Контакты
Подписка
МЕНЮ
Контакты
Подписка

Рынок CCTV в России: состояние и перспективы

Рынок CCTV в России: состояние и перспективы

В рубрику "Видеонаблюдение (CCTV)" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

Рынок CCTV в России: состояние и перспективы

По материалам маркетингового агентства GMT Plus

Рынок CCTV в России эксперты характеризуют как высококонкурентный (по сравнению с другими сегментами рынка) с тенденцией к постоянному снижению цен. Преобладающие позиции на рынке оборудования занимают иностранные производители (от 85 до 90% от общего объема продаж оборудования CCTV).

Основными импортерами зарубежного оборудования являются дистрибьюторы (дилеры, торговые дома), обеспечивающие до 60% ввоза, и инсталляторы (системные интеграторы, монтажные компании) - 40%.

При этом эксперты отметили две тенденции:

  • в краткосрочной перспективе доля инсталляторов (системных интеграторов, монтажных компаний), осуществляющих прямые закупки оборудования за рубежом под конкретные проекты, в общем объеме импорта будет расти;
  • в среднесрочной перспективе возможно увеличение доли рынка отечественных производителей оборудования CCTV, сосредоточивших свои усилия в сегменте цифровых систем.

Все участники исследований считают, что российский рынок безопасности в целом и сегмент CCTV в частности находятся в стадии подъема/роста. С этим утверждением единодушно согласны эксперты (притом, что темпы роста варьируются от 10-15% до 30-40%).

Общий объем рынка CCTV в 2003 г. и прогнозы изменения до 2006 г.

Общий объем рынка оборудования CCTV приведен в таблице. Там же приводим эту информацию в графическом виде (рис. 2).

Эксперты оценивают рынок оборудования CCTV в России как стабильно и интенсивно развивающийся. Многие из них прогнозируют некоторое снижение темпов роста рынка в 2004 г. (в среднем не более 10%). Это было связано с парламентскими и президентскими выборами, приходящимися на конец 2003 - начало 2004 гг., что с большой вероятностью вызвало существенный отток денежных средств на электоральные расходы. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что здесь происходит не уменьшение общей активности, но перераспределение этой активности по различным типам клиентов: все большее значение по мере приближения выборов приобретают электорально значимые проекты.

В дальнейшем, начиная с 2005 г., средний рост рынка, по мнению экспертов, составит от 15 до 30% в год. Следует отметить, что подобные прогнозы справедливы лишь при условии относительной политической и экономической стабильности в России. На этот счет эксперты высказывались сдержанно, но по большей части оптимистично.

Изменение долей по странам-производителям

Эксперты прогнозируют дальнейший рост объема доли рынка, занимаемой производителями из Юго-Восточной Азии. По мнению аналитиков, одним из существенных критериев спроса на оборудование CCTV в настоящее время становится цена. В связи с этим самыми интенсивно развивающимися рынками стали те, где наиболее дешевая рабочая сила. Таким образом, центр тяжести производства оборудования CCTV в настоящее время активно перемещается из Европы и Японии в Юго-Восточную Азию. Существенную часть рынков заняли корейские, китайские и тайваньские марки, которые продвигаются как недорогие.

И российские производители, и поставщики импортного оборудования CCTV возлагают большие надежды на вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО). По мнению большинства экспертов, интеграция России в эту организацию облегчит условия ввоза оборудования и комплектующих. При этом как отечественные производители, так и поставщики не ожидают понижения таможенных пошлин, но надеются на существенное облегчение процедуры таможенной очистки грузов.

Изменение долей рынка по типам оборудования

Очевидно, что дать точный прогноз распределения объемов по типам оборудования на рынке CCTV сложно. Отметим лишь основные его тенденции до 2006 г.

Безусловно, главная тенденция - постоянное смещение с каждым годом в область максимального использования цифровых технологий. В современных системах безопасности все большая роль отводится цифровым системам видеонаблюдения, поскольку они дают пользователям ряд важных преимуществ по сравнению с аналоговыми системами. Уже сейчас большинство разработок посвящено оборудованию для передачи цифровых видеоданных и команд управления через различные корпоративные цифровые сети. Этот новый этап развития, несмотря на кажущуюся его технологическую направленность, крайне важен с точки зрения технико-политического и экономического развития рынка. Для такой огромной страны, как Россия, трудно переоценить важность использования сетевых функций. Они, безусловно, необходимы для контроля за пространственно-распределенными едиными технологическими системами в самом широком смысле этого слова. Это контроль над транспортными коммуникациями, трубопроводами, электросетями и т.д. По мере развития корпоративных цифровых сетей в России будет возрастать потребность в использовании, а следовательно, и развитии сетевых возможностей передачи видеопотоков. Можно предположить, что массовая замена аналоговых систем на цифровые произойдет в ближайшем будущем. Оптимистический прогноз - 3 года (к концу 2006 г), пессимистический - 5 лет. Однако, по мнению экспертов, простейшее аналоговое оборудование для небольших инсталляций еще долгое время сохранит свою актуальность.

В настоящее время на рынке наблюдается тенденция к улучшению характеристик, в частности у видеокамер, в отношении чувствительности, динамических характеристик. Увеличивается разрешение цифровых камер. Эксперты полагают, что к 2006 г. прочно займет позиции сектор сетевых видеокамер.

Цифровые системы PC-based, по мнению экспертов, займут как нишу крупных систем, так и мелких систем для домашнего использования и малых офисов. Средний сектор будет преимущественно использовать non-PC DVR. В настоящее время практически все крупные производители предлагают специализированные цифровые регистраторы со встроенным мультиплексором, что способствует существенному снижению их цены.

Еще одна важная тенденция - увеличение доли объема со стороны цветных видеосистем. Очевидно, что в России у цветных систем очень хорошие перспективы роста в ближайшие годы. Увеличение доли этих систем во многом идет рука об руку с ростом популярности цифровых систем видеонаблюдения, поскольку последние изначально ориентированы на работу с любым типом видеосигнала.

Эксперты отметили также ряд тенденций, способных повлиять на российский рынок CCTV в целом или отдельные его сегменты.

В технологии телевизионных камер наметилось два новых направления. Первое связано с радикальным увеличением динамического диапазона (технология PIXIM). Второе - с увеличением чувствительности (технология e2v). Это позволит существенно расширить область применения CCTV.

В применении CCTV начался существенный сдвиг в сторону индустриальных систем контроля и управления, что позволило вывести диапазон решаемых ими задач за рамки сферы обеспечения безопасности.

В технологии передачи видеосигнала на расстояния больше 300 метров произошел решительный поворот в сторону применения волоконной оптики. Более того, можно прогнозировать, что пик популярности такой альтернативной технологии, как передача по витой паре, уже пройден.

Основные выставочные мероприятия

Наиболее значительными выставочными мероприятиями в области CCTV подавляющее большинство экспертов назвали такие выставки, как MIPS и "Технологии безопасности". Также многие эксперты упоминали санкт-петербургскую выставку "Охрана и безопасность". Часто упоминаемая в данном ряду московская выставка "Интерполитех", по мнению экспертов, имеет весьма косвенное отношение к рынку CCTV, однако на ней бывают иногда представлены крупные государственные заказчики систем безопасности.

Эксперты отметили, что каждая из этих выставок имеет свою специфику.

MIPS (Московская международная выставка "Охрана, безопасность и противопожарная защита") проводится начиная с 1994 г. ежегодно в апреле. В последнее время - в спорткомплексе "Олимпийский". На данной выставке представлено наибольшее количество иностранного оборудования CCTV. По мнению ряда экспертов, эта выставка особенно интересна для тех зарубежных производителей, которые занимаются поиском дистрибьюторов.

Выставка "Технологии безопасности", крупнейшее выставочно-конгресс-ное мероприятие в России, странах СНГ и Восточной Европы в области безопасности, проводится ежегодно, в феврале. В последнее время - во Всероссийском выставочном центре. До недавнего времени была сильно ориентирована на российского производителя. Сегодня, по оценкам экспертов, представляет все больше иностранных производителей, в основном из стран Юго-Восточной Азии.

"Интерполитех" проводится начиная с 1992 г. ежегодно в ноябре, во Всероссийском выставочном центре в рамках Международного форума "Интерполитех". По большей части представляет продукцию для различных силовых структур. Соорганизаторами выставки являются Министерство внутренних дел РФ и Министерство обороны РФ.

"Охрана и безопасность" - проводится начиная с 1992 г. ежегодно в ноябре, в Санкт-Петербурге, на "ЛенЭкспо". В целом эту выставку оценивают как довольно интересную, хотя у некоторых экспертов складывается впечатление, что северо-западный рынок CCTV уже достаточно насыщен и не так широко открыт для новых участников, как рынки других регионов России.

Некоторые эксперты также отмечали интересные региональные выставки, такие как: "Охрана и безопасность" (Челябинск), "Охрана и безопасность" (Красноярск), "Технологии безопасности. Урал. Поволжье" (Пермь), Securexpo (Краснодар), "Сибинфоком. Системы безопасности" (Иркутск), "Сиббезопас-ность" (Новосибирск), "Защита и спасение. Безопасность" (Уфа), "Безопасность. Телекоммуникации. Информация" (Самара), "Безопасность" (Владивосток).

При общей высокой оценке выставок, на вопрос что дает участие в лидирующих выставках вашим компаниям, эксперты отвечали: "как инструмент привлечения новых клиентов выставки начинают вызывать сомнение", "создается впечатление, что на все московские выставки ходят одни и те же люди", "мы смирились с неизбежностью затрат, так как по участию в выставке знакомые и клиенты судят о финансовой успешности и конкурентной позиции компании".

Эксперты затруднились сформулировать отличия выставок, кроме как в общих терминах.

Рынок рекламы в области CCTV

Рекламный рынок в области CCTV в России находится в состоянии роста. Эксперты затруднились оценить его общий объем, оперируя эпитетами немалый, большой, постоянно увеличивающийся. Однако большинство экспертов отметили, что сегодня наблюдается тенденция к росту значения Интернет-ресурсов (как корпоративных, так и некорпоративных) в стратегиях продвижения оборудования и услуг компаний, работающих на российском рынке CCTV. При этом расходы на рекламу в традиционных специализированных журналах не снижаются.

Общий темп роста расходов на печатную рекламу сравним со средними темпами роста рынка в целом (эксперты оценили данный показатель в интервале 15-30%).

Опубликовано: Каталог "CCTV"-2004
Посещений: 8387

В рубрику "Видеонаблюдение (CCTV)" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций