения") ставится здесь как преимущество, как то, к чему привыкли инсталляторы десятилетиями. Конечно, у HDcctv есть и другие достоинства, да и планы - например, что стоимость камер будет близкой к стоимости аналоговых. Но в целом мы все знаем, что побеждает открытый рынок, а рынок сетевого IP-видеонаблюдения как раз пример максимальной открытости - да еще и когда стандарты ONVIF и PSIA заработают! Тем не менее HDcctv найдет свою нишу, почти все производители поддержат его, так как это, возможно, позволит им больше зарабатывать, а значит, и для заказчиков найдутся аргументы, которые вызовут их интерес.

Опубликовано: Каталог "Системы безопасности"-2011
Посещений: 9717

В рубрику "Видеонаблюдение (CCTV)" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций