Контакты
Подписка
МЕНЮ
Контакты
Подписка

Security Top 50Взлеты и падения брендов 2011–2014

В рубрику "Видеонаблюдение (CCTV)" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

Security Top 50Взлеты и падения брендов 2011–2014

Ежегодно авторитетное тайваньское издание ASMAG анализирует продажи производителей систем безопасности и публикует рейтинг элиты мирового рынка Top Security 501. Специально для VIDEO&VISION я прокомментировал любопытные изменения в рейтинге начиная с 2011 г.: перемещения компаний друг относительно друга, появление и исчезновение из списка, тренды азиатских и западных вендоров. Было интересно оглянуться назад и увидеть причины многих изменений, а также узнать, оправдал ли себя курс, взятый теми или иными производителями несколько лет назад
Михаил Бялый
Генеральный директор компании ТД "Актив-СБ"

2011 год

IP-технологии ворвались в нашу жизнь. И рейтинг ASMAG Top Security 50 как нельзя лучше отражает эту тенденцию.

Axis, Milestone, MOBOTIX стремительно растут

Компания Axis Communications растет на 29% в год. Компания MOBOTIX, специализирующаяся на мегапиксельных камерах, – на 20%. Параллельно показывают стремительное восхождение софтверные компании, такие как, например, Milestone Systems (+55% роста).

Идет передел тайваньского рынка

В этом же году наметился и передел тайваньского рынка. Компания AVTECH, которая когда-то безоговорочно считалась лидером на Тайване и чьи DVR российский дистрибьютор "Ультра Стар" продавал вагонами, вдруг остановилась в развитии. А причина довольно банальная: не успели специалисты AVTECH вовремя перейти на IP. Слишком долго готовили свое "идеальное" предложение (AVTECH, действительно, одна из первых реализовала технологию Plug-and-Play в IP-системах), а когда вышли на IP-рынок, места на нем уже не осталось. И будь компания не тайваньской, а, например, абхазской2, может, и сложилась бы ее судьба по-другому. Но законы рынка суровы и звучат так: "Крути педали. Жизнь подобна езде на велосипеде. Ты не упадешь, пока крутишь педали". Движение компании VIVOTEK с 44-го на 30-е место с ростом в 57% обозначило нового лидера тайваньского рынка.

Загорается звезда Avigilon

Еще одной звездой, появившейся в топе в этом году, стала компания Avigilon, прибавившая 91,2% по отношению к предыдущим годам. Компания специализируется на разработке и производстве сетевых продуктов для HD-видеонаблюдения. Avigilon стремительно увеличивала свою капитализацию: с 2005 по 2009 гг. ее оборот вырос в 336 раз.

Hikvision и Dahua победоносно шествуют

Ну и, конечно же, только ханжа мог не заметить победоносное шествие китайцев по рынку видеонаблюдения, 72%-ный рост Hikvision (5-е место в рейтинге) и 82%-ный рост Dahua (10-е место в рейтинге). Государственное участие четко определило лидера китайцев, но превращение OEM-сборщиков во флагманов рынка стал для многих неожиданностью. В 2011 г. вектор развития отрасли безопасности стали задавать не западные экспошоу и даже не международная азиатская выставка технологий безопасности на Тайване, а выставки, проходящие в Пекине и Шеньжене. Китайцы вдруг обзавелись отделами R&D, начали активно привлекать в свой штат программистов. Крупные компании озадачились дизайном продукции, что ранее китайцам было не свойственно. Как результат – две китайские компании в десятке лидеров. Еще одним живым примером уникальности китайцев служит компания DALI Technology, которой удалось на практике реализовать стратегию голубого океана, описанную в 2005 г. авторами Кимом Чаном и Рене Моборном3. Вместо того, чтобы бороться за каждые 10 центов на рынке CCTV, компания DALI сконцентрировалась на производстве тепловизоров. В итоге закончила год с 20%-ным ростом и поднялась на 6 пунктов в общем рейтинге.

2012 год

Следующий, 2012 год продолжает быть тучным для китайцев: при общем мировом замедлении роста, объемы Hikvision и Dahua приросли на 45%, a в абсолютном значении HIK уже почти догнал тройку лидеров. Одним из слагаемых успеха китайцев является проповедуемый ими "принцип бамбука"4, согласно которому не следует жестко противостоять трудностям, под напором обстоятельств нужно отступить, прогнуться, чтобы потом распрямиться, скинуть груз и восстановить свои позиции. Тенденция смены тайваньского лидера продолжается: AVTECH скатывается на 20-е меcто, VIVOTEK находится уже на 22-м. Axis Communications растет на 23%, прочно обосновавшись на 7-м месте рейтинга.

Корейцы замедляются

Samsung Techwin начинает не успевать за ростом рынка и перемещается с 6-й на 8-ю позицию. Даже разработка собственных DSP не помогает корейскому лидеру. Складывается впечатление, что все основные ресурсы компании сосредоточены в головном подразделении: Samsung Electronics, и рынок безопасности не является для него приоритетным. Другой кореец – CNB Technology – также теряет позиции и сменяет 14-е место на 17-е. У корейцев намечается явный кризис с выпуском новинок: в отличие от китайцев они долго готовятся к выпуску новых линеек. Но свято место пусто не бывает, и вот уже на 25-й строчке компания Tiandy, которая выглядит по-европейски солидной, но остается китайским производителем с соответствующим уровнем цен.

Живым примером уникальности китайцев служит компания DALI Technology, которой удалось на практике реализовать стратегию голубого океана, описанную в 2005 г. авторами Кимом Чаном и Рене Моборном3. Вместо того, чтобы бороться за каждые 10 центов на рынке CCTV, компания DALI сконцентрировалась на производстве тепловизоров

Единственная корейская компания, которая показывает прирост более чем на 80%, – HDPRO. Она реально одной из первых вошла на рынок HD-SDI, успев опередить большинство китайских и тем более корейских конкурентов, но, к сожалению, данное направление в видеонаблюдении оказалось временным. В том же 2012 г. компанию HDPRO приобрела ее соотечественница, компания IDIS, находящаяся на 19-й позиции рейтинга. Сделка была рассчитана на эффект синергии, как для производителя камер, так и для производителя записывающего оборудования.


Один из ведущих корейских производителей DVR – ITX Security (ранее INTELLICS), выпускающий продукцию для таких мировых компаний, как Pelco или Ganz, – также показал падение на 12%.

EverFocus, Yoko, Dynacolor отступают

В отличие от корейцев тайванцы не спешили к объединению. Как итог: у EverFocus падение на 12%, у Yoko и Dynacolor – 16%. И только компания GeoVision сохранила свои позиции, увеличив продажи на 27%.

Avigilon и Arecont рвутся в лидеры

Но пока одни дуют в парус, чтобы не отставать, другие, по примеру капитана Врунгеля, открывают шампанское, выводя свое судно (компанию) в лидеры гонок. И опять видим Avigilon с 86%-ным ростом и поднятием с 46-й на 32-ю строчку рейтинга, а также новичка, компанию Arecont Vision, делающую ставку на многомегапиксельные камеры (31-е место в рейтинге).

2013 год

TOP 50 за 2013 г. не стал чем-то неожиданным, но подтвердил все тренды, обозначенные в предыдущие годы.

Китайцы бьют корпорации

Компания Hikvision оказалась уже на 4-м месте, поменявшись с корпорацией ASSA ABLOY. Компания Dahua тоже обогнала корпорацию Tyco, заняв 9-ю позицию. Компания Axis Communications оказалась на 6-й строчке, подтвердив правильность выбранного курса на IP. Самой быстрорастущей из этой тройки стала компания Dahua с 60%. Hikvision и Axis Communications выросли на 35 и 17% соответственно. Не знаю точно, что помогло Dahua сохранить свои темпы роста, возможно, это был новый собственный стандарт HD-CVI, который удивительным образом даже попал в казалось бы полностью цифровое общество HDcctv5.

Тайваньцы дифференцируются

Тайвань встретил нового лидера – VIVOTEK, – и, объективно говоря, IP-камеры этой компании стали лучшими на выставке Secutech Expo 2013 в Тайпее. AVTECH продолжил движение вниз с 20-го на 25-е место. Противопоставить лидеру ему было нечего.

Одним из слагаемых успеха китайцев является проповедуемый ими "принцип бамбука"4, согласно которому не следует жестко противостоять трудностям, под напором обстоятельств нужно отступить, прогнуться, чтобы потом распрямиться, скинуть груз и восстановить свои позиции

Компания Yoko скатилась на 8 пунктов до 45-го места.

Другие тайваньцы смогли собраться. EverFocus практически сохранил свои позиции, а Dynacolor и GeoVision выросли на 50 и 21,5% соответственно. Тайваньцы стали предлагать уникальные корпуса и оригинальные программные решения, и это позволило им уйти от вечного сравнения с китайцами.

HITRON обгоняет CNB

Корейцы – компании IDIS и усыновленная ими HDPRO – за счет сохранения оборотов даже улучшили свои позиции (HDPRO, правда, выросла намного больше своего родителя в процентном отношении: 30 против 5). На 21-м месте оказался корейский HITRON, хотя непонятно, где он был раньше, так как компания существует с 1992 г., и каких-либо значимых для нее достижений за 2013 г. я лично не припомню. Компания CNB Technology по причине нескоординированности своих подразделений и отсутствии внятной стратегии продолжила падение, оказавшись на 26-м месте (-20%).

Commax даже при небольшом падении продолжил оставаться лидером домофонии. Справедливости ради стоит заметить, что линейка компании постоянно обновлялась, и к качеству продукции нареканий нет. Но другой производитель, Kocom, почти приблизился к фавориту и, в отличие от первого, имел положительную динамику.

Milestone обращается к малым системам

Зато канадцы Avigilon добрались до 23-й позиции. Производитель ПО для IP-камер Milestone Systems поднялся еще на 6 строчек до 37-го места, но его рост уже не такой значительный, как раньше. Неспроста производитель стал задумываться о сегменте малых систем. Видимо, бюджеты крупных заказчиков имеют свои границы.

2014 год

2014 год стал кризисным не только для российских, но и для мировых компаний. В борьбе за покупателя гиганты индустрии стали ликвидировать посреднические цепочки.

Компании консолидируются

2014 и 2015 годы ознаменовались большим количеством слияний и поглощений. Стратегия объединения была оправдана, и это легко доказать на примере бессменного лидера рейтинга ASMAG Top Security 50 – корпорации Honeywell. Еще в далеком 2004 г. корпорация Honeywell объявила о слиянии четырех ранее приобретенных компаний, работающих в сфере охранного видеонаблюдения, в единый бренд Honeywell Security (Video Controls Ltd., ADEMCO, Ultrak и Silent Witness). А компания Tyco на 10-й строчке владеет десятками брендов, среди которых Visonic, DSC, Kantech, American Dynamics и др. И вот в конце 2014 – начале 2015 г. становится известно, что концерн Bosch приобретает крупного американского интегратора Climatec, специализирующегося на системах автоматики и безопасности зданий и сооружений. В 2014 г. Canon Europe покупает Milestone Systems, а следом Axis Communications. Что же касается постоянно восходящей звезды рейтинга компании Avigilon, то в 2013 г. она обзавелась облачной компанией RedCloud, а в 2014 г. приобрела за 32 млн долларов компанию VideoIQ – разработчика инновационной видеоаналитики. Конец 2014-го завершился одной из самых крупных сделок года, в рамках которой Avigilon целиком завладела портфолио компании-разработчика ObjectVideo, а также ее глобальной программой лицензирования вместе с крупнейшими корпоративными клиентами.


Hikvision и Dahua задают темп

В рейтинге за 2014 г. все закономерно. В противовес HD-CVI от Dahua компания Hikvision предлагает почти "свою" технологию HD-TVI. Плюс к этому идет активная работа со всеми "золотыми" партнерами бренда. Как результат: 3-е место с ростом 51%. Dahua также не снижает темпы продаж и оказывается на 6-й позиции с приростом в 53%. Axis Communications не выдерживает темпов китайцев, да и мировая конъюнктура складывается не в пользу шведского вендора. Но 8-е место – тоже неплохо. Samsung снижает цены, выводит на рынок эконом-линейку, активно борется за рынок и пока сохраняет свои позиции. Avigilon уже на 16-м месте, что неудивительно, особенно если брать во внимание новые приобретения. Японский Optex вдруг поднялся в рейтинге, и кроме как безупречным качеством и инновационными технологиями, его успех сложно объяснить.

В рейтинге за 2014 г. все закономерно. В противовес HD-CVI от Dahua компания Hikvision предлагает почти "свою" технологию HD-TVI. Плюс к этому идет активная работа со всеми "золотыми" партнерами бренда. Как результат: 3-е место с ростом 51%. Dahua также не снижает темпы продаж и оказывается на 6-й позиции с приростом в 53%

VIVOTEK, находясь на одной волне с рынком, продолжает оставаться тайваньским лидером. AVTECH "сдувается" все больше. Других тайваньцы – Dynacolor и GeoVision – с минимальными показателями роста остались на своих позициях, EverFocus немного теряет, а вот падение CNB Technology, похоже, уже не остановить (38-е место в 2014 г. и - 32%). IDIS откатывается с 15-го на 23-ю строчку, и HDPRO падает вместе с ним почти на 9% (37-е место). Подъемом на 16 пунктов удивил ITX Security. Рост корейца в 82% на падающем рынке со стороны выглядит как предпродажная подготовка, про какие-либо антикризисные меры, предпринимаемые компанией, я не слышал.

MOBOTIX и Milestone держатся уверенно

Немецкий MOBOTIX держит позиции. Секрет такой арийской выдержки, возможно, кроется в очень удачной архитектуре, используемой в продукции бренда, позволяющей децентрализовать вычислительные мощности, столь необходимые для мегапиксельного видео. Компания Milestone Systems, то ли благодаря новой стратегии, то ли вследствие объединения с Canon, увеличила продажи на 28% и даже продвинулась на 4 пункта до 33-го места.

Рейтинг ASMAG Top Security 50 лишь отчасти отображает реальную картину позиций компаний на рынке безопасности. В Китае есть крупные производители, выпускающие OEM-продукцию дешевого сегмента, например LongSee, и я не уверен, что их финансовая отчетность доступна для анализа. С нетерпением ждем отчета за 2015 г., так как интрига смены лидера в рейтинге нарастает с каждым годом.

___________________________________________
1 Top Security 50: www.asmag.com/rankings/security50_rankings.aspx.
2 Согласно легенде, Бог, когда распределял земли между народами, оповестил всех о своем намерении через ангелов. В назначенный день пришли к нему народы, и было указано, где кому жить на Земле. Только абхаз явился к Богу лишь на следующий день. Бог ему сказал, что земли он раздал вчера, и спросил: почему абхаз не явился раньше? – "Я не мог прийти. У меня был гость, и я не мог его бросить", – признался абхаз. И тогда Бог подарил абхазу райский кусочек, который приберег для себя.
3 "Стратегия голубого океана" (англ. Blue Ocean Strategy) – книга по стратегии бизнеса, изданная в 2005 г., авторы Ким Чан и Рене Моборн из Института Стратегии голубого океана европейской бизнес-школы INSEAD. Книга иллюстрирует бурный рост и высокую прибыльность компаний, которые генерируют продуктивные бизнес-идеи, создавая не существовавший ранее спрос на новом рынке (голубой океан), где практически отсутствуют конкуренты, вместо того, чтобы бороться со множеством конкурентов на малоприбыльных рынках (красный океан).
4 Легенда о создателе джиу-джитсу Акаяма Сиробеи утверждает, что когда он гулял у себя в саду зимой, он обратил внимание, что крупные и мощные ветки ломаются под большим слоем снега, зато тонкие, молодые веточки прогибаются, сбрасывая снег, и остаются невредимыми. Это привело учителя к созданию совершенной системы борьбы.
5 Подробнее об этом я писал в статье "HDcctv: логический финал или новое рождение? Китайский подход к стратегии", опубликованной в VIDEO&VISION 2014.

Опубликовано: Спец.приложение "Video & Vision"-2015
Посещений: 4015


  Автор
Бялый М.В.

Бялый М.В.

Генеральный директор ООО "Актив-СБ"

Всего статей:  37

В рубрику "Видеонаблюдение (CCTV)" | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций