Контакты
Подписка
МЕНЮ
Контакты
Подписка

Рынок видеонаблюдения в России 2015

В рубрику "Видеонаблюдение (CCTV)" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

Рынок видеонаблюдения в России 2015

В мае 2015 г. британская исследовательская компания IHS оценила объем рынка видеонаблюдения России и стран Восточной Европы в 595,1 млн долларов. Доля российского рынка была оценена в половину этого объема. Редакция пригласила ведущие торговые организации совместно выявить важные тренды развития рынка видеонаблюдения в России и дать прогнозы на ближайшие годы

Как изменилась деловая среда в индустрии в 2015 г. по сравнению с 2013–2014 гг.?

Илья
Гранков

Технический директор компании "АРМО-Системы"

Ни для кого не секрет, что с 2014 г. деловая среда стала более напряженной: усилились конкуренция, борьба за тендеры, нестабильность валютных курсов, ведутся "ценовые войны". Условия для участников рынка становятся все менее комфортными: с одной стороны, ужесточаются требования к проектам, с другой – приходится повышать активность и постоянно расширять поле деятельности. В частности, одним из новых для нас направлений стала комплектация проекта смежным оборудованием. В итоге не исключены ситуации пересечения по ряду тендеров/проектов с компаниями, с которыми имеются партнерские отношения. Другой момент: на рынок безопасности приходят компании со смежных рынков со своими моделями продаж, но смогут ли они справляться с обязательствами и укреплять свои позиции – покажет будущее. В ближайшей перспективе, на наш взгляд, существенных изменений к лучшему и прорывов не предвидится, но в этом есть и плюсы. Положительное влияние перечисленных обстоятельств заключается в том, что у нас появились ресурсы и время возобновить незаслуженно забытые направления деятельности и попробовать себя в новых, наиболее перспективных сферах.

Потерявшие востребованность перекупщики начали вводить в состав дополнительные услуги (проектирование, монтаж) или вообще ушли в сферу сервиса (охранные услуги, мониторинговые услуги и т.д.)
Михаил
Бялый

Генеральный директор ООО "ТД Актив-СБ"

Этот кризис не первый для России, и предыдущие кризисы показали, кто остается в обойме, а кто нет. Вот основные факторы, позволяющие торговым (!) компаниям пережить трудные времена:

  • Наличие эконом-сегмента, желательно под собственным брендом. Важным условием является надежность работы оборудования low-сегмента, в противном случае вся прибыль может "осесть" в бракованных изделиях.
  • Наличие существенных складских запасов. Рублевые запасы позволяют при сократившемся спросе привлекать покупателя старыми ценами, а при индексации цен получить дополнительную, пусть и рублевую, прибыль. Главное, чтобы запасы были ликвидными.
  • Отсутствие кредитов, особенно в зарубежной валюте. Причем товарные кредиты перед западными партнерами тоже могут сослужить плохую службу.
  • Стабильная ежедневная выручка, позволяющая устранить кассовые разрывы и гасить оперативные расходы.
  • Накопленные финансовые ресурсы, способные выступить в роли "подушки".

Те компании, которые не делали упор на эти пункты, умерли или умирают.

Среди других шагов западных вендоров можно выделить их возврат к валютным прайс-листам, частый пересмотр цен, вложение средств в развитие только исторически сложившихся направлений, ограничение инноваций и пр.
Юрий
Стрек

Генеральный директор компании "Сатро Секьюрити Системс"

Рынок движется в сторону упрощения и унификации продукции. Появляются негласные единые стандарты, которыми руководствуются многие производители. Еще буквально 3 года назад потребителю было важно понимать, какими характеристиками обладает видеокамера. Сейчас он оперирует буквально несколькими параметрами, а в некоторых случаях даже одним. А именно: хочет IP-камеру 2 Мпкс. Крайне редко указывает дополнительные пожелания, например фиксированный или вариофокальный объектив, светочувствительность матрицы.

Юрий
Барышев

Коммерческий директор ООО "Сатро Секьюрити Системс"

Продукция тяжелых брендов (SONY, Bosh, AXIS и т.д.) стала малоинтересна. Кроме того, стали малоинтересны продукты noname. На первое место выходят российские производители и разработчики российских торговых марок, а также российские импортеры с историей, которые поставляют китайские и корейские бренды. Крупные проектные организации приступили к смене старых поставщиков. Государственные предприятия и предприятия Минобороны меняют ПО на управляемые и замкнутые.

Некоторые китайские производители изменили политику присутствия в России, зафиксировав неприлично низкие рублевые цены и взяв под свой личный контроль всю российскую дистрибуцию
Игорь
Денисяко

Коммерческий директор компании "Солинг Плюс"

На мой взгляд, разница между 2013-м и 2014-м годами существенная. На рубеже этих лет закончились масштабные государственные инвестиции в инфраструктурные проекты (та же Олимпиада). В 2014 г. началось явное торможение как государственных, так и частных инвестиций, что сказалось на общей деловой среде, в том числе и в нашей отрасли. Тенденции 2014 года продолжились и в 2015-м. Но надолго откладывать развитие нельзя. Остановка – это уже движение назад. Часть проектов развивается весьма динамично, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Локомотив движется.

Как изменился состав игроков на российском рынке видеонаблюдения?

Илья Гранков: За последние годы география поставщиков не только комплектующих, но и конечных продуктов существенно сместилась в Юго-Восточную Азию, поскольку практически все мультинациональные крупные компании перевели туда свои производства. Кроме того, значительно выросла доля продаж оборудования национальных китайских и корейских компаний, продукты которых конкурентоспособны и оказывают влияние не только на российский, но и на мировой рынок систем безопасности. Появление многих игроков из Китая стало, пожалуй, самым значительным событием. Ряд китайских компаний, в развитие и продвижение которых были вложены немалые средства, набирают силу, обретают новых дистрибьюторов и партнеров и делают участникам рынка действительно интересные предложения. В то же время "на горизонте" нашего рынка появляются новые неизвестные компании, готовые к любым формам сотрудничества. Ситуация с традиционными участниками рынка предсказуемая: эти игроки имеют серьезные запасы, обеспечивающие стабильность, и вынужденно трансформируются, а микрокомпании исчезают, но это не оказывает сколь-нибудь заметного влияния на отрасль.

Михаил Бялый: Дистрибьюторы и производители сокращают цепочки распространения своей продукции. Крупные торговые дома сосредоточились на развитии собственных брендов. Зарубежные, но не китайские бренды стремительно теряют свои позиции на российском рынке.

Юрий Стрек: Состав игроков поменялся в сторону так называемых российско-китайских производителей. С рынка потихоньку уходят корейские и европейские бренды. За последние 8 лет влияние таких марок, как Bosch, LG, Siemens, Samsung на нашем рынке сократилось до минимума. В первую очередь это связано с импортозамещением. Клиенты желают его на подсознательном уровне.

Юрий Барышев: Потеряли актуальность перекупщики, особенно большие и средние. Потерявшие востребованность перекупщики начали вводить в состав дополнительные услуги (проектирование, монтаж) или вообще ушли в сферу сервиса (охранные услуги, мониторинговые услуги и т.д.). Выросло количество мелких и средних компаний. Появились выходцы из рынка ИТ, строителей.

Пагубно и нынешнее неконтролируемое удешевление оборудования: это чревато не только наводнением рынка ненадежными вендорами, но и практически непреодолимыми техническими трудностями в процессе внедрения и эксплуатации низкобюджетных видеосистем

Игорь Денисяко: Откровенно говоря, за составом игроков не слежу. Видеонаблюдение – это не игра. Это технология. Кто-то развивает свои компетенции в комплектации, кто-то в разработке и производстве, кто-то – в проектах.

Как изменилась политика зарубежных вендоров?

Илья Гранков: Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все изменения происходят на фоне уменьшения общего числа проектов и объектов в России, на которых внедряются системы видеонаблюдения, что очень по-разному влияет на российских и зарубежных участников рынка. По большому счету, политика западных вендоров не поменялась, они работают как работали, за исключением ужесточения требований из-за санкций, когда возможны отказы в поставке оборудования определенных брендов для гособъектов Российской Федерации. Учитывая агрессивную ценовую политику азиатских производителей, это стимулирует западных вендоров снижать издержки, искать способы удешевления продукции, предоставления дополнительных скидок, скажем, за счет переноса производства в ту же Юго-Восточную Азию. Среди других шагов западных вендоров можно выделить их возврат к валютным прайс-листам, частый пересмотр цен, вложение средств в развитие только исторически сложившихся направлений, ограничение инноваций и пр. О российских вендорах говорить особенно непросто, поскольку их в отрасли относительно немного, и большинство из них использует в своей продукции иностранные комплектующие.

На данный момент средняя розничная цена камеры составляет 80 долларов. Еще 3 года назад 80 долларов были средней закупочной ценой. Думаю, цена зафиксируется примерно на этом уровне

Михаил Бялый: Западные бренды премиум-класса, осознав, в какой ситуации оказались в связи с курсом доллара и общим кризисом на российском рынке, предприняли попытку выпуска дешевых линеек под своей маркой. Это было сделано с целью удержать корпоративных клиентов и позволить им реализовать свои проекты в рамках бюджетов, утвержденных еще в "старых ценах". Средний сегмент активно стал грызть сегмент хай-энда, так как опуститься в дешевый сегмент ему не позволяет высокая себестоимость. Некоторые китайские производители изменили политику присутствия в России, зафиксировав неприлично низкие рублевые цены и взяв под свой личный контроль всю российскую дистрибуцию. Отечественные производители увидели для себя шанс, но в итоге оказалось, что себестоимость российской продукции лишь частично зависит от заработной платы, которая в долларах резко уменьшилась. Основная доля приходится на комплектующие, и тот же металл на внутреннем рынке, для примера, вырос в цене значительно.

Юрий Стрек: Зарубежные вендоры стали значительно лояльнее по условиям. Теперь они ходят за торговым домом и предлагают свои продукты. Они стали вести себя настойчивее, проникают во все возможные источники информации – соцсети Facebook, LinkedIn, используют WhatsApp, Viber, электронные почтовые рассылки. Зачастую я даже не знаю, откуда у них мои данные.

В целях удешевления продукции некоторые китайские производители стали использовать б/у запчасти от видеокамер. Где они берут их – не знаю. Либо брак с производства, либо возвраты от клиентов, либо пункты приема запасных частей.

Юрий Барышев: SONY начали выпускать видеокамеры OEM. Китайские компании резко снизили стоимость, готовы давать отсрочки. Европейские и американские производители попадают под санкции. Пытаются перенести производство (корпусирование) в РФ или соседние страны (Белоруссия, Казахстан).

Компании со смежных рынков укрепятся на рынке ТСБ и утвердят свои правила. Маржа снизится до 20–25%. На первое место выйдут продукты российского и китайского (но с историей) производства

Игорь Денисяко: Политика зарубежных вендоров стала более прагматичной – больше нацелена на конкретный результат. Появились интересные коммерческие предложения.

Каковы ваши ожидания на дальнейшее развитие деловой среды?

Илья Гранков: Благодаря поступательному росту российской отрасли безопасности в предыдущие, докризисные годы системы видеонаблюдения стали неотъемлемой составной частью серьезных коммерческих и государственных объектов. Однако в настоящее время отрасль зачастую финансируется по остаточному принципу, особенно в непростой экономической ситуации. Поэтому дальнейшее развитие деловой среды в отрасли напрямую зависит от улучшения экономического климата в целом. Не менее пагубно и нынешнее неконтролируемое удешевление оборудования: это чревато не только наводнением рынка ненадежными вендорами, но и практически непреодолимыми техническими трудностями в процессе внедрения и эксплуатации низкобюджетных видеосистем. Добавлю, что на развитие нашего рынка однозначно будут влиять такие факторы, как рост экономики РФ, число реализуемых государственных инфраструктурных проектов и объемы инвестиционных коммерческих проектов по строительству зданий и сооружений.

Михаил Бялый: Ближайшие два года "тучными" точно не будут. На рынке смогут остаться только те игроки, которые четко определили свою нишу и имеют так называемое уникальное товарное предложение. Все посреднические, без какой-либо добавленной стоимости компании исчезнут или будут выкарабкиваться путем сокращения штата сотрудников и перекредитования. Цена еще как минимум два года будет решающим фактором при выборе оборудования, но при этом покупатель будет обращать внимание и на качество товара.

Налицо некий перекос в сторону экономии зачастую в ущерб техническим характеристикам и качеству поставляемого оборудования

Юрий Стрек: Надеюсь, что период, который затянулся на 2 года, скоро закончится, рынок достигнет своего дна, стоимость камер зафиксируется, и рынок будет двигаться в понятном ему направлении. На данный момент средняя розничная цена камеры составляет 80 долларов. Еще 3 года назад 80 долларов были средней закупочной ценой. Думаю, цена зафиксируется примерно на этом уровне, поскольку дальше снижать себестоимость телекамеры не получится. Конкуренция ужесточилась. Число поставщиков оборудования непременно сократится. В ближайшей перспективе многие торговые организации станут сокращать собственный импорт и переориентируются на такие бренды, как Hikvision, Dahua и др.

Юрий Барышев: В проектном канале к середине 2016 г. выстроится новая система связи "заказчик – проектная организация – поставщик – производство". До конца 2016 г. произойдет стабилизация в оптово-розничном канале, часть компаний уйдут с рынка, часть мелких компаний сольются или будут поглощены средними компаниями, часть крупных компаний перепрофилируются. Компании со смежных рынков укрепятся на рынке ТСБ и утвердят свои правила. Маржа снизится до 20–25%. На первое место выйдут продукты российского и китайского (но с историей) производства. В ценовом сегменте для оптово-розничного канала – Economy и Super Economy, для проектного канала – Mass Market и нижняя часть ценового сегмента Premium. Клиенты не будут загружать свои склады, станут брать только по потребности. Увеличатся отсрочки платежа.

Нынешний спрос на рынке строится по принципу: все только самое необходимое – ничего лишнего. Заказчик хочет четко понимать, за что платит деньги и на чем можно сэкономить или где получить дополнительную выгоду

Игорь Денисяко: В отрасли накоплен значительный потенциал. Большинство участников развивалось в условиях реальной конкуренции и рынка. Это, как говорится, так просто не пропьешь.

Как вы можете описать характер спроса на рынке?

Илья Гранков: Рискну оказаться непонятым, но отвечу, что сегодня спрос на рынке практически отсутствует. Налицо некий перекос в сторону экономии зачастую в ущерб техническим характеристикам и качеству поставляемого оборудования. Компании, которые предлагают проверенные временем решения от хорошо зарекомендовавших себя производителей, на поверку оказываются в проигрыше в отличие от тех, кто делает ставку на "подешевле".

Михаил Бялый: Нынешний спрос на рынке строится по принципу: все только самое необходимое – ничего лишнего. Заказчик хочет четко понимать, за что платит деньги и на чем можно сэкономить или где получить дополнительную выгоду. Уменьшение общего числа клиентов приводит к необходимости дорожить каждым обращением, и в выигрыше оказывается самый квалифицированный продавец, который реально обладает знаниями о продукте.

Юрий Стрек: Спрос падает. Во-первых, это связано с сокращением потребления. Если последние 5 лет мы активно поставляли видеокамеры на крупные проекты типа Сочи, видели, как росли бизнес-центры и открывались торговые дома, то сейчас строительство резко сократилось. Во-вторых, у людей упала покупательная способность, что вызвало снижение продаж в розничных сетях, которые минимизировали затраты не только на видеонаблюдение, но и охранно-пожарные системы.

Юрий Барышев: Акцент сместился в оптово-розничном канале – в сторону ценового сегмента Economy, в проектном канале – на замещение на 1–2 ступени дешевле.

Игорь Денисяко: Текущий спрос характеризуется стоимостью проекта, причем рублевой стоимостью, реальное наполнение которой все время понижается. Особенно с учетом сроков реализации. Генподрядчик подбирает субчика по принципу "кто дешевле". Зачастую денег может хватить на реализацию задуманного, но выгоднее понизить планку, "выкрутить руки" или подобрать сговорчивого подрядчика.

Какие новые, интересные запросы появились на стороне партнеров по сбыту?

Илья Гранков: В первую очередь это запросы, связанные с облачными технологиями, интеллектуальными программными комплексами, видеоаналитикой, причем для выполнения не только прямых задач по предотвращению противоправных действий, но и отраслевых задач. Речь, например, идет об использовании IP-камер с аналитикой в розничной торговле для подсчета покупателей на кассах и более грамотного распределения их потоков, в логистике и т.д. Но действительно интересных запросов не так много, как хотелось бы. К нашему сожалению, желающих вникать в технические детали все меньше. Как правило, запросы поступают стандартные, заказчики рассчитывают на заранее известный конечный результат, а партнеры по сбыту просто ретранслируют их требования дистрибьюторам. Технически интересные решения хорошо реализуются в очень крупных проектах, но их единицы.

В тренде IP-системы видеонаблюдения как наиболее гибкие, универсальные, легко разворачиваемые и масштабируемые. Однако не сдает позиции и аналог, который все еще востребован. В последнее время набирают обороты аналого-цифровые решения на базе AHD-технологии за счет возможности передачи видео AHD 1080p

Юрий Стрек: Все унифицировалось, запросы упростились. Еще в прошлом году клиенты активно покупали 3-мегапиксельные камеры и интересовались камерами с более высоким разрешением. Мы объясняли, что зачастую даже в 3 Мпкс нет необходимости. Потом узнавали, что клиенты урезали характеристики и скорость потока, чтобы пропустить видеотрафик по имеющимся каналам связи. Возникали проблемы и с хранением массивов данных. Как я уже говорил, на сегодня клиенты остановились на камерах 2 Мпкс или при минимальном бюджете 1,3 Мпкс.

Юрий Барышев: Wi-Fi-видеопанель, H.265, HiSi 3536.

Игорь Денисяко: С марсианской темой связано много интересных запросов, например... :)

Какие виды оборудования и типы систем являются самыми продаваемыми в 2015 г.?

Илья Гранков: По статистике нашей компании, безусловно, в тренде IP-системы видеонаблюдения как наиболее гибкие, универсальные, легко разворачиваемые и масштабируемые. Однако не сдает позиции и аналог, который все еще востребован. В последнее время набирают обороты аналого-цифровые решения на базе AHD-технологии за счет возможности передачи видео AHD 1080p. Но общая тенденция такова, что идет снижение объема продаж "дорогих" брендов, а часть их доли занимают продукты из среднего и нижнего ценовых сегментов. Это связано с тем, что технологический разрыв между дорогостоящими и бюджетными устройствами год от года заметно сокращается.

Со стороны промышленности, спортивных сооружений, нефтегазодобывающи х структур востребованы замкнутые в единую систему структуры безопасности (видео+СКУД+ОПС)

Михаил Бялый: Интересным направлением для нас стало AHD, которое вдохнуло новую жизнь в "аналоговое" оборудование: высокое разрешение за привычные деньги. При этом все до боли знакомо и понятно. В охранной сигнализации отечественные производители почти полностью вытеснили западных конкурентов. Пожарная сигнализация пользуется устойчивым спросом – только вот заработать на ней не всегда получается.

Юрий Стрек: IP-оборудование является самым продаваемым. Нельзя сказать, что IP – это лучше или хуже. Еще 5 лет назад IP-видеонаблюдение не всегда рассматривалось как охранная система, есть масса минусов, о которых технические специалисты хорошо осведомлены. Тем не менее, простота установки гарантирует успех продаж IP-продукции. По моим прогнозам, в ближайший год повысится спрос на телекамеры, передающие изображение по Wi-Fi. Клиенту достаточно подключить к камере 220 В, нет необходимости тянуть слаботочку, ставить блоки питания и пр. По Wi-Fi камера связывается с регистратором; к ней можно получить доступ по мобильному телефону.

Наиболее продаваемые IP-камеры – модели 2 Мпкс, AHD-камеры – 1/1,3 Мпкс. Потому что бюджетно

Юрий Барышев: В жилищном и коттеджном строительстве – домофоны и видео эконом-класса. На 60–70% раздельного исполнения, на 30–40% в единой системе домофон+видео.

Со стороны промышленности, спортивных сооружений, нефтегазодобывающих структур востребованы замкнутые в единую систему структуры безопасности (видео+СКУД+ОПС). И эти системы будут строиться на российском ПО. В частном секторе имеется спрос на недорогие единичные продукты, под задачу, которые можно самостоятельно установить. Они должны быть нетребовательными в обслуживании, но иметь дополнительный функционал (рассылка SMS, удаленный доступ, управление с мобильного и т.д.).

Наиболее продаваемые IP-камеры – модели 2 Мпкс, AHD-камеры – 1/1,3 Мпкс. Потому что бюджетно.

Игорь Денисяко: Сложно ответить за весь рынок видеонаблюдения, но для нас и наших партнеров – это решения на основе телекамер с качественной картинкой. Почему? Потому что такова наша специализация.

Как коснулся тренд импортозамещения рынка видеонаблюдения?

Илья Гранков: Едва ли ошибусь, если скажу, что волна импортозамещения в этом сегменте рынка отхлынула. Доля импортного оборудования для систем видеонаблюдения так или иначе составляет около 80–90%, поэтому все в одночасье заменить невозможно. В то же время отечественные высокотехнологичные устройства находятся в стадии разработки, а значит, импортному оборудованию – быть. Немаловажно понимать, что у России есть необходимый потенциал для производства собственных приборов на уровне мировых стандартов.

И это не ура-патриотический тезис, а мнение многих профессионалов, знакомых с направлениями развития видеооборудования российских приборостроительных заводов.

Волна импортозамещения в этом сегменте рынка отхлынула. Доля импортного оборудования для систем видеонаблюдения так или иначе составляет около 80–90%, поэтому все в одночасье заменить невозможно

Михаил Бялый: У нас в России, как всегда, все почему-то происходит через одно место. Это же касается и импортозамещения. На эту тему здорово пошутили томские ребята в КВН: "Долго думали и придумали – нужно импортозамещение". – "А что значит сей термин диковинный?" – "Ну, пока только слово придумали".

Но в Минэкономразвития России далеко не шутники работают. Чего стоит только приказ от 25 марта 2014 г. № 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Далее по тексту: "При осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд путем проведения аукциона, в случае если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, указанных в пункте 1 настоящего приказа, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, происходящих из Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Казахстан, контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены контракта".

Недавно мы столкнулись с этим условием в тендере на Proximity-карты. Ну и заложили +15% сверху к цене, на всякий случай, а вдруг кто карты "Мейд ин Раша" предложит!

Юрий Стрек: Полноценных заводов по производству систем видеонаблюдения от начала и до конца на российском рынке я не встречал. Даже сборочные цеха крайне сложно обнаружить на территории России. Большинство аппаратуры производится за границей.

Юрий Барышев: В проектах просят заменить AXIS на российские бренды.

Игорь Денисяко: В отрасли систем безопасности и, в частности, в видеонаблюдении этот тренд начался давно. Берем лучшее, что есть в мире, чего нет или не отвечает нашим запросам – делаем или доделываем. Целые направления созданы на основе отечественных систем. Аналитика, регистрация, климатическое оборудование и даже системы позиционирования… Речь, конечно, об оригинальных системах, а не о вариантах с банальной локализацией.

Опубликовано: Спец.приложение "Video & Vision"-2015
Посещений: 6541


  Автор
Илья Гранков

Илья Гранков

Технический директор компании "АРМО-Системы"

Всего статей:  1


  Автор
Бялый М.В.

Бялый М.В.

Генеральный директор ООО "Актив-СБ"

Всего статей:  37


  Автор
Юрий Стрек

Юрий Стрек

Генеральный директор компании "Сатро Секьюрити Системс"

Всего статей:  1


  Автор
Юрий Барышев

Юрий Барышев

Коммерческий директор ООО "Сатро Секьюрити Системс"

Всего статей:  2


  Автор
Игорь Денисяко

Игорь Денисяко

Коммерческий директор компании "Солинг Плюс"

Всего статей:  1

В рубрику "Видеонаблюдение (CCTV)" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций